مستخدم الأساس

الوصف

المستخدم الأساسي هو الحساب الشامل لجهات الاتصال المعزولة والسجلات الأخرى التي سيتم تخصيصها لها. عند إنشاء جهات الاتصال ، على سبيل المثال ، عبر تكامل نموذج الويب ، سيتم تعيين جهات الاتصال إلى المستخدم الأساسي افتراضيًا. لكي تكون مستخدمًا أساسيًا ، يجب أن يكون المستخدم مسؤولاً ، أو مرسلًا ، أو مُضاعِفًا ، أو مستجيبًا رقميًا ، أو خبيرًا إستراتيجيًا.

كيف يمكنني الدخول:

1. قم بالوصول إلى الواجهة الخلفية للمسؤول بالنقر فوق ملف  في الجزء العلوي الأيمن ثم انقر فوق Admin.
2. في العمود الأيمن ، حدد Settings (DT).
3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم بعنوان Base User.
4. لتغيير المستخدم الأساسي ، انقر فوق مربع القائمة المنسدلة وحدد مستخدمًا مختلفًا ، ثم انقر فوق Update

إعدادات البريد الإلكتروني

الوصف

عندما الخاص بك Disciple.Tools يرسل المثال رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالنظام إلى المستخدمين ، مثل "تحديث جهة الاتصال رقم 231" ، وسيتضمن نفس سطر موضوع البداية لكل بريد إلكتروني. هذا حتى يتمكن المستخدمون من التعرف بسرعة على نوع البريد الإلكتروني.

كيف يمكنني الدخول

1. قم بالوصول إلى الواجهة الخلفية للمسؤول بالنقر فوق ملف  في الجزء العلوي الأيمن ثم انقر فوق Admin.
2. في العمود الأيمن ، حدد Settings (DT).
3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم بعنوان Email Settings.
4. لتغيير الافتراضي من "أدوات الضبط" إلى عبارة بديلة ، اكتب ذلك في المربع وانقر Update.

في هذا المثال ، سطر موضوع البداية المختار هو "DT CRM". إذا كنت تعمل في منطقة تتعلق بالأمان ، ففكر في استخدام عبارة لا تسبب مشكلات في عملك بسبب عدم تشفير سطور موضوع البريد الإلكتروني.

إخطارات الموقع

الوصف

يمكن للمستخدمين تغيير إخطارات الموقع الخاصة بهم من خلال إعدادات ملف التعريف الشخصي الخاصة بهم ، ولكن لديك القدرة على تجاوز هذا هنا. المربعات التي تم تحديدها تمثل أنواع الإخطارات الموجودة في كل منها Disciple.Tools سيُطلب من المستخدم استلام عبر البريد الإلكتروني و / أو الويب (جرس الإشعار ). تعني المربعات التي لم يتم تحديدها أن المستخدم الفردي سيكون لديه خيار ما إذا كان يريد تلقي هذا النوع من الإشعارات أم لا.

كيف يمكنني الدخول:

1. قم بالوصول إلى الواجهة الخلفية للمسؤول بالنقر فوق ملف  في الجزء العلوي الأيمن ثم انقر فوق Admin.
2. في العمود الأيمن ، حدد Settings (DT).
3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم بعنوان Site Notifications.

أنواع إخطارات الموقع:

• جهة اتصال تم تعيينها حديثًا
• Mentions
• تعليقات جديدة
• تحديث اللازمة
• تم تغيير معلومات الاتصال
• اتصل بـ Milestones and Group Health Metrics

مطلوب تحديث المشغلات

الوصف

منعاً للباحثين عن السقوط في الشقوق ، Disciple.Tools سيُعلم المستخدمين عندما تحتاج سجلات جهات الاتصال وسجلات المجموعة إلى التحديث.

كيف يمكنني الدخول:

1. قم بالوصول إلى الواجهة الخلفية للمسؤول بالنقر فوق ملف  في الجزء العلوي الأيمن ثم انقر فوق Admin.
2. في العمود الأيمن ، حدد Settings (DT).
3. قم بالتمرير لأسفل إلى قسم بعنوان Update Needed Triggers.

جهات الاتصال

يمكنك تعديل التكرار (حسب عدد الأيام) الذي سيتم فيه تشغيل هذه الرسالة تلقائيًا فيما يتعلق بمكان وجود جهة اتصال على مسار الباحث (أي اكتمل الاجتماع الأول). أنت أيضًا تقوم بتغيير التعليق الذي سيظهر في الرسالة. تأكد من النقر فوق Save لتطبيق التغيير.

على سبيل المثال ، أكمل المستخدم أول اجتماع مع جهة اتصال ولاحظ ذلك داخل سجل جهة الاتصال. إذا لم يقم المستخدم بتحديث هذا السجل بعد عدد الأيام المختار ، فسيتلقى المستخدم تنبيهًا ضمن سجل جهات الاتصال. أيضًا ، سيتم إدراج سجل جهات الاتصال هذا في قسم عوامل التصفية أسفل Update Needed. سيساعد هذا المضاعفين في تحديد أولويات جهات الاتصال الخاصة بهم ويوفر إحساسًا بالمساءلة. يمكن للمرسل أو مسؤول DT الإشراف على جزء المساءلة للتأكد من أن المضاعفين يقومون بتحديث سجلات جهات الاتصال الخاصة بهم إلى الإطار الزمني المتفق عليه.

يمثل التحديث أي تغيير في ملف سجل جهة الاتصال التي سيتم تسجيلها في التعليق / مربع النشاط.

تأكد من النقر فوق المربع Update needed triggers enabled إذا كنت تريد أن يتلقى المستخدمون رسالة التنبيه هذه.

المجموعة

يمكنك تعديل التكرار (حسب عدد الأيام) الذي سيتم فيه تشغيل هذه الرسالة تلقائيًا منذ آخر مرة تم فيها تحديث سجل المجموعة. أنت أيضًا تقوم بتغيير التعليق الذي سيظهر في الرسالة.

يمثل التحديث أي تغيير في ملف سجل المجموعة التي سيتم تسجيلها في التعليق / مربع النشاط.

تأكد من النقر فوق المربع Update needed triggers enabled إذا كنت تريد أن يتلقى المستخدمون رسالة التنبيه هذه.

مجموعة تفضيلات البلاط

هنا يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد عرض بعض المربعات أم لا. المربعات الحالية الاختيارية هي:

• مقاييس الكنيسة
• أربعة حقول

إذا قمت بإجراء تغييرات ، عن طريق تحديد الخيار أو إلغاء تحديده ، فتأكد من النقر فوق Save على الجانب الأيمن لضمان تنفيذ التغييرات.

تفضيلات رؤية المستخدم

اختر أدوار المستخدم التي يمكنها عرض جميع أسماء مستخدمي أدوات الضبط الآخرين.

• الاستراتيجيين
• المستجيب الرقمي
• شريك
• Disciple.Tools إداري
• مضاعف
• مسجل
• مدير المستخدم

محتويات القسم