بشكل افتراضي ، يكون للمستخدم حق الوصول فقط إلى السجلات التي تمت مشاركتها معهم. تتمتع بعض الأدوار مثل أدوار المسؤول أو المرسل أو المستجيب الرقمي بإمكانية الوصول إلى نطاق أوسع من السجلات التي لم تتم مشاركتها معهم.
عند مشاركة سجل مع مستخدم ، يكون لهذا المستخدم إذن لعرض السجل وتعديله والتعليق عليه ومشاركته مع الآخرين.
إذا أنشأ المستخدم جهة اتصال ، فستتم مشاركة جهة الاتصال هذه معه تلقائيًا.
تتم مشاركة جهة اتصال تلقائيًا مع مستخدم عندما يكون هذا المستخدم:
- @ مذكور في تعليق على جهة الاتصال
- المخصصة لجهة الاتصال
- معين لجهة الاتصال.
- تم وضع علامة كمدرب
تتم مشاركة المجموعة تلقائيًا مع مستخدم عندما يكون هذا المستخدم:
- @ مذكور في تعليق على المجموعة
- المخصصة للمجموعة
- تم وضع علامة كمدرب المجموعة
لا تؤدي إضافة مستخدم كعضو في المجموعة إلى مشاركة المجموعة مع هذا المستخدم.
يدويا تقاسم
لمشاركة سجل يدويًا (جهة اتصال ، مجموعة ، تدريب ، إلخ) بنقر المستخدم على ملف 
زر في الجزء العلوي الأيمن من السجل. سيؤدي النقر فوق هذا الزر إلى إظهار من تتم مشاركته حاليًا.
استخدم البحث للعثور على المستخدم الذي تريد مشاركة السجل معه ثم أغلق النموذج.
إلغاء مشاركة سجل
لإزالة الوصول إلى نموذج سجل افتح صيغة المشاركة وانقر على x بجوار اسم المستخدم.
لا يحدث إلغاء مشاركة سجل تلقائيًا أبدًا. إذا تم تعيين جهة اتصال أو تعيينها من الباطن إلى مستخدم مختلف ، فسيظل المستخدم الأصلي الذي تم تعيينه له يحتفظ بالوصول إلى جهات الاتصال
إذا كان لدى المستخدم أحد أدوار المسؤول ، فقد يظل بإمكانه الوصول إلى السجل حتى إذا لم تتم مشاركته معهم. انظر جدول الأذونات لأي أدوار يمكن أن ترى ما السجلات.
يمكن للمستخدم إلغاء مشاركته بنفسه من سجل ولم يعد لديه حق الوصول إلى السجل (بعد تحديث الصفحة).
