Oinarrizko Erabiltzailea

Deskribapena

Oinarrizko Erabiltzailea kontaktu umezurtzentzako eta esleitu beharreko beste erregistro batzuen kontu guztia da. Kontaktuak sortzen direnean, adibidez, web-inprimakiaren integrazioaren bidez, kontaktuak Oinarrizko Erabiltzaileari esleituko zaizkio lehenespenez. Oinarrizko Erabiltzailea izateko, erabiltzaileak Administratzailea, Bidaltzailea, Biderkatzailea, Erantzule Digitala edo Estrategia izan behar du.

Nola sartu:

1. Sartu administratzailearen backend-ean klik eginez  goiko eskuinaldean eta gero egin klik Admin.
2. Ezkerreko zutabean, hautatu Settings (DT).
3. Joan behera izenburuko atalera Base User.
4. Oinarrizko Erabiltzailea aldatzeko, egin klik goitibeherako koadroan eta hautatu beste erabiltzaile bat, eta egin klik Update

Posta elektronikoaren ezarpenak

Deskribapena

Zure Disciple.Tools Instantziak sistema-mezuak bidaltzen dizkie erabiltzaileei, adibidez, "Eguneratu kontaktuan #231" gisa, hasierako gai-lerro bera sartuko du mezu elektroniko guztietan. Hau da, zure erabiltzaileek nolako posta elektronikoa den azkar antzeman ahal izango dute.

Nola sartu

1. Sartu administratzailearen backend-ean klik eginez  goiko eskuinaldean eta gero egin klik Admin.
2. Ezkerreko zutabean, hautatu Settings (DT).
3. Joan behera izenburuko atalera Email Settings.
4. Lehenetsia "Dizipulu tresnak" esaldi alternatibo batera aldatzeko, idatzi hori koadroan eta egin klik Update.

Adibide honetan, aukeratutako hasierako gai-lerroa "DT CRM" da. Eskualdearen segurtasunean lan egiten baduzu, kontuan hartu posta elektronikoaren gai-lerroak enkriptatu ez direlako zure lan-arazorik sortuko ez duen esaldi bat erabiltzea.

Gunearen jakinarazpenak

Deskribapena

Erabiltzaileek beren Gunearen jakinarazpenak alda ditzakete beren profilaren ezarpen pertsonaletan, baina hemen hau gainidazteko aukera duzu. Markatuta dauden laukiek bakoitzak dituen jakinarazpen motak adierazten dituzte Disciple.Tools erabiltzaileak posta elektroniko bidez eta/edo web bidez jaso beharko du (jakinarazpen-kanpaia ) . Markatu gabeko laukiek esan nahi dute erabiltzaile indibidualak aukera izango duela jakinarazpen mota hori jaso nahi duen ala ez.

Nola sartu:

1. Sartu administratzailearen backend-ean klik eginez  goiko eskuinaldean eta gero egin klik Admin.
2. Ezkerreko zutabean, hautatu Settings (DT).
3. Joan behera izenburuko atalera Site Notifications.

Gune jakinarazpen motak:

• Berriki esleitutako kontaktua
• @Aipamenak
• Iruzkin berriak
• Eguneratzea beharrezkoa
• Harremanetarako informazioa aldatu da
• Harremanetarako mugarriak eta taldeko osasun-neurriak

Eguneratu behar diren abiarazleak

Deskribapena

Bilatzaileak zirrikituetatik eror ez daitezen, Disciple.Tools Kontaktu-erregistroak eta Talde-erregistroak eguneratu behar direnean erabiltzaileei jakinaraziko die.

Nola sartu:

1. Sartu administratzailearen backend-ean klik eginez  goiko eskuinaldean eta gero egin klik Admin.
2. Ezkerreko zutabean, hautatu Settings (DT).
3. Joan behera izenburuko atalera Update Needed Triggers.

Kontaktu

Mezu hau automatikoki abiaraziko den maiztasuna (egun kopuruaren arabera) edita dezakezu kontaktu bat bere bilatzaile-bidean dagoen tokiaren arabera (adibidez, lehen bilera amaituta). Mezuan agertuko den iruzkina ere aldatuko duzu. Ziurtatu klik egiten duzula Save aldaketa aplikatzeko.

Adibidez, erabiltzaile batek lehenengo bilera bat osatu du kontaktu batekin eta hori Kontaktuen Erregistroan ohartzen da. Erabiltzaileak ez badu erregistro hau eguneratzen aukeratutako egunen buruan, orduan erabiltzaileak alerta bat jasoko du Kontaktuen Erregistroan. Gainera, Harremanetarako Erregistro hau azpiko Iragazkiak atalean zerrendatuko da Update Needed. Horrek biderkatzaileei euren kontaktuak lehenesten lagunduko die eta erantzukizun sentsazioa emango die. Bidaltzaileak edo DTko administratzaileak kontu-saila gainbegiratu dezake, biderkatzaileak beren Harremanetarako Erregistroak adostutako denbora-epearekin eguneratzen ari direla ziurtatzeko.

Eguneratze batek aldaketa oro hartzen du Harremanetarako Erregistroa urtean grabatuko litzateke Iruzkina/Jarduera-lauza.

Ziurtatu koadroan klik egiten duzula Update needed triggers enabled erabiltzaileek alerta-mezu hau jasotzea nahi baduzu.

Taldeak

Mezu hau automatikoki abiaraziko den maiztasuna (egun kopuruaren arabera) edita dezakezu Taldeko Erregistroa eguneratu zenetik azken aldiz. Mezuan agertuko den iruzkina ere aldatuko duzu.

Eguneratze batek aldaketa oro hartzen du Taldearen erregistroa urtean grabatuko litzateke Iruzkina/Jarduera-lauza.

Ziurtatu koadroan klik egiten duzula Update needed triggers enabled erabiltzaileek alerta-mezu hau jasotzea nahi baduzu.

Taldeko fitxa-hobespenak

Hemen fitxa batzuk bistaratu nahi dituzun edo ez hauta dezakezu. Aukerakoak diren egungo fitxak hauek dira:

• Elizaren metrika
• Lau Eremu

Aldaketak egiten badituzu, aukera markatu edo desmarkatuz, ziurtatu klik egiten duzula Save eskuineko botoia aldaketak gauzatzen direla ziurtatzeko.

Erabiltzaileen Ikusgarritasunaren Hobespenak

Aukeratu Disciple Tools-en gainerako erabiltzaile-izenak ikus ditzaketen Erabiltzaile Rolak.

• estratega
• Erantzuntzaile digitala
• Partner
• Disciple.Tools admin
• Biderkatzailea
• Izena eman du
• Erabiltzaile kudeatzailea

Atalaren Edukiak