Basis brûker
Beskriuwing
In basisbrûker is it fangen-all-akkount foar weeskontakten en oare records dy't wurde tawiisd oan. As kontakten wurde makke, bygelyks fia de yntegraasje fan it webformulier, wurde de kontakten standert tawiisd oan de Basisbrûker. Om in basisbrûker te wêzen, moat de brûker in behearder, dispatcher, multiplier, digitale responder of strateeg wêze.
Hoe tagong te krijen:
- Tagong ta de admin-backend troch te klikken op de
rjochts boppe en klik dan Admin. - Selektearje yn 'e lofterkant kolom
Settings (DT). - Rôlje omleech nei de seksje mei de titel
Base User. - Om de Basisbrûker te wizigjen, klikje jo op it útklapmenu en selektearje in oare brûker, klikje dan
Update
rjochts boppe en klik dan E-postynstellingen
Beskriuwing
As jo Disciple.Tools eksimplaar stjoert systeem-e-mails nei brûkers, lykas "Update on Contact #231" it sil deselde begjinûnderwerpline foar elke e-post befetsje. Dit is sadat jo brûkers fluch kinne herkenne hokker soarte e-post it is.
Hoe tagong ta
- Tagong ta de admin-backend troch te klikken op de rjochts boppe en klik dan
Admin. - Selektearje yn 'e lofterkant kolom
Settings (DT). - Rôlje omleech nei de seksje mei de titel
Email Settings. - Om de standert te feroarjen fan "Disciple Tools" nei in alternative sin, typ dat yn it fak en klikje
Update.
Yn dit foarbyld is de keazen begjinnende ûnderwerpline "DT CRM". As jo wurkje yn in feiligens oangeande regio, beskôgje dan it brûken fan in sin dy't jo wurkproblemen net soe feroarsaakje fanwegen e-post-ûnderwerprigels dy't net fersifere binne.
Site Notifikaasjes
Beskriuwing
Brûkers kinne har side-notifikaasjes feroarje yn har persoanlike profylynstellingen, mar jo hawwe de mooglikheid om dit hjir te oerskriuwen. De fakjes dy't kontrolearre binne fertsjintwurdigje soarten notifikaasjes dy't elke Disciple.Tools brûker sil ferplicht wurde om te ûntfangen fia e-post en / of web (de notifikaasjebel 
). Net selektearre fakjes betsjutte dat de yndividuele brûker de kar sil hawwe oft se dat type notifikaasje ûntfange wolle of net.
Hoe tagong te krijen:
- Tagong ta de admin-backend troch te klikken op de rjochts boppe en klik dan
Admin. - Selektearje yn 'e lofterkant kolom
Settings (DT). - Rôlje omleech nei de seksje mei de titel
Site Notifications.
Soarten side-notifikaasjes:
- Nij tawiisd kontakt
- @Meminten
- Nije opmerkings
- Update nedich
- Kontaktynformaasje feroare
- Kontakt Milestones en Group Health Metrics
Update Need Triggers
Beskriuwing
Om foar te kommen dat sikers troch de kieren falle, Disciple.Tools sil brûkers ynformearje as Contact Records en Group Records bywurke moatte.
Hoe tagong te krijen:
- Tagong ta de admin-backend troch te klikken op de rjochts boppe en klik dan
Admin. - Selektearje yn 'e lofterkant kolom
Settings (DT). - Rôlje omleech nei de seksje mei de titel
Update Needed Triggers.
Kontakten
Jo kinne de frekwinsje (op it oantal dagen) bewurkje dat dit berjocht automatysk wurdt aktivearre yn relaasje ta wêr't in kontaktpersoan is op har Seeker Path (dws First Meeting Complete). Jo feroarje ek de opmerking dy't sil ferskine yn it berjocht. Wês wis dat jo klikke Save de feroaring ta te passen.
Bygelyks, in brûker hat foltôge in earste gearkomste mei in kontakt en merkt op dat binnen de Contact Record. As de brûker dit record net bywurket nei it keazen oantal dagen, dan sil de brûker in warskôging krije binnen it kontaktrecord. Ek, dit Kontakt Record sil wurde neamd yn de Filters seksje ûnder Update Needed. Dit sil Multipliers helpe om har kontakten te prioritearjen en in gefoel fan ferantwurding te jaan. De dispatcher as de DT-admin kin tafersjoch hâlde op it ferantwurdingstik om te soargjen dat Multipliers har kontaktrecords bywurkje nei it ôfpraat tiidframe.
In update foarmet as eltse feroaring oan de Kontakt opnimme mei Record dat soe wurde opnommen yn 'e Kommentaar / Aktiviteit Tile.
Wês wis dat jo op it fakje klikke Update needed triggers enabled as jo wolle dat brûkers dit warskôgingsberjocht ûntfange.
groepen
Jo kinne de frekwinsje (op it oantal dagen) bewurkje dat dit berjocht automatysk wurdt aktivearre sûnt de lêste kear dat in groepsrecord bywurke is. Jo feroarje ek de opmerking dy't sil ferskine yn it berjocht.
In update foarmet as eltse feroaring oan de Groep Record dat soe wurde opnommen yn 'e Kommentaar / Aktiviteit Tile.
Wês wis dat jo op it fakje klikke Update needed triggers enabled as jo wolle dat brûkers dit warskôgingsberjocht ûntfange.
Group Tile Preferences
Hjir kinne jo kieze as jo wolle dat guon tegels werjûn wurde of net. De hjoeddeistige tegels dy't opsjoneel binne binne:
- Tsjerke Metrics
- Fjouwer fjilden
As jo wizigingen meitsje, troch de opsje oan te merken of út te markearjen, soargje derfoar dat jo op de Save knop oan 'e rjochterkant om te soargjen dat de wizigingen wurde útfierd.
Foarkarren foar sichtberens fan brûkers
Kies hokker brûkersrollen dy't alle oare brûkersnammen fan Disciple Tools kinne besjen.
- Strateeg
- Digitale Responder
- Kompanjon
- Disciple.Tools admin
- Multiplikator
- Registrearre
- Meidogger Manager