ベーシスユーザー

説明

ベース ユーザーは、孤立した連絡先やその他のレコードが割り当てられるためのキャッチオール アカウントです。 たとえば、Web フォーム統合を介して連絡先が作成されると、連絡先はデフォルトでベース ユーザーに割り当てられます。 ベース ユーザーになるには、ユーザーは管理者、ディスパッチャー、マルチプライヤー、デジタル レスポンダー、またはストラテジストである必要があります。

アクセス方法：

1. をクリックして、管理バックエンドにアクセスします。  をクリックしてから、 Admin.
2. 左側の列で、選択します Settings (DT).
3. というタイトルのセクションまで下にスクロールします Base User.
4. ベース ユーザーを変更するには、ドロップダウン ボックスをクリックして別のユーザーを選択し、 Update

メール設定

説明

ときに、 Disciple.Tools インスタンスは、「連絡先 #231 の更新」などのシステム電子メールをユーザーに送信します。この電子メールには、すべての電子メールの冒頭に同じ件名が含まれます。 これは、ユーザーがメールの種類をすぐに認識できるようにするためです。

アクセス方法

1. をクリックして、管理バックエンドにアクセスします。  をクリックしてから、 Admin.
2. 左側の列で、選択します Settings (DT).
3. というタイトルのセクションまで下にスクロールします Email Settings.
4. デフォルトを「Disciple Tools」から別のフレーズに変更するには、それをボックスに入力して をクリックします。 Update.

この例では、選択された最初の件名は「DT CRM」です。 セキュリティが懸念される地域で仕事をしている場合は、メールの件名が暗号化されていないため、仕事上の問題を引き起こさないフレーズを使用することを検討してください。

サイト通知

説明

ユーザーは個人プロファイル設定内でサイト通知を変更できますが、ここでこれを上書きすることができます。 チェックされたボックスは、すべての通知の種類を表します。 Disciple.Tools ユーザーは電子メールおよび/または Web (通知ベル) を介して受信する必要があります。 ）。 チェックボックスをオフにすると、個々のユーザーがそのタイプの通知を受け取るかどうかを選択できるようになります。

アクセス方法：

1. をクリックして、管理バックエンドにアクセスします。  をクリックしてから、 Admin.
2. 左側の列で、選択します Settings (DT).
3. というタイトルのセクションまで下にスクロールします Site Notifications.

サイト通知の種類:

• 新しく割り当てられた連絡先
• @Mentions
• 新しいコメント
• 更新が必要
• 連絡先変更
• 連絡先のマイルストーンとグループの健全性指標

必要なトリガーの更新

説明

探索者が亀裂から落ちないようにするために、 Disciple.Tools 連絡先レコードとグループ レコードを更新する必要がある場合、ユーザーに通知します。

アクセス方法：

1. をクリックして、管理バックエンドにアクセスします。  をクリックしてから、 Admin.
2. 左側の列で、選択します Settings (DT).
3. というタイトルのセクションまで下にスクロールします Update Needed Triggers.

コンタクト

連絡先がシーカー パスのどこにいるか (つまり、最初の会議の完了) に関連して、このメッセージが自動的にトリガーされる頻度 (日数) を編集できます。 メッセージに表示されるコメントも変更できます。 必ずクリックしてください Save 変更を適用する。

たとえば、ユーザーが連絡先との最初の会議を完了し、連絡先レコード内にそのことを記録したとします。 選択した日数が経過してもユーザーがこのレコードを更新しない場合、ユーザーは連絡先レコード内でアラートを受け取ります。 また、この連絡先レコードは、下の [フィルター] セクションに一覧表示されます。 Update Needed. これは、マルチプライヤーが連絡先に優先順位を付け、説明責任を果たすのに役立ちます。 派遣担当者または DT 管理者は、説明責任部分を監督して、マルチプライヤーが合意された時間枠に連絡先レコードを更新していることを確認できます。

更新は、 連絡記録 それはに記録されます コメント/アクティビティ タイル.

必ずボックスをクリックしてください Update needed triggers enabled ユーザーにこの警告メッセージを受信させたい場合。

グループ

グループ レコードが最後に更新されてから、このメッセージが自動的にトリガーされる頻度 (日数) を編集できます。 メッセージに表示されるコメントも変更できます。

更新は、 グループ記録 それはに記録されます コメント/アクティビティ タイル.

必ずボックスをクリックしてください Update needed triggers enabled ユーザーにこの警告メッセージを受信させたい場合。

グループ タイルの設定

ここでは、いくつかのタイルを表示するかどうかを選択できます。 オプションの現在のタイルは次のとおりです。

• 教会の指標
• XNUMX つのフィールド

オプションにチェックを入れたり外したりして変更を加える場合は、必ず Save ボタンをクリックして、変更が確実に実装されるようにします。

ユーザー表示設定

他のすべての弟子ツール ユーザー名を表示できるユーザー ロールを選択します。

• 戦略家
• デジタル レスポンダー
• パートナー
• Disciple.Tools
• 乗数
• 登録された
• ユーザーマネージャー

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