デフォルトでは、ユーザーは自分と共有されているレコードにのみアクセスできます。 管理者ロール、ディスパッチャー、デジタル レスポンダーなどの一部のロールは、共有されていないより広い範囲のレコードにアクセスできます。
レコードがユーザーと共有されている場合、そのユーザーはレコードを表示、編集、コメントし、他のユーザーと共有する権限を持っています。
ユーザーが連絡先を作成すると、その連絡先は自動的に共有されます。
ユーザーが次の場合、連絡先はそのユーザーと自動的に共有されます。
- 連絡先のコメントで @メンション
- 連絡先に割り当てられた
- 連絡先にサブ割り当てされます。
- コーチとしてマークされた
ユーザーが次の場合、グループはそのユーザーと自動的に共有されます。
- グループのコメントで @メンション
- グループに割り当てられた
- グループのコーチとしてマークされた
ユーザーをグループのメンバーとして追加しても、グループはそのユーザーと共有されません。
手動で共有する
検索を使用して、レコードを共有するユーザーを見つけ、モーダルを閉じます。
レコードの共有解除
レコードからアクセス権を削除するには、共有モーダルを開き、ユーザー名の横にある [x] をクリックします。
レコードの共有解除が自動的に行われることはありません。 連絡先が別のユーザーに割り当てられているか、サブ割り当てされている場合、割り当てられていた元のユーザーは引き続き連絡先にアクセスできます
ユーザーがいずれかの管理者ロールを持っている場合、レコードが共有されていなくても、レコードにアクセスできる可能性があります。 を参照してください 権限テーブル どのロールがどのレコードを表示できるか。
ユーザーは自分自身をレコードから共有解除し、レコードにアクセスできなくなります (ページを更新した後)。