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일반 설정(DT)

기본 사용자

상품 설명

기본 사용자는 분리된 연락처 및 할당할 기타 레코드에 대한 포괄 계정입니다. 예를 들어 웹 양식 통합을 통해 연락처가 생성되면 연락처는 기본적으로 기본 사용자에게 할당됩니다. 기본 사용자가 되려면 사용자는 관리자, Dispatcher, Multiplier, Digital Responder 또는 Strategist여야 합니다.

액세스 방법 :

  1. 다음을 클릭하여 관리 백엔드에 액세스합니다. 기어 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다. Admin.
  2. 왼쪽 열에서 선택 Settings (DT).
  3. 섹션까지 아래로 스크롤 Base User.
  4. 기본 사용자를 변경하려면 드롭다운 상자를 클릭하고 다른 사용자를 선택한 다음 Update

이메일 설정

상품 설명

언제 Disciple.Tools 인스턴스는 "연락처 #231 업데이트"와 같은 시스템 이메일을 사용자에게 보냅니다. 모든 이메일에 대해 동일한 시작 제목 줄이 포함됩니다. 이것은 사용자가 어떤 종류의 이메일인지 빠르게 인식할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

이용 방법

  1. 다음을 클릭하여 관리 백엔드에 액세스합니다. 기어 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다. Admin.
  2. 왼쪽 열에서 선택 Settings (DT).
  3. 섹션까지 아래로 스크롤 Email Settings.
  4. 기본값을 "Disciple Tools"에서 대체 문구로 변경하려면 상자에 해당 문구를 입력하고 클릭하십시오. Update.

이 예에서 선택한 시작 제목 줄은 "DT CRM"입니다. 보안 관련 지역에서 작업하는 경우 이메일 제목이 암호화되지 않아 작업 문제가 발생하지 않는 문구를 사용하는 것이 좋습니다.

시스템 이메일 제목 줄

사이트 알림

상품 설명

사용자는 개인 프로필 설정에서 사이트 알림을 변경할 수 있지만 여기에서 이를 재정의할 수 있습니다. 선택된 상자는 모든 알림 유형을 나타냅니다. Disciple.Tools 사용자는 이메일 및/또는 웹을 통해 수신해야 합니다(알림 벨 알림 벨) . 선택되지 않은 상자는 개별 사용자가 해당 유형의 알림을 받을지 여부를 선택할 수 있음을 의미합니다.

액세스 방법 :

  1. 다음을 클릭하여 관리 백엔드에 액세스합니다. 기어 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다. Admin.
  2. 왼쪽 열에서 선택 Settings (DT).
  3. 섹션까지 아래로 스크롤 Site Notifications.

사이트 알림 유형:

  • 새로 할당된 연락처
  • @Mentions
  • 새 댓글
  • 업데이트 필요
  • 연락처 정보가 변경됨
  • 이정표 및 그룹 상태 메트릭에 문의하십시오.

필요한 트리거 업데이트

상품 설명

구직자가 균열을 통해 떨어지는 것을 방지하기 위해, Disciple.Tools 연락처 기록 및 그룹 기록을 업데이트해야 할 때 사용자에게 알립니다.

액세스 방법 :

  1. 다음을 클릭하여 관리 백엔드에 액세스합니다. 기어 오른쪽 상단에서 다음을 클릭합니다. Admin.
  2. 왼쪽 열에서 선택 Settings (DT).
  3. 섹션까지 아래로 스크롤 Update Needed Triggers.

연락처

연락처가 찾는 사람 경로(예: 첫 번째 회의 완료)에 있는 위치와 관련하여 이 메시지가 자동으로 트리거되는 빈도(일수)를 편집할 수 있습니다. 메시지에 표시될 설명도 변경할 수 있습니다. 꼭 클릭하세요 Save 변경 사항을 적용합니다.

예를 들어 사용자가 연락처와의 첫 번째 회의를 완료하고 연락처 레코드 내에서 메모합니다. 사용자가 선택한 일 수 이후에 이 레코드를 업데이트하지 않으면 사용자는 연락처 레코드 내에서 경고를 받게 됩니다. 또한 이 연락처 레코드는 아래의 필터 섹션에 나열됩니다. Update Needed. 이것은 Multipliers가 연락처의 우선 순위를 지정하고 책임감을 제공하는 데 도움이 됩니다. Dispatcher 또는 DT Admin은 Multiplier가 합의된 시간 프레임으로 연락처 레코드를 업데이트하는지 확인하기 위해 책임 부분을 감독할 수 있습니다.

업데이트는 연락처 기록 에 기록될 것입니다. 댓글/활동 타일.

박스를 꼭 눌러주세요 Update needed triggers enabled 사용자가 이 경고 메시지를 받도록 하려면.

그룹

그룹 레코드가 마지막으로 업데이트된 이후 이 메시지가 자동으로 트리거되는 빈도(일 수)를 편집할 수 있습니다. 메시지에 표시될 설명도 변경할 수 있습니다.

업데이트는 그룹 기록 에 기록될 것입니다. 댓글/활동 타일.

박스를 꼭 눌러주세요 Update needed triggers enabled 사용자가 이 경고 메시지를 받도록 하려면.

그룹 타일 기본 설정

여기에서 일부 타일을 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다. 선택 사항인 현재 타일은 다음과 같습니다.

  • 교회 지표
  • 포필드

옵션을 선택하거나 선택 취소하여 변경하는 경우 Save 변경 사항이 구현되었는지 확인하려면 오른쪽에 있는 버튼을 클릭하십시오.

사용자 가시성 기본 설정

다른 모든 제자 도구 사용자 이름을 볼 수 있는 사용자 역할을 선택하십시오.

  • 전략가
  • 디지털 응답기
  • 파트너
  • Disciple.Tools 관리자
  • 승수
  • 등기
  • 사용자 관리자
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최종 수정일 : 9 년 2022 월 XNUMX 일