Basis Benotzer

description

E Base User ass de Fang-All Kont fir verwaist Kontakter an aner Opzeechnunge fir zougewisen ze ginn. Wann Kontakter erstallt ginn, zum Beispill, iwwer d'Webformintegratioun, ginn d'Kontakter als Standard dem Base User zougewisen. Fir e Base User ze sinn, muss de Benotzer en Administrator, Dispatcher, Multiplikator, Digital Responder oder Strategist sinn.

Wéi Zougang:

1. Zougang zum Admin Backend andeems Dir op de Klick  uewe riets an dann klickt Admin.
2. An der lénkser Kolonn, wielt Settings (DT).
3. Scroll erof op d'Sektioun mam Titel Base User.
4. Fir de Base User z'änneren, klickt op d'Dropdownbox a wielt en anere Benotzer, klickt dann Update

E-Mail Astellungen

description

Wann Är Disciple.Tools Instanz schéckt System E-Mailen un d'Benotzer, sou wéi "Update on Contact #231" et enthält déiselwecht Ufanksthema Linn fir all E-Mail. Dëst ass sou datt Är Benotzer séier fäeg sinn ze erkennen wéi eng E-Mail et ass.

Wéi Zougang

1. Zougang zum Admin Backend andeems Dir op de Klick  uewe riets an dann klickt Admin.
2. An der lénkser Kolonn, wielt Settings (DT).
3. Scroll erof op d'Sektioun mam Titel Email Settings.
4. Fir den Default vun "Disciple Tools" op eng alternativ Saz z'änneren, gitt dat an der Këscht a klickt Update.

An dësem Beispill ass déi gewielten Ufanksthema "DT CRM". Wann Dir an enger Sécherheet betreffend Regioun schafft, betruecht e Saz ze benotzen deen Är Aarbechtsprobleemer net verursaacht well d'E-Mail-Themalinnen net verschlësselt sinn.

Site Notifikatiounen

description

D'Benotzer kënnen hir Site Notifikatiounen an hire perséinleche Profilastellungen änneren, awer Dir hutt d'Fäegkeet dëst hei z'iwwerschreiden. D'Këschten déi iwwerpréift sinn representéieren Zorte vun Notifikatiounen déi all Disciple.Tools De Benotzer muss per E-Mail an/oder Web kréien (d'Notifikatiounsklack ). Unchecked Këschte bedeiten datt den eenzelne Benotzer d'Wiel huet ob se dës Zort Notifikatioun wëlle kréien oder net.

Wéi Zougang:

1. Zougang zum Admin Backend andeems Dir op de Klick  uewe riets an dann klickt Admin.
2. An der lénkser Kolonn, wielt Settings (DT).
3. Scroll erof op d'Sektioun mam Titel Site Notifications.

Aarte vu Site Notifikatiounen:

• Nei zougewisen Kontakt
• @Mentiounen
• Nei Kommentaren
• Update néideg
• Kontakt Info geännert
• Kontakt Milestones a Group Health Metrics

Update néideg Ausléiser

description

Fir ze vermeiden datt d'Sicher duerch d'Risse falen, Disciple.Tools wäert d'Benotzer informéieren wann Kontakt Records a Group Records aktualiséieren.

Wéi Zougang:

1. Zougang zum Admin Backend andeems Dir op de Klick  uewe riets an dann klickt Admin.
2. An der lénkser Kolonn, wielt Settings (DT).
3. Scroll erof op d'Sektioun mam Titel Update Needed Triggers.

Kontakter

Dir kënnt d'Frequenz änneren (no Zuel vun Deeg) datt dëse Message automatesch ausgeléist gëtt par rapport zu deem wou e Kontakt op hirem Seeker Path ass (dh Éischt Versammlung fäerdeg). Dir ännert och de Kommentar deen am Message erschéngt. Gitt sécher datt Dir klickt Save d'Ännerung uwenden.

Zum Beispill, e Benotzer huet eng éischt Versammlung mat engem Kontakt ofgeschloss an notéiert dat am Kontakt Record. Wann de Benotzer dëse Rekord net no der gewielter Zuel vun Deeg aktualiséiert, da kritt de Benotzer eng Alarm am Kontakt Record. Och dëse Kontakt Record gëtt an der Filtersektioun ënner opgezielt Update Needed. Dëst hëlleft Multiplikatore hir Kontakter ze prioritären an e Gefill vu Rechenschaftspflicht ze bidden. De Dispatcher oder den DT Admin kann d'Rechenschaftspflicht iwwerwaachen fir sécherzestellen datt Multiplikatore hir Kontaktrecords op den ausgemaachten Zäitframe aktualiséieren.

En Update stellt wéi all Ännerung vun der Kontakt Record dat géif an der opgeholl ginn Commentaire / Aktivitéit Fliesen.

Gitt sécher d'Këscht ze klicken Update needed triggers enabled wann Dir wëllt datt d'Benotzer dës Alarmmeldung kréien.

Gruppen

Dir kënnt d'Frequenz änneren (no Zuel vun Deeg) datt dëse Message automatesch ausgeléist gëtt zënter der leschte Kéier e Group Record aktualiséiert gouf. Dir ännert och de Kommentar deen am Message erschéngt.

En Update stellt wéi all Ännerung vun der Grupp Rekord dat géif an der opgeholl ginn Commentaire / Aktivitéit Fliesen.

Gitt sécher d'Këscht ze klicken Update needed triggers enabled wann Dir wëllt datt d'Benotzer dës Alarmmeldung kréien.

Group Tile Preferences

Hei kënnt Dir wielen ob Dir wëllt datt e puer Plättercher ugewise ginn oder net. Déi aktuell Fliesen déi fakultativ sinn:

• Kierch Metriken
• Véier Felder

Wann Dir Ännerunge maacht, andeems Dir d'Optioun tickt oder untickt, gitt sécher datt Dir op klickt Save Knäppchen op der rietser Säit fir sécherzestellen datt d'Ännerungen ëmgesat ginn.

Benotzer Visibilitéit Virléiften

Wielt déi Benotzerrollen déi all aner Disciple Tools Benotzernimm kënne gesinn.

• strategesch
• Digital Responder
• Partner
• Disciple.Tools Administrator
• Multiplikator
• ageschriwwen
• Benotzer Manager

Sektioun Inhalter