Үндсэн хэрэглэгч

Тодорхойлолт

Үндсэн хэрэглэгч нь өнчин харилцагчид болон бусад бүртгэлд хамаарах бүх бүртгэл юм. Жишээлбэл, вэб маягтыг нэгтгэх замаар харилцагчдыг үүсгэх үед харилцагчдыг анхдагчаар үндсэн хэрэглэгчдэд оноох болно. Үндсэн хэрэглэгч байхын тулд хэрэглэгч нь администратор, диспетчер, үржүүлэгч, дижитал хариулагч эсвэл стратегич байх ёстой.

Хэрхэн хандах вэ:

1. дээр дарж админы арын хэсэгт хандана уу  баруун дээд талд, дараа нь товшино уу Admin.
2. Зүүн талын баганад сонгоно уу Settings (DT).
3. Гарчигтай хэсэг рүү доош гүйлгэ Base User.
4. Үндсэн хэрэглэгчийг өөрчлөхийн тулд унадаг цонхыг товшоод өөр хэрэглэгч сонгоод дараа нь товшино уу Update

И-мэйл Тохиргоо

Тодорхойлолт

Хэзээ таны Disciple.Tools жишээ нь "Холбоо барих дугаар 231-д шинэчлэлт хийх" гэх мэт системийн имэйлийг хэрэглэгчдэд илгээдэг бөгөөд энэ нь имэйл бүрт ижил эхлэлийн гарчигтай байх болно. Ингэснээр таны хэрэглэгчид ямар төрлийн имэйл болохыг хурдан таньж мэдэх боломжтой болно.

Хэрхэн нэвтрэх вэ

1. дээр дарж админы арын хэсэгт хандана уу  баруун дээд талд, дараа нь товшино уу Admin.
2. Зүүн талын баганад сонгоно уу Settings (DT).
3. Гарчигтай хэсэг рүү доош гүйлгэ Email Settings.
4. "Шавийн хэрэглүүр"-ээс өгөгдмөл хэллэгийг өөр хэллэг болгон өөрчлөхийн тулд нүдэн дээр бичээд товшино уу. Update.

Энэ жишээн дээр сонгосон эхлэлийн мөр нь "DT CRM" юм. Хэрэв та тухайн бүс нутгийн аюулгүй байдлын байгууллагад ажилладаг бол имэйлийн гарчгийн мөр шифрлэгдээгүйн улмаас таны ажилд асуудал үүсгэхгүй байх хэллэг ашиглах талаар бодож үзээрэй.

Сайтын мэдэгдэл

Тодорхойлолт

Хэрэглэгчид өөрсдийн хувийн профайлын тохиргоон дотроос Сайтын мэдэгдлээ өөрчлөх боломжтой, гэхдээ та энд үүнийг хүчингүй болгох боломжтой. Сонгосон нүднүүд нь мэдэгдлийн төрлийг илэрхийлдэг Disciple.Tools хэрэглэгч цахим шуудан болон/эсвэл вэбээр дамжуулан хүлээн авах шаардлагатай болно (мэдэгдэлийн хонх ). Чагалгаагүй хайрцагнууд нь тухайн хэрэглэгч тухайн төрлийн мэдэгдлийг хүлээн авах эсэхээ сонгох боломжтой гэсэн үг юм.

Хэрхэн хандах вэ:

1. дээр дарж админы арын хэсэгт хандана уу  баруун дээд талд, дараа нь товшино уу Admin.
2. Зүүн талын баганад сонгоно уу Settings (DT).
3. Гарчигтай хэсэг рүү доош гүйлгэ Site Notifications.

Сайтын мэдэгдлийн төрлүүд:

• Шинээр томилогдсон харилцагч
• @Mentions
• Шинэ сэтгэгдэл
• Шинэчлэлт шаардлагатай
• Холбоо барих мэдээлэл өөрчлөгдсөн
• Холбоо барих чухал үе ба группын эрүүл мэндийн хэмжүүр

Шаардлагатай триггерүүдийг шинэчлэх

Тодорхойлолт

Хайгчдыг хагарлаар унахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд Disciple.Tools Холбоо барих бүртгэл болон группын бүртгэлийг шинэчлэх шаардлагатай үед хэрэглэгчдэд мэдэгдэх болно.

Хэрхэн хандах вэ:

1. дээр дарж админы арын хэсэгт хандана уу  баруун дээд талд, дараа нь товшино уу Admin.
2. Зүүн талын баганад сонгоно уу Settings (DT).
3. Гарчигтай хэсэг рүү доош гүйлгэ Update Needed Triggers.

Холбоо барих

Та харилцагчийн Хайгчийн зам дээр байгаа газар (өөрөөр хэлбэл, анхны уулзалт дууссан) холбоотой энэ мессеж автоматаар өдөөгдөх давтамжийг (өдрийн тоогоор) засаж болно. Та мөн зурваст гарч ирэх сэтгэгдлийг өөрчлөх боломжтой. Заавал товшино уу Save өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх.

Жишээлбэл, хэрэглэгч харилцагчтай анхны уулзалтаа хийж дуусгасан бөгөөд үүнийг Харилцагчийн бүртгэлд тэмдэглэнэ. Хэрэв хэрэглэгч сонгосон өдрийн дараа энэ бүртгэлийг шинэчлэхгүй бол хэрэглэгч Харилцагчийн бүртгэл дотор сэрэмжлүүлэг хүлээн авах болно. Мөн энэхүү Холбоо барих бүртгэлийг доорх шүүлтүүр хэсэгт жагсаах болно Update Needed. Энэ нь үржүүлэгчид харилцаа холбоогоо эрэмбэлэх, хариуцлагын мэдрэмжийг бий болгоход тусална. Диспетчер эсвэл ДТ-ийн админ нь үржүүлэгчид өөрсдийн Холбоо барих бүртгэлээ тохиролцсон хугацаанд шинэчилж байгаа эсэхийг шалгахын тулд хариуцлагын хэсгийг хянаж болно.

Шинэчлэлт нь аливаа өөрчлөлтийг хэлнэ Холбоо барих бүртгэл -д тэмдэглэгдсэн байх болно Сэтгэгдэл/Үйл ажиллагааны хавтан.

Хайрцаг дээр дарахаа мартуузай Update needed triggers enabled Хэрэв та хэрэглэгчдэд энэ сэрэмжлүүлэг мессежийг хүлээн авахыг хүсвэл.

Бүлэг

Та Бүлгийн бичлэгийг хамгийн сүүлд шинэчилсэнээс хойш энэ мессеж автоматаар гарах давтамжийг (өдрийн тоогоор) засаж болно. Та мөн зурваст гарч ирэх сэтгэгдлийг өөрчлөх боломжтой.

Шинэчлэлт нь аливаа өөрчлөлтийг хэлнэ Бүлгийн бичлэг -д тэмдэглэгдсэн байх болно Сэтгэгдэл/Үйл ажиллагааны хавтан.

Хайрцаг дээр дарахаа мартуузай Update needed triggers enabled Хэрэв та хэрэглэгчдэд энэ сэрэмжлүүлэг мессежийг хүлээн авахыг хүсвэл.

Бүлэг хавтангийн тохиргоо

Эндээс та зарим хавтанг харуулах эсэхээ сонгох боломжтой. Сонголттой одоогийн хавтангууд нь:

• Сүмийн хэмжүүр
• Дөрвөн талбай

Хэрэв та өөрчлөлт хийвэл, сонголтыг дарж эсвэл тэмдэглэгээг болих замаар товчлуур дээр дарна уу Save өөрчлөлтүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд баруун талд байгаа товчлуурыг дарна уу.

Хэрэглэгчийн харагдах байдлын тохиргоо

Бусад бүх Disciple Tools хэрэглэгчдийн нэрийг харж чадах Хэрэглэгчийн үүргийг сонгоно уу.

• Стратегич
• Дижитал хариулагч
• Түнш
• Disciple.Tools админ
• Үржүүлэгч
• Бүртгэгдсэн
• Хэрэглэгчийн менежер

Хэсгийн агуулга