Основни корисник

Opis

Основни корисник је свеобухватни налог за напуштене контакте и друге записе којима се додељују. Када се контакти креирају, на пример, путем интеграције веб обрасца, контакти ће подразумевано бити додељени Основном кориснику. Да би био основни корисник, корисник мора бити администратор, диспечер, мултипликатор, дигитални одговорник или стратег.

Како приступити:

1. Приступите администраторској позадини тако што ћете кликнути на  у горњем десном углу, а затим кликните Admin.
2. У левој колони изаберите Settings (DT).
3. Померите се надоле до одељка под насловом Base User.
4. Да бисте променили основног корисника, кликните на падајући оквир и изаберите другог корисника, а затим кликните Update

Подешавања е-поште

Opis

Када ваш Disciple.Tools инстанца шаље системске е-поруке корисницима, као што је „Ажурирање контакта #231“, она ће укључивати исту почетну тему за сваку е-пошту. Ово је тако да ће ваши корисници моћи брзо да препознају о каквој се е-поруци ради.

Како приступити

1. Приступите администраторској позадини тако што ћете кликнути на  у горњем десном углу, а затим кликните Admin.
2. У левој колони изаберите Settings (DT).
3. Померите се надоле до одељка под насловом Email Settings.
4. Да бисте променили подразумевану вредност са „Дисципле Тоолс“ на алтернативну фразу, унесите је у поље и кликните Update.

У овом примеру, изабрана почетна тема је „ДТ ЦРМ“. Ако радите у области безбедности која се тиче региона, размислите о коришћењу фразе која не би изазвала проблеме у раду због тога што редови теме е-поште нису шифровани.

Обавештења о сајту

Opis

Корисници могу да промене своја обавештења о сајту у оквиру својих личних подешавања профила, али ви имате могућност да ово замените овде. Поља која су означена представљају типове обавештења које свако Disciple.Tools корисник ће морати да прими путем е-поште и/или веба (звоно за обавештење ) . Неозначена поља значе да ће појединачни корисник имати избор да ли жели да прима ту врсту обавештења или не.

Како приступити:

1. Приступите администраторској позадини тако што ћете кликнути на  у горњем десном углу, а затим кликните Admin.
2. У левој колони изаберите Settings (DT).
3. Померите се надоле до одељка под насловом Site Notifications.

Врсте обавештења о сајту:

• Ново додељени контакт
• @Помињања
• Нови коментари
• Потребно је ажурирање
• Контакт информације су промењене
• Контакт прекретнице и метрика здравља групе

Ажурирајте потребне окидаче

Opis

Да би се спречило да трагаоци пропадну кроз пукотине, Disciple.Tools ће обавестити кориснике када је потребно ажурирање евиденције контаката и групних записа.

Како приступити:

1. Приступите администраторској позадини тако што ћете кликнути на  у горњем десном углу, а затим кликните Admin.
2. У левој колони изаберите Settings (DT).
3. Померите се надоле до одељка под насловом Update Needed Triggers.

Kontakti

Можете да уредите учесталост (по броју дана) да ће се ова порука аутоматски покренути у односу на то где се контакт налази на њиховој путањи трагача (тј. Први састанак је завршен). Такође мењате коментар који ће се појавити у поруци. Обавезно кликните Save да примени промену.

На пример, корисник је завршио први састанак са контактом и то забележи у евиденцији контакта. Ако корисник не ажурира овај запис након изабраног броја дана, тада ће корисник добити упозорење у евиденцији контаката. Такође, овај контакт запис ће бити наведен у одељку Филтери испод Update Needed. Ово ће помоћи мултипликаторима да дају приоритет својим контактима и да им пружи осећај одговорности. Диспечер или ДТ администратор могу да надгледају део одговорности како би били сигурни да множитељи ажурирају своје контакт евиденције у договореном временском оквиру.

Ажурирање се сматра као свака промена у Цонтацт Рецорд то би било забележено у Плочица коментара/активности.

Обавезно кликните на поље Update needed triggers enabled ако желите да корисници приме ову поруку упозорења.

grupe

Можете да уредите учесталост (према броју дана) да ће се ова порука аутоматски покренути од последњег ажурирања групног записа. Такође мењате коментар који ће се појавити у поруци.

Ажурирање се сматра као свака промена у Групни запис то би било забележено у Плочица коментара/активности.

Обавезно кликните на поље Update needed triggers enabled ако желите да корисници приме ову поруку упозорења.

Поставке плочица групе

Овде можете изабрати да ли желите да се неке плочице приказују или не. Тренутне плочице које су опционе су:

• Црквена метрика
• Четири поља

Ако извршите измене, тако што ћете означити или опозвати опцију, обавезно кликните на Save дугме на десној страни да бисте били сигурни да су промене примењене.

Подешавања видљивости корисника

Одаберите које корисничке улоге могу да виде сва друга имена корисника Дисципле Тоолс-а.

• Стратег
• Дигитал Респондер
• ортак
• Disciple.Tools админ
• Мултипликатор
• Регистрован
• Менаџер корисника

Садржај одељка