- 網站菜單欄
- 聯繫人列表工具欄
- 聯繫人過濾器磁貼
- 聯繫人列表磁貼
1.網站菜單欄(聯繫人)
網站菜單欄將保留在每個頁面的頂部 Disciple.Tools.
Disciple.Tools 貝塔標誌
Disciple.Tools 尚未公開發布。 Beta 意味著該軟件仍在開發中並且正在快速發展。 期待看到變化。 當您使用此軟件時,我們請求您的寬容和耐心。
通訊錄
通過單擊此按鈕,您將到達 聯繫人列表頁面.
組
這將帶您到 組列表頁面.
指標
這將帶您到 指標頁面.
用戶名单
您的姓名或用戶名將顯示在這裡,以便您知道您已正確登錄到您的帳戶。
通知鈴
每當您收到通知時,此處都會顯示一個紅色的小數字 通知您新通知的數量。 您可以在“設置”下編輯要接收的通知類型。
設置齒輪
通過點擊設置齒輪 , 你將能夠:
- 設置:更改您的個人資料信息、您的通知首選項和您的可用性。
- 管理員:此選項僅適用於選擇角色(即 DT 管理員、調度員)。 它將允許他們訪問 wp-admin 後端 Disciple.Tools 實例。 從這裡,DT 管理員可以修改位置、人員組、自定義列表、分機、用戶等。
- 幫助:查看 Disciple.Tools' 文檔幫助指南
- 添加演示內容:如果您正在使用 Disciple.Tools' 演示選項,你會看到這個。 單擊此按鈕可添加假演示數據,您可以用它來練習使用 Disciple.Tools,參加我們的交互式演示教程,或培訓其他人如何使用該軟件。
- 註銷:註銷 Disciple.Tools 完全地。 如果您點擊此按鈕,您將必須使用您的電子郵件和密碼再次登錄。
2.聯繫人列表工具欄
建立新聯絡人
按鈕位於 Contacts List
頁。 此按鈕允許您添加新的聯繫人記錄 Disciple.Tools。 其他乘員無法看到您添加的聯繫人,但具有管理員和調度員角色(負責分配要輔導的新聯繫人的人員)的人員可以看到它們。 了解更多關於 Disciple.Tools 角色 以及他們不同的權限級別。
Disciple.Tools 重視所有用戶和聯繫人的安全。
單擊此按鈕將打開一個模式。 在此模式中,您將看到用於創建新聯繫人的選項。
- 聯繫人姓名: 聯繫人姓名的必填字段。
- 電話號碼: 聯繫聯繫人的電話號碼。
- Email: 聯繫聯繫人的電子郵件。
- 資源: 此聯繫人來自何處。 單擊此按鈕將顯示當前選項的列表:
- 在綫
- 電話
- 推薦計劃
- 廣告
具有管理員、DT 管理員和調度員角色的人員可以修改這些選項。
- 地點: 這就是聯繫人所在的位置。 單擊此按鈕將顯示先前由 DT 管理員角色在 wp-admin 後端創建的位置列表。 您無法在此處添加新位置。 您必須在您的 wp-admin 後端添加新位置 Disciple.Tools 首先實例。
- 初步評論: 這是您需要提供的有關聯繫人的任何其他信息。 它將保存在聯繫人記錄中的活動和評論磁貼下。
填寫選項後點擊
篩選聯繫人
一段時間後,您可能會得到一個相當長的聯繫人列表,所有聯繫人都在不同的時間點進行。 您將希望能夠快速過濾和搜索您需要的人員。 點擊 開始。 左側是過濾器選項。 您可以為一個過濾器選擇多個選項(即在 XYZ 位置受洗的聯繫人)。 點擊 Cancel
停止過濾過程。 點擊 Filter Contacts
應用過濾器。
您一次只能激活一個過濾器。
聯繫人過濾器選項
分配給
- 此選項將允許您添加已分配聯繫人的人員姓名。
- 您可以通過搜索名稱然後單擊搜索字段中的名稱來添加名稱。
分派
- 此選項將允許您添加已被子分配聯繫人的人員的姓名。
- 您可以通過搜索名稱然後單擊搜索字段中的名稱來添加名稱。
站點
- 此選項將允許您添加要過濾的聯繫人位置。
- 您可以通過搜索位置然後單擊搜索字段中的位置來添加位置。
總體狀況
- 此選項卡允許您根據聯繫人的總體狀態進行過濾。
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 默認狀態過濾器如下:
- 未分配
- 分配
- 活性
- 已暫停
- 關閉
- 不可轉讓
探索者路徑
- 此選項卡將允許您根據聯繫人的搜尋者路徑進行過濾。
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 默認搜尋器路徑過濾器如下:
- 需要聯繫嘗試
- 聯繫嘗試
- 聯繫建立
- 預定的第一次會議
- 第一次會議完成
- 正在進行的會議
- 被輔導
信仰里程碑
- 此選項卡將允許您根據聯繫人的信仰里程碑進行過濾。
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 默認的信仰里程碑過濾器如下:
- 有聖經
- 閱讀聖經
- 國家信仰
- 可以分享福音/見證
- 分享福音/見證
- 受洗
- 洗禮
- 在教堂/團體
- 開始教會
需要更新
- 此選項卡允許您根據聯繫人是否需要更新進行過濾。
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 有兩個默認選項:
- 是
- 沒有
標籤
- 此選項卡將允許您根據您創建的自定義標籤進行過濾。 (例如敵對的)
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 選項將根據您的標籤而有所不同。
來源
- 此選項卡允許您根據聯繫人是否需要更新進行過濾。
- 您可以通過搜索來源來添加來源,然後單擊搜索字段中的來源。
- 有八個默認選項:
- 廣告
- 個人
- 電話
- 推薦計劃
- 在綫
性別
- 此選項卡將允許您根據聯繫人的來源進行過濾
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 有兩個默認選項:
- 男性
- 女性
年齡
- 此選項卡將允許您根據聯繫人的年齡範圍進行過濾
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 有四個默認選項:
- 在18歲以下
- 18-25歲
- 26-40歲
- 超過40歲
原因不可分配
- 此選項卡將允許您根據聯繫人被標記為不可分配的原因進行過濾
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 有六個默認選項:
- 聯繫信息不足
- 未知位置
- 只想要媒體
- 外區
- 需要審查
- 等待確認中
暫停原因
- 此選項卡將允許您根據聯繫人被標記為已暫停的原因進行過濾
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 有兩個默認選項:
- 假期中
- 未響應
關閉原因
- 此選項卡將允許您根據聯繫人被標記為已關閉的原因進行過濾
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 有 12 個默認選項:
- 複製
- 敵對
- 玩遊戲
- 只想爭論或辯論
- 聯繫方式不足
- 已經在教堂或與其他人有聯繫
- 不再感興趣
- 不再回應
- 只想要媒體或書籍
- 拒絕提交聯繫請求
- 未知
- 從 Facebook 關閉
接受
- 此選項卡將允許您根據聯繫人是否已被乘數接受進行過濾
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 有兩個默認選項:
- 沒有
- 是
聯繫人類型
- 此選項卡將允許您根據聯繫人類型進行過濾
- 要添加過濾器選項,請單擊要添加的過濾器選項旁邊的複選框。
- 有四個默認選項:
- 媒體
- 下一代
- 用戶名单
- 合作夥伴
搜尋聯絡人
鍵入聯繫人的姓名以快速搜索他或她。 這將搜索您有權訪問的所有聯繫人。 如果有匹配的名稱,它將顯示在列表中。
3.聯繫人過濾器磁貼
默認過濾器選項位於頁面左側標題下 Filters
. 通過單擊這些,您的聯繫人列表將會更改。
默認過濾器是:
- 所有聯繫人: 某些角色,例如管理員和調度員, Disciple.Tools 允許您查看您的所有聯繫人 Disciple.Tools 系統。 其他角色(例如乘數)只能看到他們的聯繫人以及與他們共享的聯繫人
All contacts
. - 我的聯繫方式: 您個人創建或分配給您的所有聯繫人都可以在下面找到
My Contacts
.- 新分配:這些是已分配給您但您尚未接受的聯繫人
- 需要分配:這些是調度員仍需要分配給乘數的聯繫人
- 需要更新:這些聯繫人需要更新他們的進度,這樣他們就不會被遺漏。 這可以由調度員手動請求或根據時間自動設置(例如 2 個月後無活動)。
- 已安排會議:這些是您已安排會議但尚未見面的所有聯繫人。
- 需要聯繫嘗試:這些是您已接受但尚未首次嘗試聯繫他們的聯繫人。
- 與我分享的聯繫人: 這些都是其他用戶與您共享的聯繫人。 您對這些聯繫人沒有責任,但您可以訪問它們並在需要時發表評論。
添加自定義過濾器(聯繫人)
加入
如果默認過濾器不符合您的需要,您可以創建自己的自定義過濾器。 如上所述,您可以單擊
or 開始。 他們都會帶你去 New Filter
模態。 點擊後 Filter Contacts
,該自定義過濾器選項將與單詞一起出現 Save
在它的旁邊。
要取消這些 Custom Filters
, 刷新頁面。
節省
要保存過濾器,請單擊 Save
過濾器名稱旁邊的按鈕。 這將彈出一個彈出窗口,要求您為其命名。 輸入過濾器的名稱並單擊 Save Filter
並刷新頁面。
編輯
要編輯過濾器,請單擊 pencil icon
在保存的過濾器旁邊。 這將調出過濾器選項選項卡。 編輯過濾器選項選項卡的過程與添加新過濾器的過程相同。
刪除
要刪除過濾器,請單擊 trashcan icon
在保存的過濾器旁邊。 它會要求確認,點擊 Delete Filter
確認。
4.聯繫人列表磁貼
聯繫人列表
您的聯繫人列表將顯示在此處。 每當您過濾聯繫人時,列表也會在此部分中更改。 以下是假聯繫人,讓您了解它的外觀。
分類:
您可以按最新、最舊、最近修改和最近最少修改對聯繫人進行排序。
加載更多聯繫人:
如果您有很長的聯繫人列表,他們將不會一次全部加載,因此單擊此按鈕將允許您加載更多。 即使您沒有更多聯繫人要加載,此按鈕也將始終存在。
服務台:
如果您有問題 Disciple.Tools 系統,首先嘗試在文檔操作指南中找到答案(通過單擊“設置”下的“幫助”找到)。
如果您在那裡找不到答案,請單擊此問號以提交有關您的問題的票證。 請盡可能詳細地解釋您的問題。