Базавы карыстальнік

Апісанне

Базавы карыстальнік - гэта ўсеагульны ўліковы запіс для асірацелых кантактаў і іншых запісаў, якія будуць прысвоены. Калі кантакты ствараюцца, напрыклад, з дапамогай інтэграцыі вэб-формы, кантакты па змаўчанні будуць прызначаны Базаваму карыстальніку. Каб стаць базавым карыстальнікам, карыстальнік павінен быць адміністратарам, дыспетчарам, памнажальнікам, лічбавым адказчыкам або стратэгам.

Як атрымаць доступ:

1. Доступ да бэкэнда адміністратара, націснуўшы на  у правым верхнім куце, а затым націсніце Admin.
2. У левай калонцы абярыце Settings (DT).
3. Пракруціць ўніз да раздзела пад назвай Base User.
4. Каб змяніць асноўнага карыстальніка, пстрыкніце расчыняецца поле і выберыце іншага карыстальніка, затым пстрыкніце Update

Налады электроннай пошты

Апісанне

Калі ваш Disciple.Tools экзэмпляр рассылае карыстальнікам сістэмныя электронныя лісты, такія як «Абнаўленне кантакту № 231», ён будзе ўключаць аднолькавы радок у пачатку для кожнага электроннага ліста. Гэта робіцца для таго, каб вашы карыстальнікі маглі хутка распазнаць, што гэта за электронная пошта.

Як атрымаць доступ

1. Доступ да бэкэнда адміністратара, націснуўшы на  у правым верхнім куце, а затым націсніце Admin.
2. У левай калонцы абярыце Settings (DT).
3. Пракруціць ўніз да раздзела пад назвай Email Settings.
4. Каб змяніць фразу па змаўчанні з «Інструменты вучня» на іншую, увядзіце яе ў поле і націсніце Update.

У гэтым прыкладзе абраны пачатак радка тэмы - «DT CRM». Калі вы працуеце ў рэгіёне, які тычыцца бяспекі, падумайце аб выкарыстанні фразы, якая не выкліча ў вас праблем з працай з-за таго, што тэмы электронных лістоў не зашыфраваны.

Апавяшчэнні сайта

Апісанне

Карыстальнікі могуць змяняць свае апавяшчэнні сайта ў асабістых наладах профілю, але вы можаце змяніць гэта тут. Пазначаныя палі паказваюць тыпы апавяшчэнняў, якія кожны Disciple.Tools Карыстальнік павінен будзе атрымліваць па электроннай пошце і/або ў Інтэрнэце (званочак паведамлення ) . Неадзначаныя сцяжкі азначаюць, што асобны карыстальнік будзе мець выбар, жадае ён атрымліваць такое паведамленне ці не.

Як атрымаць доступ:

1. Доступ да бэкэнда адміністратара, націснуўшы на  у правым верхнім куце, а затым націсніце Admin.
2. У левай калонцы абярыце Settings (DT).
3. Пракруціць ўніз да раздзела пад назвай Site Notifications.

Тыпы апавяшчэнняў сайта:

• Новы прызначаны кантакт
• @Mentions
• Новыя каментарыі
• Патрабуецца абнаўленне
• Кантактная інфармацыя зменена
• Вехі кантактаў і паказчыкі здароўя групы

Абнавіць неабходныя трыгеры

Апісанне

Каб не даць шукальнікам праваліцца праз шчыліны, Disciple.Tools будзе апавяшчаць карыстальнікаў, калі неабходна абнавіць запісы кантактаў і групы.

Як атрымаць доступ:

1. Доступ да бэкэнда адміністратара, націснуўшы на  у правым верхнім куце, а затым націсніце Admin.
2. У левай калонцы абярыце Settings (DT).
3. Пракруціць ўніз да раздзела пад назвай Update Needed Triggers.

Кантакты

Вы можаце рэдагаваць частату (па колькасці дзён), з якой гэта паведамленне будзе аўтаматычна запускацца ў залежнасці ад таго, дзе знаходзіцца кантакт на шляху шукальніка (г.зн. першая сустрэча завершана). Вы таксама можаце змяніць каментарый, які з'явіцца ў паведамленні. Абавязкова націсніце Save каб прымяніць змяненне.

Напрыклад, карыстальнік завяршыў першую сустрэчу з кантактам і адзначае гэта ў запісе кантакту. Калі карыстальнік не абновіць гэты запіс праз абраную колькасць дзён, ён атрымае апавяшчэнне ў запісе кантактаў. Акрамя таго, гэты запіс кантакту будзе пералічаны ў раздзеле "Фільтры". Update Needed. Гэта дапаможа Мультыплікатарам вызначыць прыярытэты сваіх кантактаў і забяспечыць пачуццё адказнасці. Дыспетчар або адміністратар DT можа кантраляваць частку падсправаздачнасці, каб пераканацца, што мультыплікатары абнаўляюць свае запісы кантактаў у адпаведнасці з узгодненымі тэрмінамі.

Абнаўленне ўяўляе сабой любое змяненне ў Запіс кантактаў што было б запісана ў Плітка каментарыяў/дзейнасці.

Абавязкова пстрыкніце поле Update needed triggers enabled калі вы хочаце, каб карыстальнікі атрымлівалі гэта папярэджанне.

груп

Вы можаце змяніць частату (па колькасці дзён), з якой гэта паведамленне будзе аўтаматычна запускацца з моманту апошняга абнаўлення запісу групы. Вы таксама можаце змяніць каментарый, які з'явіцца ў паведамленні.

Абнаўленне ўяўляе сабой любое змяненне ў Запіс групы што было б запісана ў Плітка каментарыяў/дзейнасці.

Абавязкова пстрыкніце поле Update needed triggers enabled калі вы хочаце, каб карыстальнікі атрымлівалі гэта папярэджанне.

Параметры групавой пліткі

Тут вы можаце выбраць, ці хочаце вы, каб некаторыя пліткі адлюстроўваліся ці не. Бягучыя пліткі, якія не з'яўляюцца абавязковымі:

• Царкоўная Метрыка
• Чатыры палі

Калі вы ўносіце змены, ставячы або здымаючы галачку з опцыі, пераканайцеся, што вы пстрыкнулі Save кнопку з правага боку, каб пераканацца, што змены выкананы.

Налады бачнасці карыстальніка

Выберыце, якія ролі карыстальнікаў могуць праглядаць імёны ўсіх іншых карыстальнікаў Disciple Tools.

• Стратэг
• Лічбавы адказчык
• партнёр
• Disciple.Tools адміністратар
• мультыплікатар
• зарэгістраваны
• абаненцкая сістэма кіравання

Змест раздзела