Основен потребител

Описание

Базовият потребител е акаунтът за събиране на всички осиротели контакти и други записи, към които трябва да бъдат присвоени. Когато се създават контакти, например чрез интегриране на уеб формуляр, контактите ще бъдат присвоени на основния потребител по подразбиране. За да бъде основен потребител, потребителят трябва да е администратор, диспечер, мултипликатор, цифров отговор или стратег.

Как да получите достъп:

1. Достъп до бекенда на администратора, като щракнете върху  горе вдясно и след това щракнете Admin.
2. В лявата колона изберете Settings (DT).
3. Превъртете надолу до раздела със заглавие Base User.
4. За да промените основния потребител, щракнете върху падащото меню и изберете различен потребител, след което щракнете Update

Настройки за имейл

Описание

Когато вашият Disciple.Tools екземплярът изпраща системни имейли до потребителите, като например „Актуализация на контакт #231“, той ще включва същия начален ред за тема за всеки имейл. Това е така, че вашите потребители ще могат бързо да разпознаят какъв вид имейл е това.

Как да получите достъп

1. Достъп до бекенда на администратора, като щракнете върху  горе вдясно и след това щракнете Admin.
2. В лявата колона изберете Settings (DT).
3. Превъртете надолу до раздела със заглавие Email Settings.
4. За да промените по подразбиране от „Инструменти на учениците“ на алтернативна фраза, въведете това в полето и щракнете Update.

В този пример избраната начална тема е „DT CRM“. Ако работите в регион, свързан със сигурността, помислете дали да не използвате фраза, която няма да причини проблеми при работата ви поради това, че редовете за теми на имейла не са криптирани.

Известия на сайта

Описание

Потребителите могат да променят своите известия за сайта в личните си настройки на профила, но вие имате възможност да отмените това тук. Отметнатите квадратчета представляват типове известия, които всеки Disciple.Tools от потребителя ще се изисква да получава по имейл и/или уеб (камбана за известяване ) . Неотметнатите квадратчета означават, че отделният потребител ще има избор дали иска да получава този тип известие или не.

Как да получите достъп:

1. Достъп до бекенда на администратора, като щракнете върху  горе вдясно и след това щракнете Admin.
2. В лявата колона изберете Settings (DT).
3. Превъртете надолу до раздела със заглавие Site Notifications.

Видове известия за сайта:

• Новоприсвоен контакт
• @Mentions
• Нови коментари
• Необходима актуализация
• Информацията за връзка е променена
• Основни етапи на контактите и показатели за здравето на групата

Необходими тригери за актуализиране

Описание

За да се предотврати падането на търсачите през пукнатините, Disciple.Tools ще уведоми потребителите, когато Записите за контакти и Записите на групи имат нужда от актуализиране.

Как да получите достъп:

1. Достъп до бекенда на администратора, като щракнете върху  горе вдясно и след това щракнете Admin.
2. В лявата колона изберете Settings (DT).
3. Превъртете надолу до раздела със заглавие Update Needed Triggers.

Контакти

Можете да редактирате честотата (по брой дни), на която това съобщение ще се задейства автоматично във връзка с това къде се намира даден контакт по пътя на търсещия (т.е. Първата среща е завършена). Можете също така да промените коментара, който ще се появи в съобщението. Не забравяйте да щракнете Save за да приложите промяната.

Например потребител е завършил първа среща с контакт и отбелязва това в записа на контакта. Ако потребителят не актуализира този запис след избрания брой дни, тогава потребителят ще получи предупреждение в записа на контакта. Освен това този запис на контакт ще бъде посочен в раздела Филтри под Update Needed. Това ще помогне на Мултипликаторите да приоритизират своите контакти и ще осигурят чувство за отговорност. Диспечерът или администраторът на DT могат да наблюдават частта за отчетност, за да се уверят, че мултипликаторите актуализират своите записи за контакти до договорената времева рамка.

Актуализация представлява всяка промяна на Запис на контакт които ще бъдат записани в Коментар/Дейност Плочка.

Не забравяйте да щракнете върху квадратчето Update needed triggers enabled ако искате потребителите да получават това предупредително съобщение.

Групи

Можете да редактирате честотата (по брой дни), на която това съобщение ще се задейства автоматично от последния път, когато групов запис е актуализиран. Можете също така да промените коментара, който ще се появи в съобщението.

Актуализация представлява всяка промяна на Групов запис които ще бъдат записани в Коментар/Дейност Плочка.

Не забравяйте да щракнете върху квадратчето Update needed triggers enabled ако искате потребителите да получават това предупредително съобщение.

Предпочитания за групови плочки

Тук можете да изберете дали искате някои плочки да се показват или не. Текущите плочки, които не са задължителни, са:

• Църковна метрика
• Четири полета

Ако правите промени, като поставите или премахнете отметка от опцията, уверете се, че щракнете върху Save бутон от дясната страна, за да сте сигурни, че промените са изпълнени.

Предпочитания за видимост на потребителя

Изберете кои потребителски роли могат да преглеждат имената на всички други потребители на Disciple Tools.

• стратег
• Цифров отговорник
• партньор
• Disciple.Tools Admin
• Множител
• Регистрирани
• Управление на потребителите

Съдържание на раздела