Osnovni korisnik

Opis

Osnovni korisnik je sveobuhvatni račun za napuštene kontakte i druge zapise kojima se treba dodijeliti. Kada se kreiraju kontakti, na primjer, putem integracije web obrasca, kontakti će po defaultu biti dodijeljeni Osnovnom korisniku. Da bi bio osnovni korisnik, korisnik mora biti administrator, dispečer, multiplikator, digitalni odgovornik ili strateg.

Kako pristupiti:

1. Pristupite admin backendu klikom na  u gornjem desnom uglu, a zatim kliknite Admin.
2. U lijevoj koloni odaberite Settings (DT).
3. Pomaknite se prema dolje do odjeljka pod naslovom Base User.
4. Da biste promijenili osnovnog korisnika, kliknite na padajući okvir i odaberite drugog korisnika, a zatim kliknite Update

Postavke e-pošte

Opis

kada je vaš Disciple.Tools instanca šalje sistemske e-poruke korisnicima, kao što je “Ažuriranje o kontaktu #231” uključivaće istu početnu temu za svaki email. Ovo je tako da će vaši korisnici moći brzo prepoznati o kakvoj se e-poruci radi.

Kako pristupiti

1. Pristupite admin backendu klikom na  u gornjem desnom uglu, a zatim kliknite Admin.
2. U lijevoj koloni odaberite Settings (DT).
3. Pomaknite se prema dolje do odjeljka pod naslovom Email Settings.
4. Da promijenite zadanu vrijednost iz "Disciple Tools" u alternativnu frazu, unesite je u okvir i kliknite Update.

U ovom primjeru, odabrana početna linija predmeta je “DT CRM”. Ako radite u regiji koja se tiče sigurnosti, razmislite o korištenju fraze koja ne bi izazvala probleme u radu zbog toga što redovi predmeta e-pošte nisu šifrirani.

Obavještenja o web lokaciji

Opis

Korisnici mogu promijeniti svoja obavještenja o web lokaciji u okviru svojih ličnih postavki profila, ali ovdje imate mogućnost da ovo poništite. Označeni okviri predstavljaju tipove obavještenja koje svaki Disciple.Tools korisnik će morati primiti putem e-pošte i/ili weba (zvono za obavještenje ) . Neoznačeni okviri znače da će pojedinačni korisnik imati izbor da li želi primati tu vrstu obavijesti ili ne.

Kako pristupiti:

1. Pristupite admin backendu klikom na  u gornjem desnom uglu, a zatim kliknite Admin.
2. U lijevoj koloni odaberite Settings (DT).
3. Pomaknite se prema dolje do odjeljka pod naslovom Site Notifications.

Vrste obavještenja o web lokaciji:

• Novododijeljeni kontakt
• @Spominje
• Novi komentari
• Potrebno je ažuriranje
• Kontakt podaci promijenjeni
• Kontakt prekretnice i metrika zdravlja grupe

Ažurirajte potrebne okidače

Opis

Kako bi se spriječilo da tragaoci propadnu kroz pukotine, Disciple.Tools će obavijestiti korisnike kada je potrebno ažuriranje evidencije kontakata i grupnih zapisa.

Kako pristupiti:

1. Pristupite admin backendu klikom na  u gornjem desnom uglu, a zatim kliknite Admin.
2. U lijevoj koloni odaberite Settings (DT).
3. Pomaknite se prema dolje do odjeljka pod naslovom Update Needed Triggers.

Kontakti

Možete urediti učestalost (prema broju dana) da će se ova poruka automatski pokrenuti u odnosu na to gdje se kontakt nalazi na putu tragača (tj. Prvi sastanak je završen). Također mijenjate komentar koji će se pojaviti u poruci. Obavezno kliknite Save primijeniti promjenu.

Na primjer, korisnik je završio prvi sastanak sa kontaktom i to zabilježi u evidenciji kontakta. Ako korisnik ne ažurira ovaj zapis nakon odabranog broja dana, tada će korisnik dobiti upozorenje unutar evidencije kontakta. Takođe, ovaj kontakt zapis će biti naveden u odeljku Filteri ispod Update Needed. Ovo će pomoći multiplikatorima da daju prioritet svojim kontaktima i pružiti osjećaj odgovornosti. Dispečer ili DT administrator mogu nadgledati dio odgovornosti kako bi bili sigurni da množitelji ažuriraju svoje kontaktne zapise u dogovorenom vremenskom okviru.

Ažuriranje se smatra kao svaka promjena u Contact Record to bi bilo zabeleženo u Pločica komentara/aktivnosti.

Obavezno kliknite na okvir Update needed triggers enabled ako želite da korisnici primaju ovu poruku upozorenja.

Grupe

Možete urediti učestalost (po broju dana) kada će se ova poruka automatski pokrenuti od posljednjeg ažuriranja grupnog zapisa. Također mijenjate komentar koji će se pojaviti u poruci.

Ažuriranje se smatra kao svaka promjena u Grupni zapis to bi bilo zabeleženo u Pločica komentara/aktivnosti.

Obavezno kliknite na okvir Update needed triggers enabled ako želite da korisnici primaju ovu poruku upozorenja.

Postavke pločica grupe

Ovdje možete odabrati želite li da se neke pločice prikazuju ili ne. Trenutne pločice koje su opcione su:

• Crkvena metrika
• Četiri polja

Ako izvršite promjene, tako što ćete označiti ili poništiti opciju, provjerite jeste li kliknuli na Save dugme na desnoj strani kako biste bili sigurni da su promene implementirane.

Postavke vidljivosti korisnika

Odaberite koje korisničke uloge mogu vidjeti sva druga korisnička imena Disciple Tools.

• Strategija
• Digital Responder
• partner
• Disciple.Tools admin
• Multiplikator
• registrovan
• Menadžer korisnika

Sadržaj odjeljka