Usuari base

Descripció

Un usuari base és el compte general per als contactes orfes i altres registres als quals s'hi assignarà. Quan es creen contactes, per exemple, mitjançant la integració del formulari web, els contactes s'assignaran a l'usuari base de manera predeterminada. Per ser un usuari base, l'usuari ha de ser un administrador, un despatxador, un multiplicador, un responent digital o un estrateg.

Com accedir-hi:

1. Accediu al backend de l'administrador fent clic a  a la part superior dreta i després feu clic Admin.
2. A la columna de l'esquerra, seleccioneu Settings (DT).
3. Desplaceu-vos cap avall fins a la secció titulada Base User.
4. Per canviar l'usuari base, feu clic al quadre desplegable i seleccioneu un usuari diferent i, a continuació, feu clic Update

Configuració de correu electrònic

Descripció

Quan el seu Disciple.Tools La instància envia correus electrònics del sistema als usuaris, com ara "Actualització al contacte #231", inclourà la mateixa línia d'assumpte inicial per a cada correu electrònic. Això és perquè els vostres usuaris puguin reconèixer ràpidament quin tipus de correu electrònic és.

Com accedir

1. Accediu al backend de l'administrador fent clic a  a la part superior dreta i després feu clic Admin.
2. A la columna de l'esquerra, seleccioneu Settings (DT).
3. Desplaceu-vos cap avall fins a la secció titulada Email Settings.
4. Per canviar el valor predeterminat de "Eines del deixeble" a una frase alternativa, escriviu-la al quadre i feu clic Update.

En aquest exemple, la línia d'assumpte inicial escollida és "DT CRM". Si treballeu en una regió relacionada amb la seguretat, considereu la possibilitat d'utilitzar una frase que no us provoqui problemes laborals perquè les línies d'assumpte del correu electrònic no estan xifrades.

Notificacions del lloc

Descripció

Els usuaris poden canviar les notificacions del lloc des de la configuració del seu perfil personal, però aquí teniu la possibilitat de substituir-ho. Les caselles que estan marcades representen tipus de notificacions que cada Disciple.Tools l'usuari haurà de rebre per correu electrònic i/o web (la campana de notificació ). Les caselles sense marcar signifiquen que l'usuari individual tindrà l'opció de rebre aquest tipus de notificació o no.

Com accedir-hi:

1. Accediu al backend de l'administrador fent clic a  a la part superior dreta i després feu clic Admin.
2. A la columna de l'esquerra, seleccioneu Settings (DT).
3. Desplaceu-vos cap avall fins a la secció titulada Site Notifications.

Tipus de notificacions del lloc:

• Contacte recentment assignat
• @Mencions
• Nous comentaris
• Actualització necessària
• La informació de contacte ha canviat
• Contacte Fites i mètriques de salut del grup

Actualitzar els activadors necessaris

Descripció

Per evitar que els cercadors caiguin per les esquerdes, Disciple.Tools notificarà als usuaris quan els registres de contacte i els registres de grup necessiten actualitzar-se.

Com accedir-hi:

1. Accediu al backend de l'administrador fent clic a  a la part superior dreta i després feu clic Admin.
2. A la columna de l'esquerra, seleccioneu Settings (DT).
3. Desplaceu-vos cap avall fins a la secció titulada Update Needed Triggers.

contactes

Podeu editar la freqüència (per nombre de dies) amb què aquest missatge s'activarà automàticament en relació a on es troba un contacte al seu camí de cercador (és a dir, la primera reunió completada). També pots canviar el comentari que apareixerà al missatge. Assegureu-vos de fer clic Save per aplicar el canvi.

Per exemple, un usuari ha completat una primera reunió amb un contacte i ho nota dins del registre de contacte. Si l'usuari no actualitza aquest registre després del nombre de dies escollit, l'usuari rebrà una alerta dins del registre de contacte. A més, aquest registre de contacte apareixerà a la secció Filtres de sota Update Needed. Això ajudarà els multiplicadors a prioritzar els seus contactes i proporcionarà una sensació de responsabilitat. El despatxador o l'administrador de DT poden supervisar la peça de responsabilitat per assegurar-se que els multiplicadors actualitzen els seus registres de contacte en el període de temps acordat.

Una actualització constitueix qualsevol canvi al Registre de contacte que quedaria gravat al Fitxa de comentari/activitat.

Assegureu-vos de fer clic a la casella Update needed triggers enabled si voleu que els usuaris rebin aquest missatge d'alerta.

grups

Podeu editar la freqüència (per nombre de dies) amb què aquest missatge s'activarà automàticament des de l'última vegada que es va actualitzar un registre de grup. També pots canviar el comentari que apareixerà al missatge.

Una actualització constitueix qualsevol canvi al Registre del grup que quedaria gravat al Fitxa de comentari/activitat.

Assegureu-vos de fer clic a la casella Update needed triggers enabled si voleu que els usuaris rebin aquest missatge d'alerta.

Preferències de mosaic del grup

Aquí podeu triar si voleu que es mostrin algunes fitxes o no. Les fitxes actuals que són opcionals són:

• Mètrica de l'Església
• Quatre Camps

Si feu canvis, marcant o desmarcant l'opció, assegureu-vos de fer clic a Save botó del costat dret per assegurar-se que els canvis s'implementen.

Preferències de visibilitat de l'usuari

Trieu quins rols d'usuari poden veure tots els altres noms d'usuaris de Disciple Tools.

• Estrategista
• Resposta digital
• partner
• Disciple.Tools administració
• Multiplicador
• Registrat
• Gestor d’usuaris

Continguts de la secció