Utente Base

Description

Un User Base hè u cuntu catch-all per i cuntatti orfani è altri registri per esse assignati. Quandu i cuntatti sò creati, per esempiu, via l'integrazione di u webform, i cuntatti saranu attribuiti à l'Usuariu di Base per difettu. Per esse un User Base, l'utilizatore deve esse Amministratore, Dispatcher, Multiplicatore, Risponditore Digitale, o Strategist.

Cumu accede à:

1. Accede à u backend amministratore clicchendu nant'à u  in cima à destra è dopu cliccate Admin.
2. In a colonna di a manca, selezziunate Settings (DT).
3. Scorri finu à a sezione intitulata Base User.
4. Per cambià l'Usuariu di Base, cliccate nantu à a casella drop-down è selezziunate un utilizatore diversu, dopu cliccate Update

Impostazioni Email

Description

Quandu u vostru Disciple.Tools L'istanza manda e-mail di u sistema à l'utilizatori, cum'è "Aggiornamentu nantu à u Cuntattu # 231" includerà a stessa linea di sughjettu iniziale per ogni email. Questu hè cusì chì i vostri utilizatori puderanu ricunnosce rapidamente quale tipu di email hè.

Cumu accede

1. Accede à u backend amministratore clicchendu nant'à u  in cima à destra è dopu cliccate Admin.
2. In a colonna di a manca, selezziunate Settings (DT).
3. Scorri finu à a sezione intitulata Email Settings.
4. Per cambià u predeterminatu da "Disciple Tools" à una frasa alternativa, scrivite quella in a casella è cliccate Update.

In questu esempiu, a linea di sughjettu iniziale scelta hè "DT CRM". Se travagliate in una regione di sicurità, cunzidira l'usu di una frasa chì ùn pruvucassi micca i vostri prublemi di travagliu per via di e linee di u sughjettu di e-mail chì ùn sò micca criptate.

Notificazioni di u situ

Description

L'utilizatori ponu cambià e so Notificazioni di u situ in i so paràmetri di u prufilu persunale, ma avete a capacità di annullà questu quì. I scatuli chì sò verificati rapprisentanu tipi di notificazioni chì ogni Disciple.Tools L'utilizatore serà dumandatu à riceve via Email è / o Web (a campana di notificazione ). I caselle non marcate significanu chì l'utilizatore individuale avarà a scelta s'ellu vole riceve stu tipu di notificazione o micca.

Cumu accede à:

1. Accede à u backend amministratore clicchendu nant'à u  in cima à destra è dopu cliccate Admin.
2. In a colonna di a manca, selezziunate Settings (DT).
3. Scorri finu à a sezione intitulata Site Notifications.

Tipi di notificazioni di u situ:

• Cuntattu Assignatu di novu
• @Menzioni
• Novi cumenti
• Aggiornamentu necessariu
• L'infurmazione di cuntattu hè cambiata
• Cuntattate Milestones è Group Health Metrics

Aghjurnà i triggers necessarii

Description

Per impediscenu à i cercadori di cascà attraversu e fessure, Disciple.Tools avvisarà l'utilizatori quandu i Contatti Records è Group Records necessitanu aghjurnà.

Cumu accede à:

1. Accede à u backend amministratore clicchendu nant'à u  in cima à destra è dopu cliccate Admin.
2. In a colonna di a manca, selezziunate Settings (DT).
3. Scorri finu à a sezione intitulata Update Needed Triggers.

Contacts

Pudete edità a freccia (per u numeru di ghjorni) chì stu messagiu serà attivatu automaticamente in relazione à induve un cuntattu hè nantu à a so Strada di u Cercadoru (ie First Meeting Complete). Pudete ancu cambià u cumentu chì apparirà in u missaghju. Assicuratevi di cliccà Save per applicà u cambiamentu.

Per esempiu, un utilizatore hà cumpiitu una prima reunione cù un cuntattu è nota chì in u Contattu Record. Se l'utilizatore ùn aghjurnà micca stu registru dopu à u numeru sceltu di ghjorni, allora l'utilizatore riceverà una alerta in u registru di cuntattu. Inoltre, stu Contattate Record serà listatu in a sezione Filtri sottu Update Needed. Questu hà da aiutà i Multipliers à priurità i so cuntatti è furnisce un sensu di accountability. U Dispatcher o l'Admin DT pò vigilà u pezzu di accountability per assicurà chì i Multiplicatori aghjurnanu i so Contatti Records à u tempu accordatu.

Un aghjurnamentu custituisce cum'è qualsiasi cambiamentu à u Cuntattu Record chì saria arregistratu in u Cumentu / Attività Tile.

Assicuratevi di cliccà a casella Update needed triggers enabled se vulete chì l'utilizatori ricevenu stu messagiu d'alerta.

gruppi

Pudete edità a freccia (per u numeru di ghjorni) chì stu messagiu serà attivatu automaticamente da l'ultima volta chì un Record di Gruppu hè statu aghjurnatu. Pudete ancu cambià u cumentu chì apparirà in u messagiu.

Un aghjurnamentu custituisce cum'è qualsiasi cambiamentu à u Record di gruppu chì saria arregistratu in u Cumentu / Attività Tile.

Assicuratevi di cliccà a casella Update needed triggers enabled se vulete chì l'utilizatori ricevenu stu messagiu d'alerta.

Preferenze di tile di gruppu

Quì si pò sceglie s'è vo vulete qualchi tile per esse visualizatu o micca. I tile attuali chì sò opzionali sò:

• Metriche di a Chjesa
• Quattru Campi

Se fate cambiamenti, spuntendu o disattivate l'opzione, assicuratevi di cliccà Save buttone à u latu drittu per assicurà chì i cambiamenti sò implementati.

Preferenze di visibilità di l'utilizatori

Sceglite quale Role d'Usuariu chì ponu vede tutti l'altri nomi di l'utilizatori di Disciple Tools.

• Strategistu
• Risponditore digitale
• Partner
• Disciple.Tools Admin
• Multiplicatori
• Registered
• User Manager

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