Základní uživatel

Popis

Základní uživatel je univerzální účet pro osiřelé kontakty a další záznamy, ke kterým mají být přiřazeny. Při vytváření kontaktů, například prostřednictvím integrace webového formuláře, budou kontakty standardně přiřazeny základnímu uživateli. Aby byl uživatel základním uživatelem, musí být správcem, dispečerem, multiplikátorem, digitálním respondérem nebo stratégem.

Jak přistupovat:

1. Vstupte do administračního backendu kliknutím na  vpravo nahoře a poté klikněte Admin.
2. V levém sloupci vyberte Settings (DT).
3. Přejděte dolů k části s názvem Base User.
4. Chcete-li změnit základního uživatele, klikněte na rozevírací pole a vyberte jiného uživatele a poté klikněte na Update

Nastavení e-mailu

Popis

Když jsi Disciple.Tools instance rozesílá uživatelům systémové e-maily, například „Aktualizace kontaktu #231“, bude obsahovat stejný počáteční řádek pro každý e-mail. Vaši uživatelé tak budou moci rychle rozpoznat, o jaký druh e-mailu se jedná.

Jak přistupovat

1. Vstupte do administračního backendu kliknutím na  vpravo nahoře a poté klikněte Admin.
2. V levém sloupci vyberte Settings (DT).
3. Přejděte dolů k části s názvem Email Settings.
4. Chcete-li změnit výchozí z „Nástroje pro žáky“ na alternativní frázi, zadejte ji do pole a klikněte Update.

V tomto příkladu je vybraný začátek předmětu „DT CRM“. Pokud pracujete v oblasti zabezpečení, zvažte použití fráze, která by vám nezpůsobila problémy s prací kvůli nešifrovaným předmětům e-mailu.

Oznámení webu

Popis

Uživatelé mohou svá upozornění na webu změnit v nastavení svého osobního profilu, ale zde máte možnost toto přepsat. Políčka, která jsou zaškrtnuta, představují typy oznámení, která jsou každé Disciple.Tools uživatel bude požádán, aby obdržel prostřednictvím e-mailu a/nebo webu (upozorňovací zvonek ). Nezaškrtnutá políčka znamenají, že jednotlivý uživatel bude mít na výběr, zda chce tento typ oznámení dostávat nebo ne.

Jak přistupovat:

1. Vstupte do administračního backendu kliknutím na  vpravo nahoře a poté klikněte Admin.
2. V levém sloupci vyberte Settings (DT).
3. Přejděte dolů k části s názvem Site Notifications.

Typy oznámení o webu:

• Nově přidělený kontakt
• @Mentions
• Nové komentáře
• Je nutná aktualizace
• Kontaktní informace změněny
• Kontaktujte milníky a metriky zdraví skupiny

Aktualizujte potřebné spouštěče

Popis

Aby hledači nepropadli škvírami, Disciple.Tools upozorní uživatele, když je třeba aktualizovat záznamy kontaktů a záznamy skupin.

Jak přistupovat:

1. Vstupte do administračního backendu kliknutím na  vpravo nahoře a poté klikněte Admin.
2. V levém sloupci vyberte Settings (DT).
3. Přejděte dolů k části s názvem Update Needed Triggers.

Kontakty

Můžete upravit frekvenci (podle počtu dní), kdy se tato zpráva bude automaticky spouštět ve vztahu k tomu, kde se kontakt nachází na své cestě hledače (tj. První schůzka dokončena). Můžete také změnit komentář, který se objeví ve zprávě. Určitě klikněte Save použít změnu.

Uživatel například dokončil první schůzku s kontaktem a poznamenává to v záznamu kontaktu. Pokud uživatel neaktualizuje tento záznam po zvoleném počtu dní, pak uživatel obdrží upozornění v rámci záznamu kontaktu. Tento záznam kontaktu bude také uveden v části Filtry pod Update Needed. To pomůže multiplikátorům upřednostnit své kontakty a poskytnout pocit odpovědnosti. Dispečer nebo správce DT může dohlížet na část odpovědnosti, aby se ujistil, že násobitelé aktualizují své záznamy kontaktů v dohodnutém časovém rámci.

Aktualizací se rozumí jakákoli změna Záznam kontaktu které by byly zaznamenány v Dlaždice komentáře/aktivity.

Nezapomeňte kliknout na políčko Update needed triggers enabled pokud chcete, aby uživatelé dostávali tuto výstražnou zprávu.

Skupiny

Můžete upravit frekvenci (podle počtu dní), kdy se tato zpráva bude automaticky spouštět od poslední aktualizace záznamu skupiny. Můžete také změnit komentář, který se objeví ve zprávě.

Aktualizací se rozumí jakákoli změna Skupinový záznam které by byly zaznamenány v Dlaždice komentáře/aktivity.

Nezapomeňte kliknout na políčko Update needed triggers enabled pokud chcete, aby uživatelé dostávali tuto výstražnou zprávu.

Předvolby skupinových dlaždic

Zde si můžete vybrat, zda chcete, aby se některé dlaždice zobrazovaly nebo ne. Aktuální dlaždice, které jsou volitelné, jsou:

• Církevní metriky
• Čtyři pole

Pokud provedete změny zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí možnosti, ujistěte se, že jste klikli na Save tlačítko na pravé straně, abyste zajistili provedení změn.

Předvolby viditelnosti uživatele

Vyberte, které uživatelské role mohou zobrazit všechna ostatní uživatelská jména Disciple Tools.

• Stratég
• Digitální odpovídač
• Partner
• Disciple.Tools administrátor
• Násobitel
• Registrováno
• Správce uživatelů

Obsah sekce