Ve výchozím nastavení má uživatel přístup pouze k záznamům, které jsou s ním sdíleny. Některé role, jako jsou role správce, dispečer nebo digitální respondér, mají přístup k širší škále záznamů, které s nimi nejsou sdíleny.
Když je záznam sdílen s uživatelem, má tento uživatel oprávnění prohlížet, upravovat a komentovat záznam a sdílet jej s ostatními.
Pokud uživatel vytvoří kontakt, bude s ním tento kontakt automaticky sdílen.
Kontakt je automaticky sdílen s uživatelem, když je tento uživatel:
- @zmíněno v komentáři ke kontaktu
- přiřazené ke kontaktu
- přiřazené ke kontaktu.
- označen jako trenér
Skupina je automaticky sdílena s uživatelem, když je tento uživatel:
- @zmíněno v komentáři ke skupině
- přiřazené ke skupině
- označen jako trenér skupiny
Přidání uživatele jako člena skupiny nesdílí skupinu s tímto uživatelem.
Ruční sdílení
Chcete-li ručně sdílet záznam (kontakt, skupina, školení atd.) s uživatelem, klikněte na 
tlačítko v pravém horním rohu záznamu. Kliknutím na toto tlačítko zobrazíte, s kým je aktuálně sdílen.
Pomocí vyhledávání najděte uživatele, se kterým chcete záznam sdílet, a poté modal zavřete.
Zrušení sdílení záznamu
Chcete-li odebrat přístup ze záznamu, otevřete modální sdílení a klikněte na x vedle jména uživatele.
Zrušení sdílení záznamu se nikdy nestane automaticky. Pokud je kontakt přiřazen nebo podřazen jinému uživateli, původní uživatel, kterému byl přiřazen, si stále zachová přístup ke kontaktům
Pokud má uživatel jednu z rolí správce, může mít stále přístup k záznamu, i když s ním není sdílen. Viz tabulka oprávnění pro jaké role mohou vidět jaké záznamy.
Uživatel může zrušit jejich sdílení ze záznamu a již nemá k záznamu přístup (po obnovení stránky).
