Basisbenutzer

Beschreibung

Ein Basisbenutzer ist das Sammelkonto für verwaiste Kontakte und andere zuzuweisende Datensätze. Wenn Kontakte beispielsweise über die Webformular-Integration erstellt werden, werden die Kontakte standardmäßig dem Basisbenutzer zugewiesen. Um ein Basisbenutzer zu sein, muss der Benutzer Administrator, Dispatcher, Multiplikator, Digital Responder oder Strategist sein.

Wie Sie zugreifen können:

1. Greifen Sie auf das Admin-Backend zu, indem Sie auf klicken  oben rechts und klicken Sie dann auf Admin.
2. Wählen Sie in der linken Spalte aus Settings (DT).
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt mit dem Titel Base User.
4. Um den Basisbenutzer zu ändern, klicken Sie auf das Dropdown-Feld, wählen Sie einen anderen Benutzer aus und klicken Sie dann auf Update

E-Mail Einstellungen

Beschreibung

Wenn Ihr Disciple.Tools Wenn die Instanz System-E-Mails an Benutzer sendet, z. B. „Update zu Kontakt Nr. 231“, enthält sie für jede E-Mail die gleiche Betreffzeile am Anfang. So können Ihre Benutzer schnell erkennen, um welche Art von E-Mail es sich handelt.

Wie kann ich zugreifen?

1. Greifen Sie auf das Admin-Backend zu, indem Sie auf klicken  oben rechts und klicken Sie dann auf Admin.
2. Wählen Sie in der linken Spalte aus Settings (DT).
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt mit dem Titel Email Settings.
4. Um die Standardeinstellung von „Jünger-Werkzeuge“ in einen alternativen Ausdruck zu ändern, geben Sie diesen in das Feld ein und klicken Sie darauf Update.

In diesem Beispiel lautet die gewählte Anfangsbetreffzeile „DT CRM“. Wenn Sie in einer sicherheitsrelevanten Region arbeiten, ziehen Sie die Verwendung eines Ausdrucks in Betracht, der aufgrund nicht verschlüsselter E-Mail-Betreffzeilen keine Probleme bei der Arbeit verursacht.

Site-Benachrichtigungen

Beschreibung

Benutzer können ihre Site-Benachrichtigungen in ihren persönlichen Profileinstellungen ändern, aber Sie haben hier die Möglichkeit, dies zu überschreiben. Die markierten Kästchen stellen Benachrichtigungstypen dar, die jeder hat Disciple.Tools Der Benutzer muss die Benachrichtigung per E-Mail und/oder Web erhalten (die Benachrichtigungsglocke). ) . Nicht aktivierte Kästchen bedeuten, dass der einzelne Benutzer die Wahl hat, ob er diese Art von Benachrichtigung erhalten möchte oder nicht.

Wie Sie zugreifen können:

1. Greifen Sie auf das Admin-Backend zu, indem Sie auf klicken  oben rechts und klicken Sie dann auf Admin.
2. Wählen Sie in der linken Spalte aus Settings (DT).
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt mit dem Titel Site Notifications.

Arten von Website-Benachrichtigungen:

• Neu zugewiesener Kontakt
• @Mengen
• Neue Kommentare
• Update erforderlich
• Kontaktdaten geändert
• Wenden Sie sich an Meilensteine ​​und Metriken zum Gruppenzustand

Erforderliche Auslöser aktualisieren

Beschreibung

Um zu verhindern, dass Suchende durchs Raster fallen, Disciple.Tools benachrichtigt Benutzer, wenn Kontaktdatensätze und Gruppendatensätze aktualisiert werden müssen.

Wie Sie zugreifen können:

1. Greifen Sie auf das Admin-Backend zu, indem Sie auf klicken  oben rechts und klicken Sie dann auf Admin.
2. Wählen Sie in der linken Spalte aus Settings (DT).
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt mit dem Titel Update Needed Triggers.

Kontakte

Sie können die Häufigkeit (nach Anzahl der Tage) bearbeiten, mit der diese Nachricht automatisch ausgelöst wird, je nachdem, wo sich ein Kontakt auf seinem Suchpfad befindet (dh erstes Treffen abgeschlossen). Sie können auch den Kommentar ändern, der in der Nachricht angezeigt wird. Unbedingt anklicken Save um die Änderung anzuwenden.

Beispielsweise hat ein Benutzer ein erstes Meeting mit einem Kontakt abgeschlossen und vermerkt dies im Kontaktdatensatz. Wenn der Benutzer diesen Datensatz nach der ausgewählten Anzahl von Tagen nicht aktualisiert, erhält der Benutzer eine Benachrichtigung innerhalb des Kontaktdatensatzes. Außerdem wird dieser Kontaktdatensatz im Abschnitt „Filter“ darunter aufgeführt Update Needed. Dies hilft Multiplikatoren, ihre Kontakte zu priorisieren und ein Gefühl der Verantwortlichkeit zu vermitteln. Der Dispatcher oder der DT-Administrator kann die Rechenschaftspflicht beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass Multiplikatoren ihre Kontaktdatensätze im vereinbarten Zeitrahmen aktualisieren.

Als Update gilt jede Änderung der Kontaktdatensatz das würde in der aufgezeichnet werden Kommentar-/Aktivitätskachel.

Achten Sie darauf, das Kästchen anzuklicken Update needed triggers enabled wenn Sie möchten, dass Benutzer diese Warnmeldung erhalten.

Gruppen

Sie können die Häufigkeit (nach Anzahl der Tage) bearbeiten, mit der diese Nachricht automatisch ausgelöst wird, seit ein Gruppendatensatz das letzte Mal aktualisiert wurde. Sie können auch den Kommentar ändern, der in der Nachricht angezeigt wird.

Als Update gilt jede Änderung der Gruppendatensatz das würde in der aufgezeichnet werden Kommentar-/Aktivitätskachel.

Achten Sie darauf, das Kästchen anzuklicken Update needed triggers enabled wenn Sie möchten, dass Benutzer diese Warnmeldung erhalten.

Einstellungen für Gruppenkacheln

Hier können Sie auswählen, ob einige Kacheln angezeigt werden sollen oder nicht. Die aktuellen Kacheln, die optional sind, sind:

• Kirchenmetriken
• Vier Felder

Wenn Sie Änderungen vornehmen, indem Sie die Option aktivieren oder deaktivieren, stellen Sie sicher, dass Sie auf klicken Save Schaltfläche auf der rechten Seite, um sicherzustellen, dass die Änderungen implementiert werden.

Sichtbarkeitseinstellungen des Benutzers

Wählen Sie aus, welche Benutzerrollen alle anderen Disciple Tools-Benutzernamen sehen können.

• Stratege
• Digitaler Responder
• Partner
• Disciple.Tools Administrator
• Multiplikator
• Registriert am:
• User Manager

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