Βασικός Χρήστης

Περιγραφή

Ο Βασικός Χρήστης είναι ο αποκλειστικός λογαριασμός για ορφανές επαφές και άλλες εγγραφές στις οποίες πρέπει να εκχωρηθούν. Όταν δημιουργούνται επαφές, για παράδειγμα, μέσω της ενοποίησης της φόρμας web, οι επαφές θα εκχωρούνται στον Βασικό χρήστη από προεπιλογή. Για να είναι Βασικός Χρήστης, ο χρήστης πρέπει να είναι Διαχειριστής, Διανομέας, Πολλαπλασιαστής, Ψηφιακός Απαντητής ή Στρατηγός.

Τρόπος πρόσβασης:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο backend του διαχειριστή κάνοντας κλικ στο  επάνω δεξιά και μετά κάντε κλικ Admin.
2. Στην αριστερή στήλη, επιλέξτε Settings (DT).
3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα με τίτλο Base User.
4. Για να αλλάξετε τον Βασικό χρήστη, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο και επιλέξτε έναν διαφορετικό χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ Update

Ρυθμίσεις email

Περιγραφή

Όταν σας Disciple.Tools Το παράδειγμα στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συστήματος στους χρήστες, όπως "Ενημέρωση για την επαφή #231" και θα περιλαμβάνει την ίδια αρχική γραμμή θέματος για κάθε email. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες σας θα μπορούν να αναγνωρίζουν γρήγορα τι είδους email είναι.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο backend του διαχειριστή κάνοντας κλικ στο  επάνω δεξιά και μετά κάντε κλικ Admin.
2. Στην αριστερή στήλη, επιλέξτε Settings (DT).
3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα με τίτλο Email Settings.
4. Για να αλλάξετε την προεπιλογή από "Εργαλεία μαθητών" σε μια εναλλακτική φράση, πληκτρολογήστε τη στο πλαίσιο και κάντε κλικ Update.

Σε αυτό το παράδειγμα, η επιλεγμένη αρχική γραμμή θέματος είναι "DT CRM". Εάν εργάζεστε σε μια περιοχή που αφορά την ασφάλεια, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια φράση που δεν θα προκαλούσε προβλήματα στην εργασία σας λόγω του ότι οι γραμμές θέματος του email δεν είναι κρυπτογραφημένες.

Ειδοποιήσεις ιστότοπου

Περιγραφή

Οι χρήστες μπορούν να αλλάξουν τις Ειδοποιήσεις του ιστότοπού τους στις προσωπικές τους ρυθμίσεις προφίλ, αλλά έχετε τη δυνατότητα να το παρακάμψετε εδώ. Τα πλαίσια που είναι επιλεγμένα αντιπροσωπεύουν τύπους ειδοποιήσεων που κάθε Disciple.Tools Ο χρήστης θα πρέπει να λάβει μέσω email ή/και Web (το καμπανάκι ειδοποίησης ) . Τα μη επιλεγμένα πλαίσια σημαίνουν ότι ο μεμονωμένος χρήστης θα έχει την επιλογή εάν θέλει να λάβει αυτόν τον τύπο ειδοποίησης ή όχι.

Τρόπος πρόσβασης:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο backend του διαχειριστή κάνοντας κλικ στο  επάνω δεξιά και μετά κάντε κλικ Admin.
2. Στην αριστερή στήλη, επιλέξτε Settings (DT).
3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα με τίτλο Site Notifications.

Τύποι ειδοποιήσεων ιστότοπου:

• Πρόσφατη ανάθεση επαφής
• @Mentions
• Νέα σχόλια
• Απαιτείται ενημέρωση
• Τα στοιχεία επικοινωνίας άλλαξαν
• Επικοινωνία Milestones και Group Health Metrics

Ενημέρωση απαιτούμενων ενεργειών

Περιγραφή

Για να αποτρέψουμε τους αναζητητές να πέσουν μέσα από τις ρωγμές, Disciple.Tools θα ειδοποιήσει τους χρήστες όταν τα αρχεία επαφών και τα αρχεία ομάδας χρειάζονται ενημέρωση.

Τρόπος πρόσβασης:

1. Αποκτήστε πρόσβαση στο backend του διαχειριστή κάνοντας κλικ στο  επάνω δεξιά και μετά κάντε κλικ Admin.
2. Στην αριστερή στήλη, επιλέξτε Settings (DT).
3. Κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα με τίτλο Update Needed Triggers.

Επικοινωνία

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη συχνότητα (ανά αριθμό ημερών) κατά την οποία αυτό το μήνυμα θα ενεργοποιείται αυτόματα σε σχέση με το σημείο που βρίσκεται μια επαφή στη διαδρομή αναζήτησης (δηλ. Ολοκληρώθηκε η πρώτη συνάντηση). Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το σχόλιο που θα εμφανίζεται στο μήνυμα. Φροντίστε να κάνετε κλικ Save για να εφαρμόσετε την αλλαγή.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης ολοκλήρωσε μια πρώτη συνάντηση με μια επαφή και το σημειώνει μέσα στο αρχείο επαφής. Εάν ο χρήστης δεν ενημερώσει αυτήν την εγγραφή μετά τον επιλεγμένο αριθμό ημερών, τότε ο χρήστης θα λάβει μια ειδοποίηση εντός του αρχείου επαφής. Επίσης, αυτό το αρχείο επαφής θα παρατίθεται στην ενότητα Φίλτρα κάτω Update Needed. Αυτό θα βοηθήσει τους Πολλαπλασιαστές να δώσουν προτεραιότητα στις επαφές τους και να παρέχουν μια αίσθηση ευθύνης. Ο διεκπεραιωτής ή ο διαχειριστής της DT μπορούν να επιβλέπουν το τμήμα λογοδοσίας για να βεβαιωθεί ότι οι Πολλαπλασιαστές ενημερώνουν τα Αρχεία Επαφών τους στο συμφωνημένο χρονικό πλαίσιο.

Μια ενημέρωση συνιστά οποιαδήποτε αλλαγή στο Αρχείο Επικοινωνίας που θα καταγραφόταν στο Πλακίδιο σχολίου/δραστηριότητας.

Φροντίστε να κάνετε κλικ στο πλαίσιο Update needed triggers enabled εάν θέλετε οι χρήστες να λαμβάνουν αυτό το μήνυμα ειδοποίησης.

Ομάδες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη συχνότητα (ανά αριθμό ημερών) που θα ενεργοποιείται αυτόματα αυτό το μήνυμα από την τελευταία φορά που ενημερώθηκε μια Εγγραφή Ομάδας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το σχόλιο που θα εμφανίζεται στο μήνυμα.

Μια ενημέρωση συνιστά οποιαδήποτε αλλαγή στο Ομαδική εγγραφή που θα καταγραφόταν στο Πλακίδιο σχολίου/δραστηριότητας.

Φροντίστε να κάνετε κλικ στο πλαίσιο Update needed triggers enabled εάν θέλετε οι χρήστες να λαμβάνουν αυτό το μήνυμα ειδοποίησης.

Προτιμήσεις πλακιδίων ομάδας

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίζονται κάποια πλακίδια ή όχι. Τα τρέχοντα πλακίδια που είναι προαιρετικά είναι:

• Εκκλησιαστική μέτρηση
• Τέσσερα Πεδία

Εάν κάνετε αλλαγές, επιλέγοντας ή αφαιρώντας την επιλογή, βεβαιωθείτε ότι κάνετε κλικ στο Save κουμπί στη δεξιά πλευρά για να διασφαλίσετε την εφαρμογή των αλλαγών.

Προτιμήσεις ορατότητας χρήστη

Επιλέξτε ποιοι Ρόλοι Χρήστη μπορούν να προβάλουν όλα τα άλλα ονόματα χρηστών του Disciple Tools.

• Στρατηγός
• Ψηφιακός ανταποκριτής
• εταίρος
• Disciple.Tools διαχειριστής
• Πολλαπλασιαστής
• Εγγεγραμμένοι
• Διαχείριση χρηστών

Περιεχόμενα Ενότητας