Usuario base

Descripción

Un usuario base es la cuenta general para los contactos huérfanos y otros registros que se asignarán. Cuando se crean contactos, por ejemplo, a través de la integración del formulario web, los contactos se asignarán al usuario base de forma predeterminada. Para ser un Usuario base, el usuario debe ser Administrador, Despachador, Multiplicador, Respondedor digital o Estratega.

Cómo acceder:

1. Acceda al panel de administración haciendo clic en el  en la parte superior derecha y luego haga clic en Admin.
2. En la columna de la izquierda, seleccione Settings (DT).
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección titulada Base User.
4. Para cambiar el usuario base, haga clic en el cuadro desplegable y seleccione un usuario diferente, luego haga clic en Update

Configuración de correo electrónico

Descripción

Cuando su Disciple.Tools instancia envía correos electrónicos del sistema a los usuarios, como "Actualización en el contacto n.º 231", incluirá la misma línea de asunto inicial para cada correo electrónico. Esto es para que sus usuarios puedan reconocer rápidamente qué tipo de correo electrónico es.

Cómo acceder

1. Acceda al panel de administración haciendo clic en el  en la parte superior derecha y luego haga clic en Admin.
2. En la columna de la izquierda, seleccione Settings (DT).
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección titulada Email Settings.
4. Para cambiar el valor predeterminado de "Herramientas para discípulos" a una frase alternativa, escríbala en el cuadro y haga clic en Update.

En este ejemplo, la línea de asunto inicial elegida es "DT CRM". Si trabaja en una región preocupante por la seguridad, considere usar una frase que no cause problemas en su trabajo debido a que las líneas de asunto del correo electrónico no están encriptadas.

Notificaciones del sitio

Descripción

Los usuarios pueden cambiar sus Notificaciones del sitio dentro de la Configuración de su perfil personal, pero usted tiene la posibilidad de anular esto aquí. Las casillas que están marcadas representan tipos de notificaciones que cada Disciple.Tools el usuario deberá recibir vía Email y/o Web (la campana de notificación ) . Las casillas sin marcar significan que el usuario individual tendrá la opción de recibir ese tipo de notificación o no.

Cómo acceder:

1. Acceda al panel de administración haciendo clic en el  en la parte superior derecha y luego haga clic en Admin.
2. En la columna de la izquierda, seleccione Settings (DT).
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección titulada Site Notifications.

Tipos de notificaciones del sitio:

• Contacto recién asignado
• @Menciones
• Nuevos comentarios
• Actualización necesaria
• Información de contacto cambiada
• Hitos de contacto y métricas de salud grupal

Activadores necesarios de actualización

Descripción

Para evitar que los buscadores caigan por las grietas, Disciple.Tools notificará a los usuarios cuando sea necesario actualizar los Registros de contacto y los Registros de grupo.

Cómo acceder:

1. Acceda al panel de administración haciendo clic en el  en la parte superior derecha y luego haga clic en Admin.
2. En la columna de la izquierda, seleccione Settings (DT).
3. Desplácese hacia abajo hasta la sección titulada Update Needed Triggers.

Contactos

Puede editar la frecuencia (por número de días) con la que este mensaje se activará automáticamente en relación con el lugar en el que se encuentra un contacto en su ruta de búsqueda (es decir, primera reunión completa). También puedes cambiar el comentario que aparecerá en el mensaje. Asegúrese de hacer clic Save para aplicar el cambio.

Por ejemplo, un usuario completó una primera reunión con un contacto y lo anota dentro del registro de contacto. Si el usuario no actualiza este registro después de la cantidad de días elegida, recibirá una alerta dentro del Registro de contacto. Además, este registro de contacto aparecerá en la sección Filtros bajo Update Needed. Esto ayudará a los multiplicadores a priorizar sus contactos y brindará un sentido de responsabilidad. El despachador o el administrador de DT pueden supervisar la parte de responsabilidad para asegurarse de que los multiplicadores estén actualizando sus registros de contacto en el marco de tiempo acordado.

Una actualización constituye como cualquier cambio en el Registro de contacto que se registraría en el Mosaico de comentario/actividad.

Asegúrese de hacer clic en la casilla Update needed triggers enabled si desea que los usuarios reciban este mensaje de alerta.

Grupos

Puede editar la frecuencia (por número de días) con la que este mensaje se activará automáticamente desde la última vez que se actualizó un Registro de grupo. También puedes cambiar el comentario que aparecerá en el mensaje.

Una actualización constituye como cualquier cambio en el Registro de grupo que se registraría en el Mosaico de comentario/actividad.

Asegúrese de hacer clic en la casilla Update needed triggers enabled si desea que los usuarios reciban este mensaje de alerta.

Preferencias de mosaico de grupo

Aquí puede elegir si desea que se muestren algunos mosaicos o no. Los mosaicos actuales que son opcionales son:

• Métricas de la Iglesia
• cuatro campos

Si realiza cambios, marcando o desmarcando la opción, asegúrese de hacer clic en el Save en el lado derecho para garantizar que se implementen los cambios.

Preferencias de visibilidad del usuario

Elija qué roles de usuario pueden ver todos los demás nombres de usuarios de Disciple Tools.

• Estratega
• Respondedor digital
• Colaborar
• Disciple.Tools Administración
• Multiplicador
• Miembro
• Administrador de usuarios

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