کاربر پایه
توضیحات:
یک کاربر پایه، حساب جامع برای مخاطبین یتیم و سایر رکوردهایی است که باید به آنها اختصاص داده شود. هنگامی که مخاطبین ایجاد می شوند، به عنوان مثال، از طریق یکپارچه سازی فرم وب، مخاطبین به طور پیش فرض به کاربر پایه اختصاص داده می شوند. برای اینکه کاربر پایه باشد، کاربر باید مدیر، توزیع کننده، چند برابر کننده، پاسخ دهنده دیجیتال یا استراتژیست باشد.
نحوه دسترسی:
- با کلیک روی
در بالا سمت راست و سپس کلیک کنید Admin. - در ستون سمت چپ، را انتخاب کنید
Settings (DT). - به قسمتی با عنوان پایین بروید
Base User. - برای تغییر کاربر پایه، روی کادر کشویی کلیک کنید و کاربر دیگری را انتخاب کنید، سپس کلیک کنید
Update
در بالا سمت راست و سپس کلیک کنید تنظیمات ایمیل
توضیحات:
هنگامی که خود را Disciple.Tools به عنوان مثال، ایمیل های سیستمی را برای کاربران ارسال می کند، مانند "به روز رسانی در تماس شماره 231" و شامل همان خط موضوع ابتدایی برای هر ایمیل است. این بدین ترتیب است که کاربران شما می توانند به سرعت تشخیص دهند که چه نوع ایمیلی است.
نحوه دسترسی
- با کلیک روی در بالا سمت راست و سپس کلیک کنید
Admin. - در ستون سمت چپ، را انتخاب کنید
Settings (DT). - به قسمتی با عنوان پایین بروید
Email Settings. - برای تغییر پیش‌فرض از «Disciple Tools» به یک عبارت جایگزین، آن را در کادر تایپ کرده و کلیک کنید
Update.
در این مثال، خط موضوع شروع انتخاب شده "DT CRM" است. اگر در یک منطقه مرتبط با امنیت کار می کنید، استفاده از عبارتی را در نظر بگیرید که به دلیل رمزگذاری نشدن خطوط موضوع ایمیل، مشکلات کاری شما را ایجاد نکند.
اطلاعیه های سایت
توضیحات:
کاربران می‌توانند اعلان‌های سایت خود را در تنظیمات نمایه شخصی خود تغییر دهند، اما شما می‌توانید این مورد را در اینجا لغو کنید. کادرهایی که علامت زده می شوند نشان دهنده انواع اعلان ها هستند که هر کدام Disciple.Tools کاربر باید از طریق ایمیل و/یا وب (زنگ اعلان) را دریافت کند 
) . کادرهای بدون علامت به این معنی است که کاربر می تواند انتخاب کند که آیا می خواهد آن نوع اعلان را دریافت کند یا خیر.
نحوه دسترسی:
- با کلیک روی در بالا سمت راست و سپس کلیک کنید
Admin. - در ستون سمت چپ، را انتخاب کنید
Settings (DT). - به قسمتی با عنوان پایین بروید
Site Notifications.
انواع اعلان های سایت:
- مخاطب تازه تعیین شده
- Mentions
- نظرات جدید
- به روز رسانی مورد نیاز است
- اطلاعات تماس تغییر کرد
- تماس با Milestones و Group Health Metrics
محرک های مورد نیاز را به روز کنید
توضیحات:
به منظور جلوگیری از افتادن جویندگان از شکاف ها، Disciple.Tools هنگامی که رکوردهای تماس و سوابق گروهی نیاز به به روز رسانی داشته باشند، به کاربران اطلاع می دهد.
نحوه دسترسی:
- با کلیک روی در بالا سمت راست و سپس کلیک کنید
Admin. - در ستون سمت چپ، را انتخاب کنید
Settings (DT). - به قسمتی با عنوان پایین بروید
Update Needed Triggers.
مخاطب
می‌توانید فرکانس (بر اساس تعداد روزها) را ویرایش کنید که این پیام به طور خودکار در ارتباط با جایی که یک مخاطب در مسیر جستجوگر خود قرار دارد (یعنی اولین جلسه کامل شد) فعال شود. شما همچنین نظری که در پیام ظاهر می شود را تغییر دهید. حتما کلیک کنید Save برای اعمال تغییر
به عنوان مثال، یک کاربر اولین جلسه را با یک مخاطب کامل کرده است و آن را در رکورد تماس یادداشت می کند. اگر کاربر پس از تعداد روزهای انتخابی این رکورد را به‌روزرسانی نکند، کاربر یک هشدار در سابقه تماس دریافت می‌کند. همچنین، این سابقه تماس در قسمت فیلترها در زیر فهرست خواهد شد Update Needed. این به Multipliers کمک می کند تا مخاطبین خود را اولویت بندی کنند و حس مسئولیت پذیری را ایجاد کنند. توزیع کننده یا مدیر DT می توانند بر بخش پاسخگویی نظارت کنند تا مطمئن شوند که چند برابر کننده ها سوابق تماس خود را در چارچوب زمانی توافق شده به روز می کنند.
به روز رسانی به منزله هر تغییری در آن است ثبت تماس که در ثبت خواهد شد کاشی نظر/فعالیت.
حتما روی کادر کلیک کنید Update needed triggers enabled اگر می خواهید کاربران این پیام هشدار را دریافت کنند.
گروه ها
می توانید فرکانس (بر اساس تعداد روز) را ویرایش کنید که این پیام به طور خودکار از آخرین باری که یک رکورد گروهی به روز شده است، فعال شود. شما همچنین نظری که در پیام ظاهر می شود را تغییر دهید.
به روز رسانی به منزله هر تغییری در آن است رکورد گروهی که در ثبت خواهد شد کاشی نظر/فعالیت.
حتما روی کادر کلیک کنید Update needed triggers enabled اگر می خواهید کاربران این پیام هشدار را دریافت کنند.
تنظیمات کاشی گروهی
در اینجا می توانید انتخاب کنید که آیا می خواهید برخی از کاشی ها نمایش داده شوند یا خیر. کاشی های فعلی که اختیاری هستند عبارتند از:
- معیارهای کلیسا
- چهار میدان
اگر تغییراتی ایجاد کردید، با زدن یا برداشتن تیک گزینه، مطمئن شوید که روی آن کلیک کنید Save دکمه سمت راست برای اطمینان از اجرای تغییرات.
تنظیمات دید کاربر
نقش‌های کاربری را انتخاب کنید که می‌تواند همه نام‌های دیگر کاربران Disciple Tools را مشاهده کند.
- رزمارا
- پاسخگوی دیجیتال
- شریک
- Disciple.Tools مدیر سایت
- افزاینده
- ثبت نام
- مدیر کاربر