به طور پیش فرض یک کاربر فقط به رکوردهایی که با آنها به اشتراک گذاشته شده است دسترسی دارد. برخی از نقش‌ها مانند نقش‌های مدیر، توزیع‌کننده یا پاسخ‌دهنده دیجیتال به طیف وسیع‌تری از رکوردها دسترسی دارند که با آنها به اشتراک گذاشته نمی‌شود.
هنگامی که یک رکورد با یک کاربر به اشتراک گذاشته می شود، آن کاربر اجازه مشاهده، ویرایش، و نظر دادن روی رکورد و اشتراک گذاری آن با دیگران را دارد.
اگر کاربر یک مخاطب ایجاد کند، آن مخاطب به طور خودکار با او به اشتراک گذاشته می شود.
یک مخاطب به طور خودکار با یک کاربر به اشتراک گذاشته می شود که آن کاربر:
- @در یک نظر در مورد مخاطب ذکر شده است
- به مخاطب اختصاص داده شده است
- به مخاطب اختصاص داده شده است.
- به عنوان مربی مشخص شده است
یک گروه به طور خودکار با یک کاربر به اشتراک گذاشته می شود که آن کاربر:
- @ در یک نظر در گروه ذکر شده است
- به گروه اختصاص داده شده است
- به عنوان مربی گروه مشخص شد
افزودن یک کاربر به عنوان عضو گروه، گروه را با آن کاربر به اشتراک نمی گذارد.
به اشتراک گذاری دستی
برای به اشتراک گذاری دستی یک رکورد (تماس، گروه، آموزش و غیره) با یک کاربر روی آن کلیک کنید 
دکمه سمت راست بالای یک رکورد. با کلیک بر روی این دکمه به شما نشان می دهد که در حال حاضر با چه کسانی به اشتراک گذاشته شده است.
از جستجو استفاده کنید تا کاربری را که می‌خواهید رکورد را با او به اشتراک بگذارید پیدا کنید و سپس مدال را ببندید.
لغو اشتراک یک رکورد
برای حذف دسترسی از یک رکورد، مدال اشتراک گذاری را باز کنید و روی x کنار نام کاربر کلیک کنید.
لغو اشتراک‌گذاری یک رکورد هرگز به‌طور خودکار اتفاق نمی‌افتد. اگر مخاطبی به کاربر دیگری تخصیص داده شود یا فرعی اختصاص داده شود، کاربر اصلی که به آن اختصاص داده شده همچنان دسترسی به مخاطبین را حفظ می کند.
اگر کاربر یکی از نقش‌های Admin را داشته باشد، ممکن است همچنان به رکورد دسترسی داشته باشد حتی اگر با او به اشتراک گذاشته نشده باشد. را ببینید جدول مجوزها برای چه نقش هایی می توان چه رکوردهایی را مشاهده کرد.
کاربر می‌تواند اشتراک‌گذاری خود را از یک رکورد لغو کند و دیگر به رکورد دسترسی نداشته باشد (پس از بازخوانی صفحه).
