Peruskäyttäjä

Kuvaus

Peruskäyttäjä on orpojen yhteystietojen ja muiden tietueiden keräilytili. Kun yhteystietoja luodaan esimerkiksi verkkolomakeintegraation kautta, yhteystiedot määritetään oletusarvoisesti peruskäyttäjälle. Voidakseen olla peruskäyttäjä, käyttäjän on oltava järjestelmänvalvoja, lähettäjä, kertoja, digitaalinen vastaaja tai strategi.

Miten pääsy:

1. Pääset järjestelmänvalvojan taustaohjelmaan napsauttamalla  oikeassa yläkulmassa ja napsauta sitten Admin.
2. Valitse vasemmasta sarakkeesta Settings (DT).
3. Vieritä alas otsikkoon Base User.
4. Jos haluat vaihtaa peruskäyttäjää, napsauta pudotusvalikkoa ja valitse toinen käyttäjä ja napsauta sitten Update

Sähköpostiasetukset

Kuvaus

Kun Disciple.Tools instanssi lähettää käyttäjille järjestelmäsähköpostiviestejä, kuten "Päivitys yhteyshenkilölle #231", se sisältää saman aloitusaiherivin jokaiselle sähköpostille. Näin käyttäjäsi voivat tunnistaa nopeasti, millainen sähköposti se on.

Kuinka päästä sisään

1. Pääset järjestelmänvalvojan taustaohjelmaan napsauttamalla  oikeassa yläkulmassa ja napsauta sitten Admin.
2. Valitse vasemmasta sarakkeesta Settings (DT).
3. Vieritä alas otsikkoon Email Settings.
4. Jos haluat muuttaa oletusasetuksen "Opiskelijatyökalut" vaihtoehtoiseksi lauseeksi, kirjoita se ruutuun ja napsauta Update.

Tässä esimerkissä valittu aloitusaiherivi on "DT CRM". Jos työskentelet tietoturva-alueella, harkitse lauseen käyttöä, joka ei aiheuttaisi työssäsi ongelmia, koska sähköpostin aiherivejä ei ole salattu.

Sivuston ilmoitukset

Kuvaus

Käyttäjät voivat muuttaa sivuston ilmoituksia henkilökohtaisissa profiiliasetuksissaan, mutta voit ohittaa tämän täällä. Valitut ruudut edustavat ilmoitustyyppejä, joita jokainen Disciple.Tools käyttäjän tulee vastaanottaa sähköpostin ja/tai verkon kautta (ilmoituskello ) . Valitsemattomat ruudut tarkoittavat, että yksittäinen käyttäjä voi valita, haluaako hän saada kyseisen tyyppisen ilmoituksen vai ei.

Miten pääsy:

1. Pääset järjestelmänvalvojan taustaohjelmaan napsauttamalla  oikeassa yläkulmassa ja napsauta sitten Admin.
2. Valitse vasemmasta sarakkeesta Settings (DT).
3. Vieritä alas otsikkoon Site Notifications.

Sivustoilmoitusten tyypit:

• Uusi yhteyshenkilö
• @Mentions
• Uusia kommentteja
• Päivitystä tarvitaan
• Yhteystiedot muuttuneet
• Ota yhteyttä virstanpylväisiin ja ryhmän terveysmittauksiin

Päivitä tarvittavat triggerit

Kuvaus

Jotta etsijät eivät putoa halkeamien läpi, Disciple.Tools ilmoittaa käyttäjille, kun yhteystiedot ja ryhmätietueet tarvitsevat päivitystä.

Miten pääsy:

1. Pääset järjestelmänvalvojan taustaohjelmaan napsauttamalla  oikeassa yläkulmassa ja napsauta sitten Admin.
2. Valitse vasemmasta sarakkeesta Settings (DT).
3. Vieritä alas otsikkoon Update Needed Triggers.

Yhteystiedot

Voit muokata sitä tiheyttä (päivien lukumäärän mukaan), jolloin tämä viesti käynnistyy automaattisesti suhteessa siihen, missä yhteyshenkilö on etsijäpolullaan (eli ensimmäinen tapaaminen on valmis). Voit myös muuttaa viestissä näkyvää kommenttia. Muista klikata Save soveltaa muutosta.

Esimerkiksi käyttäjä on päättänyt ensimmäisen tapaamisen yhteyshenkilön kanssa ja huomaa sen yhteystietotietueessa. Jos käyttäjä ei päivitä tätä tietuetta valitun päivän jälkeen, käyttäjä saa varoituksen Yhteystietotietueeseen. Myös tämä yhteystietotietue luetellaan Suodattimet-osiossa Update Needed. Tämä auttaa kertojia priorisoimaan kontaktejaan ja luo vastuullisuuden tunteen. Välittäjä tai DT-järjestelmänvalvoja voi valvoa vastuullisuustyötä varmistaakseen, että Kertoimet päivittävät yhteystietonsa sovittuun aikatauluun.

Päivitys on sama kuin mikä tahansa muutos Yhteystiedot joka tallennettaisiin Kommentti/toimintoruutu.

Muista klikata ruutua Update needed triggers enabled jos haluat käyttäjien saavan tämän hälytysviestin.

Ryhmät

Voit muokata sitä tiheyttä (päivien lukumäärän mukaan), jolloin tämä viesti käynnistyy automaattisesti edellisen ryhmätietueen päivityksen jälkeen. Voit myös muuttaa viestissä näkyvää kommenttia.

Päivitys on sama kuin mikä tahansa muutos Ryhmän ennätys joka tallennettaisiin Kommentti/toimintoruutu.

Muista klikata ruutua Update needed triggers enabled jos haluat käyttäjien saavan tämän hälytysviestin.

Ryhmälaattojen asetukset

Täällä voit valita, näytetäänkö joitain laattoja vai ei. Nykyiset valinnaiset laatat ovat:

• Kirkon metriikka
• Neljä kenttää

Jos teet muutoksia, valitse vaihtoehto tai poista valinta, varmista, että napsautat Save oikealla puolella olevaa painiketta varmistaaksesi, että muutokset toteutetaan.

Käyttäjän näkyvyysasetukset

Valitse, mitkä käyttäjäroolit voivat tarkastella kaikkien muiden Disciple Toolsin käyttäjien nimiä.

• Strategi
• Digitaalinen vastaaja
• kumppani
• Disciple.Tools admin
• Kertoja
• Kirjattu
• User Manager

Osion sisältö