Usuario base
descrición
Un usuario base é a conta xeral para os contactos orfos e outros rexistros aos que se lles asignará. Cando se crean contactos, por exemplo, mediante a integración do formulario web, os contactos asignaranse ao usuario base de forma predeterminada. Para ser un usuario base, o usuario debe ser un administrador, un despachador, un multiplicador, un respondedor dixital ou un estratega.
Como acceder:
- Acceda ao backend do administrador facendo clic no botón
na parte superior dereita e despois fai clic Admin. - Na columna da esquerda, seleccione
Settings (DT). - Desprácese ata a sección titulada
Base User. - Para cambiar o usuario base, faga clic na caixa despregable e seleccione un usuario diferente e, a continuación, prema
Update
na parte superior dereita e despois fai clic Configuración do correo electrónico
descrición
Cando o teu Disciple.Tools instancia envía correos electrónicos do sistema aos usuarios, como "Actualizar no contacto # 231", incluirá a mesma liña de asunto inicial para cada correo electrónico. Isto é para que os teus usuarios poidan recoñecer rapidamente que tipo de correo electrónico é.
Como acceder
- Acceda ao backend do administrador facendo clic no botón na parte superior dereita e despois fai clic
Admin. - Na columna da esquerda, seleccione
Settings (DT). - Desprácese ata a sección titulada
Email Settings. - Para cambiar o valor predeterminado de "Ferramentas do discípulo" a unha frase alternativa, escríbea na caixa e fai clic
Update.
Neste exemplo, a liña de asunto inicial escollida é "DT CRM". Se traballas nunha rexión relacionada coa seguridade, considera usar unha frase que non cause problemas de traballo debido a que as liñas de asunto do correo electrónico non están cifradas.
Notificacións do sitio
descrición
Os usuarios poden cambiar as súas notificacións do sitio na configuración do seu perfil persoal, pero aquí tes a posibilidade de anular isto. As caixas que están marcadas representan tipos de notificacións que cada Disciple.Tools o usuario deberá recibir por correo electrónico e/ou web (a campá de notificación 
). As caixas desmarcadas significan que o usuario individual poderá escoller se quere recibir ese tipo de notificación ou non.
Como acceder:
- Acceda ao backend do administrador facendo clic no botón na parte superior dereita e despois fai clic
Admin. - Na columna da esquerda, seleccione
Settings (DT). - Desprácese ata a sección titulada
Site Notifications.
Tipos de notificacións do sitio:
- Contacto recén asignado
- @Mencións
- Novos comentarios
- Necesaria actualización
- Cambiouse a información de contacto
- Contacte con Milestones and Group Health Metrics
Actualizar os disparadores necesarios
descrición
Para evitar que os buscadores caian polas fendas, Disciple.Tools notificará aos usuarios cando os rexistros de contacto e os rexistros de grupo necesiten actualizar.
Como acceder:
- Acceda ao backend do administrador facendo clic no botón na parte superior dereita e despois fai clic
Admin. - Na columna da esquerda, seleccione
Settings (DT). - Desprácese ata a sección titulada
Update Needed Triggers.
contactos
Podes editar a frecuencia (por número de días) coa que se activará automaticamente esta mensaxe en relación a onde se atopa un contacto na súa ruta de buscador (é dicir, a primeira reunión completada). Tamén podes cambiar o comentario que aparecerá na mensaxe. Asegúrese de facer clic Save para aplicar o cambio.
Por exemplo, un usuario completou unha primeira reunión cun contacto e anota iso no rexistro de contactos. Se o usuario non actualiza este rexistro despois do número de días escollido, entón o usuario recibirá unha alerta dentro do rexistro de contactos. Ademais, este rexistro de contacto aparecerá na sección Filtros debaixo Update Needed. Isto axudará aos multiplicadores a priorizar os seus contactos e proporcionarlles unha sensación de responsabilidade. O despachador ou o administrador de DT poden supervisar a peza de responsabilidade para asegurarse de que os multiplicadores están actualizando os seus rexistros de contactos no prazo acordado.
Unha actualización constitúe como calquera cambio ao Rexistro de contacto que quedaría rexistrado no Ficha de comentario/actividade.
Asegúrese de facer clic na caixa Update needed triggers enabled se quere que os usuarios reciban esta mensaxe de alerta.
grupos
Podes editar a frecuencia (por número de días) coa que esta mensaxe se activará automaticamente desde a última vez que se actualizou un rexistro de grupo. Tamén podes cambiar o comentario que aparecerá na mensaxe.
Unha actualización constitúe como calquera cambio ao Rexistro do grupo que quedaría rexistrado no Ficha de comentario/actividade.
Asegúrese de facer clic na caixa Update needed triggers enabled se quere que os usuarios reciban esta mensaxe de alerta.
Preferencias de mosaico de grupo
Aquí podes escoller se queres que se mostren ou non algúns mosaicos. Os mosaicos actuais que son opcionais son:
- Métricas da Igrexa
- Catro Campos
Se realizas cambios, marcando ou desmarcando a opción, asegúrate de facer clic no Save botón no lado dereito para garantir que se implementen os cambios.
Preferencias de visibilidade do usuario
Escolla que roles de usuario poden ver os outros nomes de usuarios de Disciple Tools.
- Estratexista
- Resposta dixital
- socio
- Disciple.Tools administrador
- Multiplicador
- rexistrado
- Xestor de usuarios