1. Barra de menús do sitio web
2. Barra de ferramentas da lista de contactos
3. Mosaico de filtros de contactos
4. Mosaico da lista de contactos

1.Barra de menús do sitio web (contactos)

A barra de menú do sitio web permanecerá na parte superior de cada páxina de Disciple.Tools.

Disciple.Tools Logotipo beta

Disciple.Tools non foi publicado publicamente. Beta significa que este software aínda está en desenvolvemento e está a evolucionar rapidamente. Espere ver cambios. Pedimos a súa graza e paciencia mentres utiliza este software.

contactos

Ao facer clic neste, chegarás ao Páxina da lista de contactos.

grupos

Isto levaralle ao Páxina de lista de grupos.

Métrica

Isto levaralle ao Páxina de métricas.

Usuario

O teu nome ou nome de usuario aparecerá aquí para que saibas que iniciaches sesión correctamente na túa conta.

Campana de notificación

Sempre que recibas unha notificación, aparecerá aquí un pequeno número vermello para informarlle do número de novas notificacións que ten. Podes editar o tipo de notificacións que queres recibir en Configuración.

Engrenaxe de configuración

Premendo na engrenaxe de configuración , poderás:

• Configuración: cambia a información do teu perfil persoal, as túas preferencias de notificación e a túa dispoñibilidade.
• Administrador: esta opción só está dispoñible para seleccionar Roles (por exemplo, DT Admin, Dispatcher). Daralles acceso ao backend wp-admin do Disciple.Tools instancia. Desde aquí, o administrador de DT pode modificar localizacións, grupos de persoas, listas personalizadas, extensións, usuarios, etc.
• Axuda: ver o Disciple.Tools' Guía de axuda de documentación
• Engadir contido de demostración: se está a usar Disciple.Tools' Opción de demostración, verás isto. Fai clic neste para engadir datos de demostración falsos que podes usar para practicar o uso Disciple.Tools, fai o noso tutorial interactivo de demostración ou adestra a outros sobre como usar o software.
• Pechar sesión: pechar sesión Disciple.Tools completamente. Se fai clic neste, terás que iniciar sesión de novo usando o teu correo electrónico e contrasinal.

2. Barra de ferramentas da lista de contactos

Crear novo contacto

o botón está situado na parte superior do Contacts List páxina. Este botón permítelle engadir un novo rexistro de contacto a Disciple.Tools. Outros multiplicadores non poden ver os contactos que engades, pero aqueles que teñan as funcións de Administrador e Dispatcher (o responsable de asignar novos contactos para ser adestrados) poden velos. Máis información sobre o Disciple.Tools Funcións e os seus diferentes niveis de permiso.

Disciple.Tools valora a seguridade de todos os usuarios e contactos.

Facendo clic neste botón abrirase un modal. Dentro deste modal presentaranse opcións para crear un novo contacto.

• Nome do contacto: Un campo obrigatorio que é o nome do contacto.
• Número de teléfono: Un número de teléfono para contactar co contacto.
• E-mail: Un correo electrónico para contactar co contacto.
• fonte: De onde veu este contacto. Facendo clic nesta, aparecerá unha lista das opcións actuais:
  • tea
  • teléfono
  • Facebook
  • chilro
  • Linkedin
  • Referral
  • Anuncio

Estas opcións poden ser modificadas por aqueles que teñan as funcións de administrador, administrador de DT e despachador.

• Localización: Aquí é onde vive o contacto. Facendo clic nesta, aparecerá unha lista de localizacións que foron creadas anteriormente no backend wp-admin polo rol de administrador de DT. Non podes engadir unha nova localización aquí. Terás que engadir novas localizacións no backend wp-admin do teu Disciple.Tools primeira instancia.
• Comentario inicial: Isto é para calquera outra información que necesites poñer sobre o contacto. Gardarase no mosaico de actividades e comentarios no rexistro do contacto.

Despois de cubrir as opcións prema en

Filtrar contactos

Despois dun tempo, pode acabar cunha lista bastante longa de contactos que progresan en diferentes puntos. Quererá poder filtrar e buscar rapidamente a quen precisa. Fai clic comezar. No lado esquerdo están as opcións de filtro. Pode seleccionar varias opcións para un filtro (por exemplo, contactos bautizados na localización XYZ). Fai clic Cancel para deter o proceso de filtrado. Fai clic Filter Contacts para aplicar o filtro.

Só podes ter un filtro activo á vez.

Opcións de filtro de contactos

Asignado a

• Esta opción permitirache engadir os nomes das persoas ás que se lles asignou un contacto.
• Podes engadir nomes buscándoos e facendo clic no nome no campo de busca.

Subasignado

• Esta opción permitirache engadir os nomes das persoas ás que se lles subasignou un contacto.
• Podes engadir nomes buscándoos e facendo clic no nome no campo de busca.

localizacións

• Esta opción permitirache engadir localizacións de contactos para filtrar.
• Podes engadir unha localización buscándoa e facendo clic na localización no campo de busca.

Estado xeral

• Esta pestana permitirache filtrar en función do estado xeral dun contacto.
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Os filtros de estado predeterminados son os seguintes:
  • Unassigned
  • Asignado
  • Activo
  • En pausa
  • Pechado
  • Non asignable

Camiño do Buscador

• Esta pestana permitirache filtrar segundo a ruta do buscador dun contacto.
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Os filtros de ruta de buscador predeterminados son os seguintes:
  • É necesario un intento de contacto
  • Intento de contacto
  • Contacto establecido
  • Primeira reunión programada
  • Primeira reunión completada
  • Reunións en curso
  • Ser Adestrado

Fitos da fe

• Esta pestana permitirache filtrar en función dos fitos de fe dun contacto.
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Os filtros de fitos de fe predeterminados son os seguintes:
  • Ten Biblia
  • Lendo a Biblia
  • Crenza dos Estados
  • Pode compartir evanxeo/testemuño
  • Compartir evanxeo/testemuño
  • Bautizado
  • Bautizando
  • En Igrexa/Grupo
  • Comezando Igrexas

Require actualización

• Esta pestana permitirache filtrar en función de se un contacto require unha actualización.
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Hai dúas opcións predeterminadas:
  • si
  • Non

etiquetas

• Esta pestana permitirache filtrar en función das etiquetas personalizadas que creaches. (por exemplo, hostil)
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• As opcións variarán en función das túas etiquetas.

Fontes

• Esta pestana permitirache filtrar en función de se un contacto require unha actualización.
• Podes engadir unha fonte buscándoa e, a continuación, premendo na fonte no campo de busca.
• Hai oito opcións predeterminadas:
  • propaganda
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Persoal
  • teléfono
  • Referral
  • chilro
  • tea

Sexo

• Esta pestana permitirache filtrar en función da orixe do contacto
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Hai dúas opcións predeterminadas:
  • Masculino
  • Feminino

idade

• Esta pestana permitirache filtrar segundo o intervalo de idade dun contacto
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Hai catro opcións predeterminadas:
  • Antes de 18 anos
  • 18-25 anos
  • 26-40 anos
  • Máis de 40 anos

Motivo non asignable

• Esta pestana permitirache filtrar en función do motivo polo que un contacto está etiquetado como Non asignable
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Hai seis opcións predeterminadas:

• Información de contacto insuficiente
• Localización descoñecida
• Só quere medios
• Zona Exterior
• Necesita revisión
• Agardando a confirmación

Motivo en pausa

• Esta pestana permitirache filtrar en función do motivo polo que se etiqueta un contacto como En pausa
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Hai dúas opcións predeterminadas:

• De vacacións
• Non responde

Motivo Pechado

• Esta pestana permitirache filtrar en función do motivo polo que se etiqueta un contacto como Pechado
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Hai 12 opcións predeterminadas:

• Duplicar
• Hostil
• Xogando xogos
• Só quere discutir ou discutir
• Información de contacto insuficiente
• Xa na igrexa ou conectado con Outros
• Xa non interesa
• Xa non responde
• Só quería medios ou libros
• Denega o envío da solicitude de contacto
• Descoñecido
• Pechado de Facebook

Acepto

• Esta pestana permitirache filtrar en función de se os contactos foron aceptados ou non por un multiplicador
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Hai dúas opcións predeterminadas:

• Non
• si

Tipo de contacto

• Esta pestana permitirache filtrar segundo o tipo de contacto
• Para engadir unha opción de filtro, faga clic na caixa de verificación situada xunto ás opcións de filtro que quere engadir.
• Hai catro opcións predeterminadas:

• Media
• Xeración seguinte
• Usuario
• socio

Buscar contactos

Escribe o nome dun contacto para buscalo rapidamente. Isto buscará todos os contactos aos que teñas acceso. Se hai un nome que coincida, aparecerá na lista.

3. Mosaico de filtros de contactos

As opcións de filtro predeterminadas están situadas á esquerda da páxina baixo o título Filters. Ao facer clic nestes, a túa lista de contactos cambiará.

Os filtros predeterminados son:

• Todos os contactos: Determinados roles, como administrador e despachador, en Disciple.Tools permítelle ver todos os contactos do seu Disciple.Tools sistema. Outros roles, como Multiplicadores, só verán os seus contactos e contactos compartidos con eles baixo All contacts.
• Os meus contactos: Todos os contactos que crees persoalmente ou que che asignaron, pódense atopar en My Contacts.
  • Recén asignados: son contactos que che foron asignados pero que aínda non aceptaches
  • Asignación necesaria: estes son contactos que o Dispatcher aínda debe asignar a un multiplicador
  • Actualización necesaria: estes son contactos que necesitan unha actualización sobre o seu progreso, polo que ningún cae entre os problemas. Isto pode ser solicitado manualmente por un Dispatcher ou configurado automaticamente en función do tempo (por exemplo, Sen actividade despois de 2 meses).
  • Reunión programada: estes son todos os contactos cos que programaches unha reunión pero aínda non te reuniches.
  • Intento de contacto necesario: estes son os contactos que aceptaches pero que aínda non fixeches o primeiro intento de contactar con eles.
• Contactos compartidos comigo: Estes son todos os contactos que outros usuarios compartiron contigo. Non tes a responsabilidade destes contactos pero podes acceder a eles e comentar se é necesario.

Engadir filtros personalizados (contactos)

Engadir

Se os filtros predeterminados non se adaptan ás túas necesidades, podes crear o teu propio filtro personalizado. Como se mencionou anteriormente, pode facer clic 

or  comezar. Ambos os levarán ao New Filter modal. Despois de facer clic Filter Contacts, esa opción de filtro personalizado aparecerá coa palabra Save xunto a el.

Para cancelar estes Custom Filters, actualice a páxina.

gardar

Para gardar un filtro, fai clic no botón Save botón xunto ao nome do filtro. Isto mostrará unha ventá emerxente pedindo que o nomees. Escribe o nome do teu filtro e fai clic Save Filter e actualice a páxina.

Editar

Para editar un filtro, fai clic no botón pencil icon xunto a un filtro gardado. Isto mostrará a pestana de opcións de filtro. O proceso para editar a pestana de opcións de filtro é o mesmo que engadir novos filtros.

Borrar

Para eliminar un filtro, fai clic no botón trashcan icon xunto a un filtro gardado. Pedirá confirmación, fai clic Delete Filter para confirmar.

4. Mosaico da lista de contactos

Lista de contactos

A túa lista de contactos aparecerá aquí. Sempre que filtres contactos, a lista tamén se cambiará nesta sección. Abaixo amósanse contactos falsos para que che fagas unha idea de como será.

ordenar:

Podes ordenar os teus contactos segundo o máis recente, o máis antigo, o modificado máis recentemente e o modificado menos recentemente.

Cargar máis contactos:

Se tes unha longa lista de contactos, non se cargarán todos á vez, polo que premer neste botón permitirache cargar máis. Este botón sempre estará alí aínda que non teñas máis contactos para cargar.

Soporte técnico:

Se tes algún problema co Disciple.Tools sistema, primeiro intente atopar a súa resposta na Guía de como guía de documentación (que se atopa facendo clic en Axuda en Configuración).

Se non atopas a túa resposta alí, fai clic neste signo de interrogación para enviar un ticket sobre o teu problema. Explica o teu problema coa maior detalle posible.

Contidos da sección