Osnovni korisnik

Opis

Osnovni korisnik je sveobuhvatni račun za izgubljene kontakte i druge zapise kojima se treba dodijeliti. Kada se kontakti stvore, na primjer, putem integracije web obrasca, kontakti će prema zadanim postavkama biti dodijeljeni osnovnom korisniku. Da bi bio osnovni korisnik, korisnik mora biti administrator, dispečer, multiplikator, digitalni odgovor ili strateg.

Kako pristupiti:

1. Pristupite administratorskoj pozadini klikom na  u gornjem desnom kutu, a zatim kliknite Admin.
2. U lijevom stupcu odaberite Settings (DT).
3. Pomaknite se prema dolje do odjeljka pod naslovom Base User.
4. Za promjenu osnovnog korisnika kliknite padajući okvir i odaberite drugog korisnika, a zatim kliknite Update

Postavke e-pošte

Opis

Kad vaše Disciple.Tools instanca šalje sistemske e-poruke korisnicima, kao što je "Ažuriranje kontakta #231" uključivat će isti početni red predmeta za svaku e-poruku. Tako će vaši korisnici moći brzo prepoznati o kakvoj se vrsti e-pošte radi.

Kako pristupiti

1. Pristupite administratorskoj pozadini klikom na  u gornjem desnom kutu, a zatim kliknite Admin.
2. U lijevom stupcu odaberite Settings (DT).
3. Pomaknite se prema dolje do odjeljka pod naslovom Email Settings.
4. Da biste promijenili zadanu postavku iz "Alati učenika" u alternativnu frazu, upišite je u okvir i kliknite Update.

U ovom primjeru odabrana početna linija predmeta je "DT CRM". Ako radite u regiji koja je zabrinuta za sigurnost, razmislite o korištenju izraza koji vam ne bi uzrokovao probleme na poslu zbog toga što predmeti e-pošte nisu šifrirani.

Obavijesti web-mjesta

Opis

Korisnici mogu promijeniti svoje Obavijesti o web-mjestu unutar svojih osobnih postavki profila, ali vi to možete nadjačati ovdje. Označeni okviri predstavljaju vrste obavijesti koje svaki Disciple.Tools korisnik će morati primiti putem e-pošte i/ili weba (zvono za obavijesti ) . Neoznačeni okviri znače da će pojedinačni korisnik imati izbor želi li primati tu vrstu obavijesti ili ne.

Kako pristupiti:

1. Pristupite administratorskoj pozadini klikom na  u gornjem desnom kutu, a zatim kliknite Admin.
2. U lijevom stupcu odaberite Settings (DT).
3. Pomaknite se prema dolje do odjeljka pod naslovom Site Notifications.

Vrste obavijesti web mjesta:

• Novododijeljeni kontakt
• @Mentions
• Novi komentari
• Potrebno ažuriranje
• Kontakt podaci promijenjeni
• Prekretnice u kontaktima i mjerni podaci o zdravlju grupe

Ažuriranje potrebnih okidača

Opis

Kako bi se spriječilo da tragači propadnu kroz pukotine, Disciple.Tools obavijestit će korisnike kada je potrebno ažurirati zapise o kontaktima i zapise o grupama.

Kako pristupiti:

1. Pristupite administratorskoj pozadini klikom na  u gornjem desnom kutu, a zatim kliknite Admin.
2. U lijevom stupcu odaberite Settings (DT).
3. Pomaknite se prema dolje do odjeljka pod naslovom Update Needed Triggers.

Kontakti

Možete urediti učestalost (po broju dana) kada će se ova poruka automatski pokrenuti u odnosu na to gdje se kontakt nalazi na svom putu tragača (tj. Prvi sastanak završen). Također možete promijeniti komentar koji će se pojaviti u poruci. Svakako kliknite Save primijeniti promjenu.

Na primjer, korisnik je dovršio prvi sastanak s kontaktom i to bilježi unutar zapisa o kontaktu. Ako korisnik ne ažurira ovaj zapis nakon odabranog broja dana, tada će korisnik primiti upozorenje unutar zapisa o kontaktu. Također, ovaj zapis o kontaktu bit će naveden u odjeljku Filtri ispod Update Needed. To će pomoći multiplikatorima da daju prioritet svojim kontaktima i pružiti osjećaj odgovornosti. Dispečer ili DT administrator mogu nadgledati dio odgovornosti kako bi bili sigurni da multiplikatori ažuriraju svoje zapise o kontaktima prema dogovorenom vremenskom okviru.

Ažuriranje predstavlja bilo koju promjenu na Evidencija kontakata koji bi bio zabilježen u Pločica komentara/aktivnosti.

Obavezno kliknite okvir Update needed triggers enabled ako želite da korisnici prime ovu poruku upozorenja.

Klanovi

Možete urediti učestalost (prema broju dana) kada će se ova poruka automatski pokrenuti od posljednjeg ažuriranja grupnog zapisa. Također možete promijeniti komentar koji će se pojaviti u poruci.

Ažuriranje predstavlja bilo koju promjenu na Grupni zapis koji bi bio zabilježen u Pločica komentara/aktivnosti.

Obavezno kliknite okvir Update needed triggers enabled ako želite da korisnici prime ovu poruku upozorenja.

Grupne postavke pločica

Ovdje možete odabrati želite li da se neke pločice prikazuju ili ne. Trenutačne pločice koje nisu obavezne su:

• Crkvena metrika
• Četiri polja

Ako napravite promjene, označavanjem ili poništavanjem kvačice opcije, provjerite jeste li kliknuli na Save gumb na desnoj strani kako biste osigurali da su promjene implementirane.

Postavke vidljivosti korisnika

Odaberite koje korisničke uloge mogu vidjeti sva druga korisnička imena Disciple Tools.

• Strateg
• Digitalni odgovor
• partner
• Disciple.Tools Admin
• Multiplikator
• Registrirani
• Upravitelj korisnika

Sadržaj odjeljka