Հիմնական օգտվող

Նկարագրություն

Բազային օգտատերը որբ կոնտակտների և այլ գրառումների համար նախատեսված բոլոր հաշիվներն է, որոնց պետք է հատկացվեն: Երբ կոնտակտները ստեղծվում են, օրինակ, վեբ ձևի ինտեգրման միջոցով, կոնտակտները լռելյայնորեն վերագրվում են Հիմնական օգտագործողին: Հիմնական օգտատեր լինելու համար օգտատերը պետք է լինի ադմինիստրատոր, դիսպետչեր, բազմապատկիչ, թվային պատասխանող կամ ռազմավար:

Ինչպես մուտք գործել.

1. Մուտք գործեք ադմինիստրատորի հետնամաս՝ սեղմելով վրա  վերևի աջ կողմում և սեղմեք Admin.
2. Ձախ սյունակում ընտրեք Settings (DT).
3. Ոլորեք ներքև դեպի վերնագրված բաժինը Base User.
4. Հիմնական օգտվողը փոխելու համար սեղմեք բացվող տուփը և ընտրեք մեկ այլ օգտվող, ապա սեղմեք Update

Էլ. Փոստի կարգավորումներ

Նկարագրություն

Երբ ձեր Disciple.Tools Օրինակ, օգտատերերին ուղարկում է համակարգի էլ. Սա այնպես է, որ ձեր օգտատերերը կարողանան արագ ճանաչել, թե ինչ տեսակի էլ.

Ինչպե՞ս օգտվել

1. Մուտք գործեք ադմինիստրատորի հետնամաս՝ սեղմելով վրա  վերևի աջ կողմում և սեղմեք Admin.
2. Ձախ սյունակում ընտրեք Settings (DT).
3. Ոլորեք ներքև դեպի վերնագրված բաժինը Email Settings.
4. Նախնականը «Աշակերտի գործիքներից» այլընտրանքային արտահայտության փոխելու համար մուտքագրեք այն վանդակում և սեղմեք Update.

Այս օրինակում ընտրված սկզբնական թեմայի տողն է «DT CRM»: Եթե ​​դուք աշխատում եք անվտանգության հետ կապված տարածաշրջանում, մտածեք օգտագործել այնպիսի արտահայտություն, որը ձեր աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ չի առաջացնի՝ էլփոստի թեմայի տողերը գաղտնագրված չլինելու պատճառով:

Կայքի ծանուցումներ

Նկարագրություն

Օգտատերերը կարող են փոխել իրենց կայքի ծանուցումները իրենց անձնական պրոֆիլի կարգավորումներում, բայց դուք կարող եք դա անտեսել այստեղ: Նշված վանդակները ներկայացնում են ծանուցումների տեսակները, որոնք յուրաքանչյուրը Disciple.Tools օգտատերը պետք է ստանա էլփոստի և/կամ համացանցի միջոցով (ծանուցման զանգ ) . Չնշված վանդակները նշանակում են, որ անհատ օգտատերը կունենա ընտրություն՝ ցանկանու՞մ է ստանալ այդ տեսակի ծանուցում, թե ոչ:

Ինչպես մուտք գործել.

1. Մուտք գործեք ադմինիստրատորի հետնամաս՝ սեղմելով վրա  վերևի աջ կողմում և սեղմեք Admin.
2. Ձախ սյունակում ընտրեք Settings (DT).
3. Ոլորեք ներքև դեպի վերնագրված բաժինը Site Notifications.

Կայքի ծանուցումների տեսակները.

• Նոր նշանակված կոնտակտ
• @ Մտքեր
• Նոր մեկնաբանություններ
• Պահանջվում է թարմացում
• Կոնտակտային տվյալները փոխվել են
• Կոնտակտային Milestones և Group Health Metrics

Թարմացրեք անհրաժեշտ ձգանները

Նկարագրություն

Որպեսզի որոնողները չընկնեն ճեղքերով, Disciple.Tools օգտատերերին կտեղեկացնի, երբ կոնտակտային գրառումները և խմբային գրառումները թարմացման կարիք ունեն:

Ինչպես մուտք գործել.

1. Մուտք գործեք ադմինիստրատորի հետնամաս՝ սեղմելով վրա  վերևի աջ կողմում և սեղմեք Admin.
2. Ձախ սյունակում ընտրեք Settings (DT).
3. Ոլորեք ներքև դեպի վերնագրված բաժինը Update Needed Triggers.

Կապ Մեզ Հետ

Դուք կարող եք փոփոխել հաճախականությունը (ըստ օրերի քանակի), երբ այս հաղորդագրությունը ավտոմատ կերպով կգործարկվի՝ կապված այն վայրի հետ, որտեղ կոնտակտը գտնվում է իր Փնտրողի ուղու վրա (այսինքն՝ Առաջին հանդիպումն ավարտված է): Դուք նաև փոխեք մեկնաբանությունը, որը կհայտնվի հաղորդագրության մեջ: Համոզվեք, որ սեղմեք Save կիրառել փոփոխությունը:

Օրինակ, օգտվողն ավարտել է առաջին հանդիպումը կոնտակտի հետ և նշում է, որ դա Կոնտակտային Գրառման մեջ է: Եթե ​​օգտատերը չթարմացնի այս գրառումը ընտրված օրերի քանակից հետո, ապա օգտվողը ծանուցում կստանա Կոնտակտային Գրառման մեջ: Նաև այս կոնտակտային գրառումը կցուցադրվի «Զտիչներ» բաժնում Update Needed. Սա կօգնի Multipliers-ին առաջնահերթություն տալ իրենց շփումներին և ապահովել պատասխանատվության զգացում: Դիսպետչերը կամ DT-ի ադմինիստրատորը կարող են վերահսկել հաշվետվողականության հատվածը՝ համոզվելու համար, որ բազմապատկիչները թարմացնում են իրենց կոնտակտային գրառումները համաձայնեցված ժամկետներում:

Թարմացումն իրենից ներկայացնում է որպես ցանկացած փոփոխություն Կոնտակտային գրառում որը կարձանագրվի Մեկնաբանություն/Գործողություն սալիկ.

Համոզվեք, որ սեղմեք վանդակը Update needed triggers enabled եթե ցանկանում եք, որ օգտվողները ստանան այս զգուշացման հաղորդագրությունը:

Խմբեր

Դուք կարող եք փոփոխել հաճախականությունը (ըստ օրերի քանակի), երբ այս հաղորդագրությունն ավտոմատ կերպով կգործարկվի խմբի գրառումների վերջին թարմացումից հետո: Դուք նաև փոխեք մեկնաբանությունը, որը կհայտնվի հաղորդագրության մեջ:

Թարմացումն իրենից ներկայացնում է որպես ցանկացած փոփոխություն Խմբային ռեկորդ որը կարձանագրվի Մեկնաբանություն/Գործողություն սալիկ.

Համոզվեք, որ սեղմեք վանդակը Update needed triggers enabled եթե ցանկանում եք, որ օգտվողները ստանան այս զգուշացման հաղորդագրությունը:

Խմբային սալիկների նախապատվություններ

Այստեղ դուք կարող եք ընտրել, արդյոք ցանկանում եք, որ որոշ սալիկներ ցուցադրվեն, թե ոչ: Ընթացիկ սալիկները, որոնք ընտրովի են, հետևյալն են.

• Եկեղեցու չափումներ
• Չորս դաշտ

Եթե ​​փոփոխություններ եք կատարում, նշելով կամ հանելով այդ տարբերակը, համոզվեք, որ սեղմեք կոճակը Save կոճակը աջ կողմում, որպեսզի համոզվեք, որ փոփոխություններն իրականացվում են:

Օգտատիրոջ տեսանելիության նախապատվություններ

Ընտրեք Օգտատիրոջ որ դերերը, որոնք կարող են դիտել Աշակերտների գործիքների բոլոր օգտվողների անունները:

• Ռազմավարական
• Թվային պատասխանող
• գործընկեր
• Disciple.Tools admin
• Բազմապատկիչ
• Գրանցված
• User Manager- ը

Բաժնի բովանդակությունը