Grunnnotandi
Lýsing
Grunnnotandi er heildarreikningur fyrir munaðarlausa tengiliði og aðrar færslur sem á að úthluta á. Þegar tengiliðir eru búnir til, til dæmis með samþættingu vefeyðublaðsins, verður tengiliðunum sjálfgefið úthlutað til grunnnotanda. Til að vera grunnnotandi verður notandinn að vera stjórnandi, sendandi, margfaldari, stafrænn viðbragðsaðili eða stefnufræðingur.
Hvernig á að fá aðgang:
- Fáðu aðgang að stuðningi stjórnanda með því að smella á efst til hægri og smelltu svo
Admin
. - Veldu í vinstri dálki
Settings (DT)
. - Skrunaðu niður að hlutanum sem heitir
Base User
. - Til að breyta grunnnotandanum, smelltu á fellivalmyndina og veldu annan notanda og smelltu svo
Update
Tölvupóststillingar
Lýsing
Þegar þinn Disciple.Tools dæmi sendir út kerfispóst til notenda, svo sem „Uppfærsla á tengilið #231“, það mun innihalda sömu upphafsefnislínuna fyrir hvern tölvupóst. Þetta er til þess að notendur þínir geti fljótt greint hvers konar tölvupóst það er.
Hvernig á að fá aðgang
- Fáðu aðgang að stuðningi stjórnanda með því að smella á efst til hægri og smelltu svo
Admin
. - Veldu í vinstri dálki
Settings (DT)
. - Skrunaðu niður að hlutanum sem heitir
Email Settings
. - Til að breyta sjálfgefnu úr „Lærismannaverkfæri“ í aðra setningu, sláðu það inn í reitinn og smelltu á
Update
.
Í þessu dæmi er valin upphafsefnislína „DT CRM“. Ef þú vinnur á öryggissvæði sem varðar svæði skaltu íhuga að nota setningu sem myndi ekki valda vinnuvandamálum þínum vegna þess að efnislínur tölvupósts eru ekki dulkóðaðar.
Tilkynningar um vefsvæði
Lýsing
Notendur geta breytt síðutilkynningum sínum í persónulegum prófílstillingum sínum, en þú hefur möguleika á að hnekkja þessu hér. Reitirnir sem eru merktir tákna tegundir tilkynninga sem hver Disciple.Tools notandi verður að fá í gegnum tölvupóst og/eða vefinn (tilkynningarbjöllan ). Ómerktir reiti þýða að einstakur notandi hefur val um hvort hann vill fá slíka tilkynningu eða ekki.
Hvernig á að fá aðgang:
- Fáðu aðgang að stuðningi stjórnanda með því að smella á efst til hægri og smelltu svo
Admin
. - Veldu í vinstri dálki
Settings (DT)
. - Skrunaðu niður að hlutanum sem heitir
Site Notifications
.
Tegundir síðutilkynninga:
- Nýlega úthlutað tengiliður
- @Nefnt
- Nýjar athugasemdir
- Uppfærslu þörf
- Samskiptaupplýsingum breytt
- Hafðu samband við áfanga og hópheilsumælingar
Uppfæra nauðsynlegar kveikjur
Lýsing
Til að koma í veg fyrir að umsækjendur falli í gegnum sprungurnar, Disciple.Tools mun láta notendur vita þegar tengiliðaskrár og hópskrár þarfnast uppfærslu.
Hvernig á að fá aðgang:
- Fáðu aðgang að stuðningi stjórnanda með því að smella á efst til hægri og smelltu svo
Admin
. - Veldu í vinstri dálki
Settings (DT)
. - Skrunaðu niður að hlutanum sem heitir
Update Needed Triggers
.
tengiliðir
Þú getur breytt tíðni (eftir fjölda daga) sem þessi skilaboð verða sjálfkrafa kveikt í tengslum við hvar tengiliður er á leitarleiðinni (þ.e. Fyrsta fundi lokið). Þú breytir líka athugasemdinni sem mun birtast í skilaboðunum. Vertu viss um að smella Save
að beita breytingunni.
Til dæmis, notandi hefur lokið fyrsta fundi með tengilið og bendir á það í tengiliðaskránni. Ef notandinn uppfærir ekki þessa færslu eftir valinn fjölda daga mun notandinn fá viðvörun í tengiliðaskránni. Einnig verður þessi tengiliðaskrá skráð í Síuhlutanum undir Update Needed
. Þetta mun hjálpa margföldurum að forgangsraða tengiliðum sínum og veita ábyrgðartilfinningu. Sendandi eða DT stjórnandi getur haft umsjón með ábyrgðarhlutanum til að ganga úr skugga um að margfaldarar séu að uppfæra tengiliðaskrár sínar í umsaminn tímaramma.
Uppfærsla telst vera allar breytingar á Hafðu samband við Record sem yrði skráð í Athugasemd/virkniflísar.
Vertu viss um að smella á reitinn Update needed triggers enabled
ef þú vilt að notendur fái þessi viðvörunarskilaboð.
hópar
Þú getur breytt tíðni (eftir fjölda daga) sem þessi skilaboð verða sjálfkrafa kveikt síðan síðast þegar hópskrá var uppfærð. Þú breytir líka athugasemdinni sem mun birtast í skilaboðunum.
Uppfærsla telst vera allar breytingar á Hópskrá sem yrði skráð í Athugasemd/virkniflísar.
Vertu viss um að smella á reitinn Update needed triggers enabled
ef þú vilt að notendur fái þessi viðvörunarskilaboð.
Hópflísarstillingar
Hér getur þú valið hvort þú vilt að nokkrar flísar séu sýndar eða ekki. Núverandi flísar sem eru valfrjálsar eru:
- Kirkjumælingar
- Fjórir vellir
Ef þú gerir breytingar, með því að haka eða afmerkja valkostinn, vertu viss um að þú smellir á Save
hnappinn hægra megin til að tryggja að breytingarnar séu innleiddar.
Sýnileiki notenda
Veldu hvaða notendahlutverk sem geta skoðað öll önnur notendanöfn Disciple Tools.
- strategist
- Stafrænn viðbragðstæki
- Partner
- Disciple.Tools admin
- Margfaldari
- Skráðir
- Notendastjóri