Utente base

Descrizione

Un utente di base è l'account catch-all per i contatti orfani e altri record da assegnare. Quando i contatti vengono creati, ad esempio, tramite l'integrazione del modulo Web, i contatti verranno assegnati all'utente di base per impostazione predefinita. Per essere un utente di base, l'utente deve essere un amministratore, un dispatcher, un moltiplicatore, un risponditore digitale o uno stratega.

Come accedere:

1. Accedi al backend di amministrazione facendo clic su  in alto a destra e poi clicca Admin.
2. Nella colonna di sinistra, seleziona Settings (DT).
3. Scorri verso il basso fino alla sezione intitolata Base User.
4. Per modificare l'utente di base, fare clic sulla casella a discesa e selezionare un altro utente, quindi fare clic su Update

Impostazioni e-mail

Descrizione

Quando il tuo Disciple.Tools instance invia e-mail di sistema agli utenti, ad esempio "Aggiornamento al contatto n. 231", includerà la stessa riga dell'oggetto iniziale per ogni e-mail. In questo modo i tuoi utenti saranno in grado di riconoscere rapidamente di che tipo di email si tratta.

Come accedere

1. Accedi al backend di amministrazione facendo clic su  in alto a destra e poi clicca Admin.
2. Nella colonna di sinistra, seleziona Settings (DT).
3. Scorri verso il basso fino alla sezione intitolata Email Settings.
4. Per modificare l'impostazione predefinita da "Strumenti del discepolo" a una frase alternativa, digitala nella casella e fai clic Update.

In questo esempio, la riga dell'oggetto iniziale scelta è "DT CRM". Se lavori in una regione che riguarda la sicurezza, prendi in considerazione l'utilizzo di una frase che non causi problemi di lavoro a causa della mancata crittografia dell'oggetto dell'e-mail.

Notifiche del sito

Descrizione

Gli utenti possono modificare le loro notifiche del sito all'interno delle loro impostazioni del profilo personale, ma hai la possibilità di sovrascriverle qui. Le caselle selezionate rappresentano i tipi di notifiche che ogni Disciple.Tools l'utente dovrà ricevere via Email e/o Web (la campanella di notifica ). Le caselle deselezionate indicano che il singolo utente potrà scegliere se desidera ricevere o meno quel tipo di notifica.

Come accedere:

1. Accedi al backend di amministrazione facendo clic su  in alto a destra e poi clicca Admin.
2. Nella colonna di sinistra, seleziona Settings (DT).
3. Scorri verso il basso fino alla sezione intitolata Site Notifications.

Tipi di notifiche del sito:

• Contatto appena assegnato
• @ menzioni
• Nuovi commenti
• Aggiornamento necessario
• Informazioni di contatto modificate
• Pietre miliari dei contatti e metriche sulla salute del gruppo

Aggiorna trigger necessari

Descrizione

Per evitare che i cercatori cadano attraverso le fessure, Disciple.Tools avviserà gli utenti quando i record di contatto e i record di gruppo devono essere aggiornati.

Come accedere:

1. Accedi al backend di amministrazione facendo clic su  in alto a destra e poi clicca Admin.
2. Nella colonna di sinistra, seleziona Settings (DT).
3. Scorri verso il basso fino alla sezione intitolata Update Needed Triggers.

Contatti

È possibile modificare la frequenza (in base al numero di giorni) con cui questo messaggio verrà attivato automaticamente in relazione a dove si trova un contatto sul proprio percorso di ricerca (ad es. Primo incontro completato). Puoi anche cambiare il commento che apparirà nel messaggio. Assicurati di fare clic Save applicare il cambiamento.

Ad esempio, un utente ha completato un primo incontro con un contatto e lo annota all'interno del record del contatto. Se l'utente non aggiorna questo record dopo il numero di giorni scelto, l'utente riceverà un avviso all'interno del record del contatto. Inoltre, questo record di contatto verrà elencato nella sezione Filtri sotto Update Needed. Ciò aiuterà i moltiplicatori a dare la priorità ai propri contatti e fornirà un senso di responsabilità. Il Dispatcher o l'amministratore DT possono supervisionare la parte di responsabilità per assicurarsi che i moltiplicatori aggiornino i loro record di contatto secondo il periodo di tempo concordato.

Un aggiornamento costituisce qualsiasi modifica al Registro dei contatti che verrebbe registrato nel Scheda Commento/Attività.

Assicurati di fare clic sulla casella Update needed triggers enabled se desideri che gli utenti ricevano questo messaggio di avviso.

ATTIVITA' E GRUPPI

È possibile modificare la frequenza (in base al numero di giorni) con cui questo messaggio verrà attivato automaticamente dall'ultimo aggiornamento di un record di gruppo. Puoi anche cambiare il commento che apparirà nel messaggio.

Un aggiornamento costituisce qualsiasi modifica al Record di gruppo che verrebbe registrato nel Scheda Commento/Attività.

Assicurati di fare clic sulla casella Update needed triggers enabled se desideri che gli utenti ricevano questo messaggio di avviso.

Preferenze riquadro gruppo

Qui puoi scegliere se vuoi che alcuni riquadri vengano visualizzati o meno. Le tessere attuali che sono opzionali sono:

• Metriche della Chiesa
• Quattro Campi

Se apporti modifiche, selezionando o deselezionando l'opzione, assicurati di fare clic su Save pulsante sul lato destro per garantire che le modifiche vengano implementate.

Preferenze di visibilità dell'utente

Scegli i ruoli utente che possono visualizzare tutti i nomi degli altri utenti di Disciple Tools.

• Stratega
• Risponditore digitale
• Collaborare
• Disciple.Tools Admin
• Moltiplicatore
• Registrato
• User Manager

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