Per impostazione predefinita, un utente ha accesso solo ai record condivisi con lui. Alcuni ruoli come i ruoli di amministratore, il dispatcher o il risponditore digitale hanno accesso a una gamma più ampia di record che non sono condivisi con loro.
Quando un record viene condiviso con un utente, quell'utente dispone dell'autorizzazione per visualizzare, modificare e commentare il record e condividerlo con altri.
Se un utente crea un contatto, quel contatto viene automaticamente condiviso con lui.
Un contatto viene condiviso automaticamente con un utente quando quell'utente è:
- @menzionato in un commento sul contatto
- assegnato al contatto
- subassegnato al contatto.
- contrassegnato come l'allenatore
Un gruppo viene condiviso automaticamente con un utente quando quell'utente è:
- @menzionato in un commento sul gruppo
- assegnato al gruppo
- contrassegnato come allenatore del gruppo
L'aggiunta di un utente come membro di un gruppo non comporta la condivisione del gruppo con quell'utente.
Condivisione manuale
Per condividere manualmente un record (contatto, gruppo, formazione, ecc.) con un utente, fare clic su 
pulsante in alto a destra di un record. Facendo clic su questo pulsante ti verrà mostrato con chi è attualmente condiviso.
Utente la ricerca per trovare l'utente con cui si desidera condividere il record e quindi chiudere il modale.
Annullamento della condivisione di un record
Per rimuovere l'accesso da un record, apri il modal di condivisione e fai clic sulla x accanto al nome dell'utente.
L'annullamento della condivisione di un record non avviene mai automaticamente. Se un contatto viene assegnato o subassegnato a un altro utente, l'utente originale a cui è stato assegnato mantiene comunque l'accesso ai contatti
Se l'utente ha uno dei ruoli di amministratore, potrebbe comunque avere accesso al record anche se non è condiviso con lui. Vedi il tabella dei permessi per quali ruoli può vedere quali record.
Un utente può annullare la propria condivisione da un record e non avere più accesso al record (dopo aver aggiornato la pagina).
