משתמש בסיס
תיאור
משתמש בסיס הוא החשבון הכולל עבור אנשי קשר יתומים ורשומות אחרות שיש להקצות אליהם. כאשר אנשי קשר נוצרים, למשל, באמצעות שילוב טופס האינטרנט, אנשי הקשר יוקצו למשתמש הבסיסי כברירת מחדל. כדי להיות משתמש בסיס, המשתמש חייב להיות מנהל, שדר, מכפיל, משיב דיגיטלי או אסטרטג.
כיצד לגשת:
- גש לקצה האחורי של המנהל על ידי לחיצה על
בצד ימין למעלה ולאחר מכן לחץ Admin. - בעמודה השמאלית, בחר
Settings (DT). - גלול מטה אל הקטע שכותרתו
Base User. - כדי לשנות את המשתמש הבסיסי, לחץ על התיבה הנפתחת ובחר משתמש אחר, ולאחר מכן לחץ
Update
בצד ימין למעלה ולאחר מכן לחץ הגדרות דוא"ל
תיאור
כאשר Disciple.Tools מופע שולח מיילים של המערכת למשתמשים, כגון "עדכון על איש קשר מס' 231" הוא יכלול את אותה שורת נושא התחלה עבור כל אימייל. זאת כדי שהמשתמשים שלך יוכלו לזהות במהירות באיזה סוג דוא"ל מדובר.
כיצד לגשת
- גש לקצה האחורי של המנהל על ידי לחיצה על בצד ימין למעלה ולאחר מכן לחץ
Admin. - בעמודה השמאלית, בחר
Settings (DT). - גלול מטה אל הקטע שכותרתו
Email Settings. - כדי לשנות את ברירת המחדל מ"כלי תלמיד" לביטוי חלופי, הקלד אותו בתיבה ולחץ על
Update.
בדוגמה זו, שורת הנושא ההתחלתית שנבחרה היא "DT CRM". אם אתה עובד באזור אבטחה הנוגע לאזור, שקול להשתמש בביטוי שלא יגרום לבעיות בעבודה שלך בגלל ששורות הנושא של האימייל לא מוצפנות.
הודעות אתר
תיאור
משתמשים יכולים לשנות את הודעות האתר שלהם בהגדרות הפרופיל האישיות שלהם, אבל יש לך את היכולת לעקוף זאת כאן. התיבות המסומנות מייצגות סוגי הודעות שכל Disciple.Tools המשתמש יידרש לקבל באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אינטרנט (פעמון ההתראה 
). תיבות לא מסומנות אומרות שלמשתמש הבודד תהיה הבחירה אם הוא רוצה לקבל הודעה מסוג זה או לא.
כיצד לגשת:
- גש לקצה האחורי של המנהל על ידי לחיצה על בצד ימין למעלה ולאחר מכן לחץ
Admin. - בעמודה השמאלית, בחר
Settings (DT). - גלול מטה אל הקטע שכותרתו
Site Notifications.
סוגי הודעות באתר:
- איש קשר שהוקצה לאחרונה
- @Montions
- הערות חדשות
- דרוש עדכון
- פרטי איש קשר השתנו
- צור קשר עם אבני דרך ומדדי בריאות קבוצתיים
דרושים עדכון טריגרים
תיאור
על מנת למנוע מהמחפשים ליפול בין הסדקים, Disciple.Tools יודיע למשתמשים כאשר רשומות אנשי קשר ורשומות קבוצתיות זקוקות לעדכון.
כיצד לגשת:
- גש לקצה האחורי של המנהל על ידי לחיצה על בצד ימין למעלה ולאחר מכן לחץ
Admin. - בעמודה השמאלית, בחר
Settings (DT). - גלול מטה אל הקטע שכותרתו
Update Needed Triggers.
אנשי קשר
אתה יכול לערוך את התדירות (לפי מספר ימים) שבה הודעה זו תופעל אוטומטית ביחס למקום שבו איש קשר נמצא בנתיב המחפשים שלו (כלומר פגישה ראשונה הושלמה). אתה גם משנה את ההערה שתופיע בהודעה. הקפד ללחוץ Save כדי להחיל את השינוי.
לדוגמה, משתמש סיים פגישה ראשונה עם איש קשר ומציין שבתוך רשומת אנשי הקשר. אם המשתמש לא מעדכן רשומה זו לאחר מספר הימים שנבחר, המשתמש יקבל התראה בתוך רשומת אנשי הקשר. כמו כן, רשומת איש קשר זו תופיע בסעיף מסננים מתחת Update Needed. זה יעזור למכפילים לתעדף את אנשי הקשר שלהם ולספק תחושת אחריות. השולח או מנהל ה-DT יכולים לפקח על קטע האחריות כדי לוודא שהמכפילים מעדכנים את רשומות אנשי הקשר שלהם למסגרת הזמן המוסכמת.
עדכון מהווה ככל שינוי ב צור קשר עם שיא שירשם ב- אריח הערה/פעילות.
הקפד ללחוץ על התיבה Update needed triggers enabled אם אתה רוצה שמשתמשים יקבלו הודעת התראה זו.
קבוצות
אתה יכול לערוך את התדירות (לפי מספר הימים) שבה הודעה זו תופעל אוטומטית מאז הפעם האחרונה שרשומה קבוצתית עודכנה. אתה גם משנה את ההערה שתופיע בהודעה.
עדכון מהווה ככל שינוי ב שיא קבוצה שירשם ב- אריח הערה/פעילות.
הקפד ללחוץ על התיבה Update needed triggers enabled אם אתה רוצה שמשתמשים יקבלו הודעת התראה זו.
העדפות אריחים קבוצתיים
כאן אתה יכול לבחור אם אתה רוצה שכמה אריחים יוצגו או לא. האריחים הנוכחיים שהם אופציונליים הם:
- מדדי כנסייה
- ארבעה שדות
אם תבצע שינויים, על ידי סימון או ביטול סימון האפשרות, וודא שאתה לוחץ על Save לחצן בצד ימין כדי להבטיח שהשינויים מיושמים.
העדפות נראות משתמש
בחר אילו תפקידי משתמש יכולים להציג את כל שמות המשתמשים האחרים של Disciple Tools.
- תַכסִיסָן
- מגיב דיגיטלי
- פרטנר
- Disciple.Tools Admin
- מכפיל
- רשום
- מנהל משתמשים