ბაზის მომხმარებელი

აღწერა

საბაზისო მომხმარებელი არის ობოლი კონტაქტებისა და სხვა ჩანაწერების დამაჯერებელი ანგარიში. როდესაც კონტაქტები იქმნება, მაგალითად, ვებფორმის ინტეგრაციის მეშვეობით, კონტაქტები ნაგულისხმევად მიენიჭება ბაზის მომხმარებელს. საბაზო მომხმარებელი რომ იყოს, მომხმარებელი უნდა იყოს ადმინისტრატორი, დისპეტჩერი, მულტიპლიკატორი, ციფრული პასუხისმგებელი ან სტრატეგი.

როგორ მივიღოთ წვდომა:

1. წვდომა ადმინისტრატორზე დაწკაპუნებით  ზედა მარჯვნივ და შემდეგ დააწკაპუნეთ Admin.
2. მარცხენა სვეტში აირჩიეთ Settings (DT).
3. გადადით ქვევით განყოფილებაში სათაურით Base User.
4. საბაზისო მომხმარებლის შესაცვლელად დააწკაპუნეთ ჩამოსაშლელ ველზე და აირჩიეთ სხვა მომხმარებელი, შემდეგ დააწკაპუნეთ Update

ელფოსტის პარამეტრები

აღწერა

როდესაც თქვენი Disciple.Tools მაგალითად, უგზავნის სისტემის წერილებს მომხმარებლებს, როგორიცაა „განახლება კონტაქტზე #231“, ის მოიცავს იმავე სათაურის ხაზს ყველა ელფოსტისთვის. ეს არის ასე, რომ თქვენს მომხმარებლებს შეეძლებათ სწრაფად ამოიცნონ რა სახის ელფოსტაა ეს.

როგორ წვდომა

1. წვდომა ადმინისტრატორზე დაწკაპუნებით  ზედა მარჯვნივ და შემდეგ დააწკაპუნეთ Admin.
2. მარცხენა სვეტში აირჩიეთ Settings (DT).
3. გადადით ქვევით განყოფილებაში სათაურით Email Settings.
4. ნაგულისხმევი "მოწაფეების ხელსაწყოებიდან" ალტერნატიულ ფრაზაზე შესაცვლელად, ჩაწერეთ ის ველში და დააწკაპუნეთ Update.

ამ მაგალითში, არჩეული საწყისი სათაური არის "DT CRM". თუ თქვენ მუშაობთ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებულ რეგიონში, განიხილეთ ისეთი ფრაზის გამოყენება, რომელიც არ გამოიწვევს თქვენს სამუშაო პრობლემებს ელ.ფოსტის სათაურის ხაზების არ დაშიფრვის გამო.

საიტის შეტყობინებები

აღწერა

მომხმარებლებს შეუძლიათ შეცვალონ თავიანთი საიტის შეტყობინებები მათი პირადი პროფილის პარამეტრებში, მაგრამ თქვენ გაქვთ ამის შესაძლებლობა აქ უარყოთ. მონიშნული ველები წარმოადგენს შეტყობინებების ტიპებს, რომლებიც ყოველი Disciple.Tools მომხმარებელს მოეთხოვება მიიღოს ელექტრონული ფოსტით ან/და ვებგვერდით (შეტყობინებების ზარი ) . მონიშნული ველები ნიშნავს, რომ ინდივიდუალურ მომხმარებელს ექნება არჩევანის გაკეთება, სურს თუ არა ამ ტიპის შეტყობინების მიღება.

როგორ მივიღოთ წვდომა:

1. წვდომა ადმინისტრატორზე დაწკაპუნებით  ზედა მარჯვნივ და შემდეგ დააწკაპუნეთ Admin.
2. მარცხენა სვეტში აირჩიეთ Settings (DT).
3. გადადით ქვევით განყოფილებაში სათაურით Site Notifications.

საიტის შეტყობინებების ტიპები:

• ახლად დანიშნული კონტაქტი
• @ხსენებები
• ახალი კომენტარები
• საჭიროა განახლება
• საკონტაქტო ინფორმაცია შეიცვალა
• კონტაქტი Milestones და Group Health Metrics

საჭირო ტრიგერების განახლება

აღწერა

იმისათვის, რომ მაძიებლები არ წაიქცნენ ნაპრალებში, Disciple.Tools შეატყობინებს მომხმარებლებს, როდესაც საკონტაქტო ჩანაწერები და ჯგუფური ჩანაწერები საჭიროებენ განახლებას.

როგორ მივიღოთ წვდომა:

1. წვდომა ადმინისტრატორზე დაწკაპუნებით  ზედა მარჯვნივ და შემდეგ დააწკაპუნეთ Admin.
2. მარცხენა სვეტში აირჩიეთ Settings (DT).
3. გადადით ქვევით განყოფილებაში სათაურით Update Needed Triggers.

საკონტაქტო

თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ სიხშირე (დღეების რაოდენობის მიხედვით), რომ ეს შეტყობინება ავტომატურად ამოქმედდება იმ ადგილის მიხედვით, სადაც კონტაქტი იმყოფება მაძიებლის გზაზე (ანუ პირველი შეხვედრა დასრულდა). თქვენ ასევე შეცვალეთ კომენტარი, რომელიც გამოჩნდება შეტყობინებაში. აუცილებლად დააწკაპუნეთ Save გამოიყენოს ცვლილება.

მაგალითად, მომხმარებელმა დაასრულა პირველი შეხვედრა კონტაქტთან და აღნიშნავს, რომ საკონტაქტო ჩანაწერში. თუ მომხმარებელი არ განაახლებს ამ ჩანაწერს არჩეული დღეების შემდეგ, მაშინ მომხმარებელი მიიღებს გაფრთხილებას საკონტაქტო ჩანაწერში. ასევე, ეს საკონტაქტო ჩანაწერი იქნება ჩამოთვლილი ფილტრების განყოფილებაში ქვემოთ Update Needed. ეს დაეხმარება მულტიპლიკატორებს თავიანთი კონტაქტების პრიორიტეტიზაციაში და ანგარიშვალდებულების განცდაში. დისპეტჩერს ან DT ადმინისტრატორს შეუძლია გააკონტროლოს ანგარიშვალდებულების ნაწილი, რათა დარწმუნდეს, რომ მულტიპლიკატორები ახლებენ თავიანთ საკონტაქტო ჩანაწერებს შეთანხმებულ დროში.

განახლება წარმოადგენს როგორც ნებისმიერ ცვლილებას საკონტაქტო ჩანაწერი რომ ჩაიწერებოდა კომენტარის/აქტივობის ფილა.

დარწმუნდით, რომ დააწკაპუნეთ ყუთზე Update needed triggers enabled თუ გსურთ მომხმარებლებმა მიიღონ ეს გაფრთხილება.

ჯგუფები

თქვენ შეგიძლიათ დაარედაქტიროთ სიხშირე (დღეების რაოდენობის მიხედვით), რომ ეს შეტყობინება ავტომატურად ამოქმედდება ჯგუფური ჩანაწერის ბოლო განახლების შემდეგ. თქვენ ასევე შეცვალეთ კომენტარი, რომელიც გამოჩნდება შეტყობინებაში.

განახლება წარმოადგენს როგორც ნებისმიერ ცვლილებას ჯგუფური ჩანაწერი რომ ჩაიწერებოდა კომენტარის/აქტივობის ფილა.

დარწმუნდით, რომ დააწკაპუნეთ ყუთზე Update needed triggers enabled თუ გსურთ მომხმარებლებმა მიიღონ ეს გაფრთხილება.

ჯგუფური ფილების პარამეტრები

აქ შეგიძლიათ აირჩიოთ, გსურთ თუ არა ზოგიერთი ფილების ჩვენება. მიმდინარე ფილები, რომლებიც არჩევითია, არის:

• ეკლესიის მეტრიკა
• ოთხი ველი

თუ თქვენ განახორციელებთ ცვლილებებს, მონიშნეთ ან გააუქმეთ ეს ვარიანტი, დარწმუნდით, რომ დააწკაპუნეთ Save ღილაკი მარჯვენა მხარეს, რათა უზრუნველყოთ ცვლილებების განხორციელება.

მომხმარებლის ხილვადობის პარამეტრები

აირჩიეთ მომხმარებლის რომელი როლები, რომლებსაც შეუძლიათ მოწაფე ინსტრუმენტების ყველა სხვა მომხმარებლის სახელების ნახვა.

• სტრატეგი
• ციფრული რესპონდერი
• პარტნიორი
• Disciple.Tools admin
• მამრავლით
• რეგისტრირებული
• მომხმარებელი მენეჯერი

განყოფილების შინაარსი