Негізгі пайдаланушы

сипаттамасы

Негізгі пайдаланушы — тағайындалатын жетім контактілер мен басқа жазбалар үшін барлығын қамтитын тіркелгі. Контактілер, мысалы, веб-пішінді біріктіру арқылы жасалғанда, контактілер әдепкі бойынша Негізгі пайдаланушыға тағайындалады. Негізгі пайдаланушы болу үшін пайдаланушы әкімші, диспетчер, мультипликатор, сандық жауап беруші немесе стратег болуы керек.

Қол жеткізу жолы:

1. түймесін басу арқылы әкімші серверіне қол жеткізіңіз  жоғарғы оң жақта, содан кейін басыңыз Admin.
2. Сол жақ бағанда таңдаңыз Settings (DT).
3. деп аталатын бөлімге төмен жылжыңыз Base User.
4. Негізгі пайдаланушыны өзгерту үшін ашылмалы терезені басып, басқа пайдаланушыны таңдаңыз, содан кейін басыңыз Update

Электрондық пошта параметрлері

сипаттамасы

Сіздің кезде Disciple.Tools данасы пайдаланушыларға жүйелік электрондық хаттарды жібереді, мысалы, «№231 контактіні жаңарту» ол әрбір электрондық пошта үшін бірдей бастапқы тақырып жолын қамтиды. Бұл сіздің пайдаланушыларыңыз оның қандай электрондық пошта екенін тез тани алатыны үшін.

Қалай кіруге болады

1. түймесін басу арқылы әкімші серверіне қол жеткізіңіз  жоғарғы оң жақта, содан кейін басыңыз Admin.
2. Сол жақ бағанда таңдаңыз Settings (DT).
3. деп аталатын бөлімге төмен жылжыңыз Email Settings.
4. Әдепкі мәнді «Шәкірт құралдары» орнынан балама сөз тіркесіне өзгерту үшін оны өріске енгізіп, түймесін басыңыз. Update.

Бұл мысалда таңдалған бастапқы тақырып жолы «DT CRM». Аймаққа қатысты қауіпсіздікте жұмыс істесеңіз, электрондық поштаның тақырып жолдары шифрланбағандықтан жұмысыңызға қатысты мәселелер тудырмайтын сөз тіркесін пайдаланыңыз.

Сайт хабарландырулары

сипаттамасы

Пайдаланушылар өздерінің сайт хабарландыруларын жеке профиль параметрлерінде өзгерте алады, бірақ сізде мұны осы жерде қайта анықтау мүмкіндігі бар. Белгіленген ұяшықтар әрбір хабарландыру түрлерін көрсетеді Disciple.Tools пайдаланушы электрондық пошта және/немесе веб арқылы алуы қажет (хабарландыру қоңырауы ). Белгі алынбаған ұяшықтар жеке пайдаланушының хабарландыру түрін алу-алмауды таңдауы болатынын білдіреді.

Қол жеткізу жолы:

1. түймесін басу арқылы әкімші серверіне қол жеткізіңіз  жоғарғы оң жақта, содан кейін басыңыз Admin.
2. Сол жақ бағанда таңдаңыз Settings (DT).
3. деп аталатын бөлімге төмен жылжыңыз Site Notifications.

Сайт хабарландыруларының түрлері:

• Жаңадан тағайындалған контакт
• @Mentions
• Жаңа пікірлер
• Жаңарту қажет
• Байланыс ақпараты өзгертілді
• Байланыс кезеңдері және топтық денсаулық көрсеткіштері

Қажетті триггерлерді жаңарту

сипаттамасы

Іздеушілер саңылаулардан құлап кетпес үшін, Disciple.Tools Байланыс жазбалары мен топтық жазбаларды жаңарту қажет болғанда пайдаланушыларға хабарлайды.

Қол жеткізу жолы:

1. түймесін басу арқылы әкімші серверіне қол жеткізіңіз  жоғарғы оң жақта, содан кейін басыңыз Admin.
2. Сол жақ бағанда таңдаңыз Settings (DT).
3. деп аталатын бөлімге төмен жылжыңыз Update Needed Triggers.

Байланыс

Бұл хабардың контакті Іздеуші жолында орналасқан жеріне қатысты автоматты түрде іске қосылатын жиілігін (күндер саны бойынша) өңдеуге болады (яғни, бірінші кездесу аяқталды). Сіз сондай-ақ хабарламада пайда болатын түсініктемені өзгерте аласыз. Міндетті түрде басыңыз Save өзгерісті қолдану үшін.

Мысалы, пайдаланушы контактімен бірінші кездесуді аяқтады және оны Контакт жазбасында атап өтеді. Пайдаланушы бұл жазбаны таңдалған күндер санынан кейін жаңартпаса, пайдаланушы контакт жазбасында ескерту алады. Сондай-ақ, бұл контакт жазбасы астындағы Сүзгілер бөлімінде тізімделеді Update Needed. Бұл мультипликаторларға контактілеріне басымдық беруге көмектеседі және жауапкершілік сезімін береді. Диспетчер немесе DT әкімшісі көбейткіштер өздерінің Байланыс жазбаларын келісілген мерзімге жаңартып жатқанына көз жеткізу үшін есеп беру бөлігін бақылай алады.

Жаңарту кез келген өзгерісті білдіреді Байланыс жазбасы ішінде жазылатын еді Түсініктеме/Әрекет тақтасы.

Қорапты басуды ұмытпаңыз Update needed triggers enabled пайдаланушылардың осы ескерту хабарын алуын қаласаңыз.

топтар

Топтық жазба соңғы рет жаңартылғаннан бері бұл хабардың автоматты түрде іске қосылатын жиілігін (күндер саны бойынша) өңдеуге болады. Сіз сондай-ақ хабарламада пайда болатын түсініктемені өзгерте аласыз.

Жаңарту кез келген өзгерісті білдіреді Топтық жазбалар ішінде жазылатын еді Түсініктеме/Әрекет тақтасы.

Қорапты басуды ұмытпаңыз Update needed triggers enabled пайдаланушылардың осы ескерту хабарын алуын қаласаңыз.

Топтық тақта таңдаулары

Мұнда сіз кейбір тақтайшалардың көрсетілуін немесе көрсетілмейтінін таңдай аласыз. Қосымша болып табылатын ағымдағы тақтайшалар:

• Шіркеу көрсеткіштері
• Төрт өріс

Опцияны белгілеу немесе алып тастау арқылы өзгертулер енгізсеңіз, түймесін басқаныңызға көз жеткізіңіз Save өзгертулердің орындалуын қамтамасыз ету үшін оң жақтағы түймені басыңыз.

Пайдаланушының көріну теңшелімдері

Барлық басқа Disciple Tools пайдаланушыларының аттарын көре алатын пайдаланушы рөлдерін таңдаңыз.

• стратег
• Сандық жауап беруші
• серіктес
• Disciple.Tools Admin
• Мультипликатор
• тіркелген
• Пайдаланушы менеджері

Бөлімнің мазмұны