Pagrindinis vartotojas

Aprašymas

Bazinis vartotojas yra visa paskyra, skirta našlaičiams kontaktams ir kitiems įrašams, kurie turi būti priskirti. Kai sukuriami kontaktai, pavyzdžiui, integruojant žiniatinklio formą, pagal numatytuosius nustatymus kontaktai bus priskirti pagrindiniam vartotojui. Kad būtų pagrindinis vartotojas, jis turi būti administratorius, dispečeris, daugiklis, skaitmeninis atsakiklis arba strategas.

Kaip pasiekti:

1. Pasiekite administratoriaus pagrindinę programą spustelėdami  viršutiniame dešiniajame kampe ir spustelėkite Admin.
2. Kairiajame stulpelyje pasirinkite Settings (DT).
3. Slinkite žemyn iki skyriaus pavadinimu Base User.
4. Norėdami pakeisti pagrindinį naudotoją, spustelėkite išskleidžiamąjį laukelį ir pasirinkite kitą vartotoją, tada spustelėkite Update

El. Pašto nustatymai

Aprašymas

Kai jūsų Disciple.Tools egzempliorius siunčia vartotojams sistemos el. laiškus, pvz., „Atnaujinimas kontakte Nr. 231“, kiekviename el. laiške bus ta pati pradžios temos eilutė. Taip jūsų vartotojai galės greitai atpažinti, koks tai el. laiškas.

Kaip prieiti

1. Pasiekite administratoriaus pagrindinę programą spustelėdami  viršutiniame dešiniajame kampe ir spustelėkite Admin.
2. Kairiajame stulpelyje pasirinkite Settings (DT).
3. Slinkite žemyn iki skyriaus pavadinimu Email Settings.
4. Norėdami pakeisti numatytąją reikšmę iš „Mokinio įrankiai“ į alternatyvią frazę, įveskite ją laukelyje ir spustelėkite Update.

Šiame pavyzdyje pasirinkta pradinė temos eilutė yra „DT CRM“. Jei dirbate su saugumu susijusiame regione, apsvarstykite galimybę naudoti frazę, kuri nesukeltų jūsų darbo problemų, nes el. pašto temos eilutės nėra užšifruotos.

Svetainės pranešimai

Aprašymas

Vartotojai gali pakeisti savo svetainės pranešimus savo asmeniniuose profilio nustatymuose, bet jūs galite tai nepaisyti čia. Pažymėti langeliai nurodo pranešimų tipus, kuriuos kiekvienas Disciple.Tools vartotojas turės gauti el. paštu ir (arba) žiniatinklyje (pranešimo varpas ). Nepažymėti langeliai reiškia, kad individualus vartotojas galės pasirinkti, ar nori gauti tokio tipo pranešimą, ar ne.

Kaip pasiekti:

1. Pasiekite administratoriaus pagrindinę programą spustelėdami  viršutiniame dešiniajame kampe ir spustelėkite Admin.
2. Kairiajame stulpelyje pasirinkite Settings (DT).
3. Slinkite žemyn iki skyriaus pavadinimu Site Notifications.

Svetainės pranešimų tipai:

• Naujai priskirtas kontaktas
• @Paminėjimai
• Nauji komentarai
• Reikalingas atnaujinimas
• Pasikeitė kontaktinė informacija
• Kontaktiniai etapai ir grupės sveikatos metrika

Atnaujinkite reikalingus aktyviklius

Aprašymas

Kad ieškotojai neiškristų pro plyšius, Disciple.Tools informuos vartotojus, kai reikės atnaujinti kontaktų įrašus ir grupės įrašus.

Kaip pasiekti:

1. Pasiekite administratoriaus pagrindinę programą spustelėdami  viršutiniame dešiniajame kampe ir spustelėkite Admin.
2. Kairiajame stulpelyje pasirinkite Settings (DT).
3. Slinkite žemyn iki skyriaus pavadinimu Update Needed Triggers.

Kontaktai

Galite redaguoti dažnumą (pagal dienų skaičių), kada šis pranešimas bus automatiškai suaktyvintas, atsižvelgiant į tai, kur kontaktas yra ieškotojo kelyje (ty pirmasis susitikimas baigtas). Taip pat galite pakeisti komentarą, kuris bus rodomas pranešime. Būtinai spustelėkite Save pritaikyti pakeitimą.

Pavyzdžiui, vartotojas baigė pirmąjį susitikimą su kontaktu ir pažymi tai kontaktų įraše. Jei vartotojas neatnaujins šio įrašo po pasirinkto dienų skaičiaus, vartotojas gaus įspėjimą kontaktų įraše. Be to, šis kontaktų įrašas bus pateiktas skiltyje Filtrai Update Needed. Tai padės daugintojams nustatyti savo kontaktų prioritetus ir suteiks atsakomybės jausmą. Dispečeris arba DT administratorius gali prižiūrėti atskaitomybę, kad įsitikintų, jog daugikliai atnaujina savo kontaktinius įrašus sutartu laiku.

Atnaujinimas laikomas bet kokiu pakeitimu Kontaktinis įrašas kuris būtų įrašytas į Komentarų / veiklos plytelė.

Būtinai spustelėkite laukelį Update needed triggers enabled jei norite, kad vartotojai gautų šį įspėjimo pranešimą.

Grupės

Galite redaguoti dažnumą (pagal dienų skaičių), kada šis pranešimas bus automatiškai suaktyvintas nuo paskutinio grupės įrašo atnaujinimo. Taip pat galite pakeisti komentarą, kuris bus rodomas pranešime.

Atnaujinimas laikomas bet kokiu pakeitimu Grupės įrašas kuris būtų įrašytas į Komentarų / veiklos plytelė.

Būtinai spustelėkite laukelį Update needed triggers enabled jei norite, kad vartotojai gautų šį įspėjimo pranešimą.

Grupės plytelių nuostatos

Čia galite pasirinkti, ar norite, kad kai kurios plytelės būtų rodomos, ar ne. Dabartinės plytelės, kurios yra neprivalomos:

• Bažnyčios metrika
• Keturi laukai

Jei atliekate pakeitimus, pažymėdami parinktį arba panaikindami jos žymėjimą, įsitikinkite, kad spustelėjote Save mygtuką dešinėje, kad įsitikintumėte, jog pakeitimai yra įgyvendinti.

Vartotojo matomumo nuostatos

Pasirinkite, kurie vartotojo vaidmenys gali peržiūrėti visų kitų mokinių įrankių naudotojų vardus.

• Strategas
• Skaitmeninis atsakiklis
• partneris
• Disciple.Tools Administratorius
• Daugiklis
• Registruotas
• Vartotojų vadybininkas

Skyriaus turinys