Bāzes lietotājs

Apraksts

Pamatlietotājs ir visaptverošs konts bāreņu kontaktpersonām un citiem ierakstiem, kas jāpiešķir. Kad tiek izveidotas kontaktpersonas, piemēram, izmantojot tīmekļa veidlapas integrāciju, kontaktpersonas pēc noklusējuma tiks piešķirtas pamata lietotājam. Lai būtu pamata lietotājs, lietotājam ir jābūt administratoram, dispečeram, reizinātājam, digitālajam atbildētājam vai stratēģim.

Kā piekļūt:

1. Piekļūstiet administratora aizmugursistēmai, noklikšķinot uz  augšējā labajā stūrī un pēc tam noklikšķiniet uz Admin.
2. Kreisajā kolonnā atlasiet Settings (DT).
3. Ritiniet uz leju līdz sadaļai ar nosaukumu Base User.
4. Lai mainītu pamata lietotāju, noklikšķiniet uz nolaižamā lodziņa un atlasiet citu lietotāju, pēc tam noklikšķiniet uz Update

E-pasta iestatījumi

Apraksts

Ja jūsu Disciple.Tools instance izsūta lietotājiem sistēmas e-pasta ziņojumus, piemēram, “Update on Contact #231”, un katrai e-pasta adresei būs tā pati sākuma tēma. Tādējādi lietotāji varēs ātri atpazīt, kāda veida e-pasts tas ir.

Kā piekļūt

1. Piekļūstiet administratora aizmugursistēmai, noklikšķinot uz  augšējā labajā stūrī un pēc tam noklikšķiniet uz Admin.
2. Kreisajā kolonnā atlasiet Settings (DT).
3. Ritiniet uz leju līdz sadaļai ar nosaukumu Email Settings.
4. Lai mainītu noklusējuma iestatījumu no “Mācekļu rīki” uz alternatīvu frāzi, ierakstiet to lodziņā un noklikšķiniet Update.

Šajā piemērā izvēlētā sākuma tēma ir “DT CRM”. Ja strādājat ar drošību saistītā reģionā, apsveriet iespēju izmantot frāzi, kas neradītu jūsu darba problēmas, jo e-pasta tēmas rindas nav šifrētas.

Vietnes paziņojumi

Apraksts

Lietotāji var mainīt savus vietnes paziņojumus savos profila iestatījumos, taču jūs varat to ignorēt šeit. Atzīmētās izvēles rūtiņas apzīmē paziņojumu veidus, kas katru Disciple.Tools lietotājam būs jāsaņem pa e-pastu un/vai tīmekli (paziņojuma zvans ) . Neatzīmētās izvēles rūtiņas nozīmē, ka individuālais lietotājs varēs izvēlēties, vai viņš vēlas saņemt šāda veida paziņojumus vai nē.

Kā piekļūt:

1. Piekļūstiet administratora aizmugursistēmai, noklikšķinot uz  augšējā labajā stūrī un pēc tam noklikšķiniet uz Admin.
2. Kreisajā kolonnā atlasiet Settings (DT).
3. Ritiniet uz leju līdz sadaļai ar nosaukumu Site Notifications.

Vietnes paziņojumu veidi:

• Jaunpiešķirtā kontaktpersona
• @Piemin
• Jauni komentāri
• Nepieciešams atjauninājums
• Kontaktinformācija mainīta
• Sazinieties ar atskaites punktiem un grupas veselības rādītājiem

Atjauniniet nepieciešamos aktivizētājus

Apraksts

Lai meklētāji neizkristu pa spraugām, Disciple.Tools paziņos lietotājiem, kad kontaktpersonu ieraksti un grupas ieraksti ir jāatjaunina.

Kā piekļūt:

1. Piekļūstiet administratora aizmugursistēmai, noklikšķinot uz  augšējā labajā stūrī un pēc tam noklikšķiniet uz Admin.
2. Kreisajā kolonnā atlasiet Settings (DT).
3. Ritiniet uz leju līdz sadaļai ar nosaukumu Update Needed Triggers.

Kontakti

Varat rediģēt biežumu (pēc dienu skaita), kad šis ziņojums tiks automātiski aktivizēts saistībā ar kontaktpersonas atrašanās vietu savā meklētāja ceļā (ti, pirmā tikšanās ir pabeigta). Varat arī mainīt komentāru, kas tiks parādīts ziņojumā. Noteikti noklikšķiniet Save lai piemērotu izmaiņas.

Piemēram, lietotājs ir pabeidzis pirmo tikšanos ar kontaktpersonu un atzīmē to kontaktpersonu ierakstā. Ja lietotājs neatjaunina šo ierakstu pēc izvēlētā dienu skaita, lietotājs saņems brīdinājumu kontaktpersonu ierakstā. Arī šis kontaktpersonu ieraksts tiks norādīts sadaļā Filtri Update Needed. Tas palīdzēs izplatītājiem noteikt prioritāti saviem kontaktiem un nodrošinās atbildības sajūtu. Dispečers vai DT administrators var pārraudzīt pārskatatbildību, lai pārliecinātos, ka reizinātāji atjaunina savus kontaktu ierakstus saskaņotajā laika posmā.

Atjauninājums ir kā jebkuras izmaiņas Kontaktu ieraksts kas tiktu ierakstīts Komentāru/darbības flīze.

Noteikti noklikšķiniet uz lodziņa Update needed triggers enabled ja vēlaties, lai lietotāji saņemtu šo brīdinājuma ziņojumu.

grupas

Varat rediģēt biežumu (pēc dienu skaita), kad šis ziņojums tiks automātiski aktivizēts kopš pēdējās grupas ieraksta atjaunināšanas. Varat arī mainīt komentāru, kas tiks parādīts ziņojumā.

Atjauninājums ir kā jebkuras izmaiņas Grupas ieraksts kas tiktu ierakstīts Komentāru/darbības flīze.

Noteikti noklikšķiniet uz lodziņa Update needed triggers enabled ja vēlaties, lai lietotāji saņemtu šo brīdinājuma ziņojumu.

Grupu flīžu preferences

Šeit jūs varat izvēlēties, vai vēlaties, lai dažas flīzes tiktu parādītas vai nē. Pašreizējie elementi, kas nav obligāti, ir:

• Baznīcas metrika
• Četri lauki

Ja veicat izmaiņas, atzīmējot opciju vai noņemot atzīmi no tās, noteikti noklikšķiniet uz Save pogu labajā pusē, lai nodrošinātu izmaiņu ieviešanu.

Lietotāja redzamības preferences

Izvēlieties, kuras lietotāja lomas var skatīt visu pārējo Disciple Tools lietotāju vārdus.

• Stratēģis
• Digitālais atbildētājs
• Partner
• Disciple.Tools Admin
• Reizinātājs
• Reģistrēts
• Lietotāju pārvaldnieks

Sadaļas saturs