അടിസ്ഥാന ഉപയോക്താവ്

വിവരണം

അനാഥരായ കോൺടാക്റ്റുകൾക്കും മറ്റ് റെക്കോർഡുകൾക്കും അസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്യാച്ച്-എല്ലാ അക്കൗണ്ടാണ് അടിസ്ഥാന ഉപയോക്താവ്. കോൺടാക്റ്റുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, വെബ്ഫോം സംയോജനം വഴി, കോൺടാക്റ്റുകൾ സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി അടിസ്ഥാന ഉപയോക്താവിന് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടും. ഒരു അടിസ്ഥാന ഉപയോക്താവാകാൻ, ഉപയോക്താവ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ, ഡിസ്പാച്ചർ, മൾട്ടിപ്ലയർ, ഡിജിറ്റൽ റെസ്‌പോണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം.

എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം:

1. എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് അഡ്‌മിൻ ബാക്കെൻഡ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുക  മുകളിൽ വലതുഭാഗത്ത് തുടർന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Admin.
2. ഇടത് കോളത്തിൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കുക Settings (DT).
3. എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക Base User.
4. അടിസ്ഥാന ഉപയോക്താവിനെ മാറ്റാൻ, ഡ്രോപ്പ്ഡൗൺ ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ഉപയോക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, തുടർന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Update

ഇമെയിൽ ക്രമീകരണങ്ങൾ

വിവരണം

എപ്പോൾ Disciple.Tools ഉദാഹരണം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സിസ്റ്റം ഇമെയിലുകൾ അയയ്‌ക്കുന്നു, “കോൺടാക്റ്റ് #231-ലെ അപ്‌ഡേറ്റ്” പോലുള്ളവ, അതിൽ എല്ലാ ഇമെയിലിനും ഒരേ പ്രാരംഭ വിഷയ വരി ഉൾപ്പെടും. ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇമെയിലാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം

1. എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് അഡ്‌മിൻ ബാക്കെൻഡ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുക  മുകളിൽ വലതുഭാഗത്ത് തുടർന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Admin.
2. ഇടത് കോളത്തിൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കുക Settings (DT).
3. എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക Email Settings.
4. "ഡിസിപ്പിൾ ടൂൾസ്" എന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇതര പദസമുച്ചയത്തിലേക്ക് ഡിഫോൾട്ട് മാറ്റാൻ, അത് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Update.

ഈ ഉദാഹരണത്തിൽ, തിരഞ്ഞെടുത്ത ആരംഭ വിഷയം "DT CRM" ആണ്. നിങ്ങൾ ഒരു മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സുരക്ഷയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഇമെയിൽ സബ്‌ജക്‌റ്റ് ലൈനുകൾ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാത്ത ഒരു വാചകം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.

സൈറ്റ് അറിയിപ്പുകൾ

വിവരണം

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ വ്യക്തിഗത പ്രൊഫൈൽ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ സൈറ്റ് അറിയിപ്പുകൾ മാറ്റാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ഇത് ഇവിടെ അസാധുവാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ചെക്ക് ചെയ്‌ത ബോക്‌സുകൾ എല്ലാത്തരം അറിയിപ്പുകളെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു Disciple.Tools ഉപയോക്താവിന് ഇമെയിൽ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ വെബ് (അറിയിപ്പ് മണി) വഴി സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ) അൺചെക്ക് ചെയ്യാത്ത ബോക്സുകൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത ഉപയോക്താവിന് അത്തരം അറിയിപ്പ് ലഭിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്നാണ്.

എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം:

1. എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് അഡ്‌മിൻ ബാക്കെൻഡ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുക  മുകളിൽ വലതുഭാഗത്ത് തുടർന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Admin.
2. ഇടത് കോളത്തിൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കുക Settings (DT).
3. എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക Site Notifications.

സൈറ്റ് അറിയിപ്പുകളുടെ തരങ്ങൾ:

• പുതുതായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കോൺടാക്റ്റ്
• @ പരാമർശങ്ങൾ
• പുതിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ
• അപ്ഡേറ്റ് ആവശ്യമാണ്
• ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ മാറ്റി
• മൈൽസ്റ്റോണുകളും ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് മെട്രിക്സും ബന്ധപ്പെടുക

ആവശ്യമായ ട്രിഗറുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക

വിവരണം

അന്വേഷകർ വിള്ളലുകളിലൂടെ വീഴുന്നത് തടയാൻ, Disciple.Tools കോൺടാക്റ്റ് റെക്കോർഡുകളും ഗ്രൂപ്പ് റെക്കോർഡുകളും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിവരുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കളെ അറിയിക്കും.

എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം:

1. എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്‌ത് അഡ്‌മിൻ ബാക്കെൻഡ് ആക്‌സസ് ചെയ്യുക  മുകളിൽ വലതുഭാഗത്ത് തുടർന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക Admin.
2. ഇടത് കോളത്തിൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കുക Settings (DT).
3. എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള വിഭാഗത്തിലേക്ക് താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക Update Needed Triggers.

ബന്ധങ്ങൾ

ഒരു കോൺടാക്റ്റ് അവരുടെ സീക്കർ പാത്തിൽ (അതായത് ആദ്യ മീറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ്) ഉള്ള സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സന്ദേശം സ്വയമേവ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന ആവൃത്തി (ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച്) നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സന്ദേശത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന കമന്റും മാറ്റുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക Save മാറ്റം പ്രയോഗിക്കാൻ.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഉപയോക്താവ് ഒരു കോൺടാക്റ്റുമായുള്ള ആദ്യ മീറ്റിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി കോൺടാക്റ്റ് റെക്കോർഡിനുള്ളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന് ശേഷം ഉപയോക്താവ് ഈ റെക്കോർഡ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, കോൺടാക്റ്റ് റെക്കോർഡിനുള്ളിൽ ഉപയോക്താവിന് ഒരു അലേർട്ട് ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ഈ കോൺടാക്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചുവടെയുള്ള ഫിൽട്ടറുകൾ വിഭാഗത്തിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും Update Needed. ഇത് മൾട്ടിപ്ലയർമാരെ അവരുടെ കോൺടാക്റ്റുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകാനും ഉത്തരവാദിത്തബോധം നൽകാനും സഹായിക്കും. മൾട്ടിപ്ലയർമാർ അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് റെക്കോർഡുകൾ അംഗീകരിച്ച സമയപരിധിയിലേക്ക് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഡിസ്‌പാച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിടി അഡ്‌മിന് ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനാകും.

എന്നതിലേക്കുള്ള ഏതൊരു മാറ്റവും ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നു കോൺടാക്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്നതിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അഭിപ്രായം/പ്രവർത്തന ടൈൽ.

ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക Update needed triggers enabled ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ.

ഗ്രൂപ്പുകൾ

അവസാനമായി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് റെക്കോർഡ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തതിന് ശേഷം ഈ സന്ദേശം സ്വയമേവ ട്രിഗർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആവൃത്തി (ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ച്) നിങ്ങൾക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ സന്ദേശത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന കമന്റും മാറ്റുക.

എന്നതിലേക്കുള്ള ഏതൊരു മാറ്റവും ഒരു അപ്‌ഡേറ്റ് രൂപീകരിക്കുന്നു ഗ്രൂപ്പ് റെക്കോർഡ് എന്നതിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അഭിപ്രായം/പ്രവർത്തന ടൈൽ.

ബോക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക Update needed triggers enabled ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ.

ഗ്രൂപ്പ് ടൈൽ മുൻഗണനകൾ

ചില ടൈലുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഓപ്ഷണൽ ആയ നിലവിലെ ടൈലുകൾ ഇവയാണ്:

• ചർച്ച് മെട്രിക്സ്
• നാല് ഫീൽഡുകൾ

നിങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഓപ്‌ഷനിൽ ടിക്ക് ചെയ്യുകയോ അൺ-ടിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക Save മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ വലതുവശത്തുള്ള ബട്ടൺ.

ഉപയോക്തൃ ദൃശ്യപരത മുൻഗണനകൾ

മറ്റെല്ലാ ശിഷ്യ ഉപകരണ ഉപയോക്തൃ പേരുകളും കാണാൻ കഴിയുന്ന ഉപയോക്തൃ റോളുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

• തന്ത്രജ്ഞൻ
• ഡിജിറ്റൽ റെസ്‌പോണ്ടർ
• പങ്കാളി
• Disciple.Tools അഡ്മിൻ
• ഗുണിതം
• രജിസ്റ്റർ
• ഉപയോക്തൃ മാനേജർ

വിഭാഗം ഉള്ളടക്കം