Pengguna Asas
Penerangan Produk
Pengguna Asas ialah akaun catch-all untuk kenalan yatim piatu dan rekod lain untuk ditugaskan. Apabila kenalan dibuat, contohnya, melalui penyepaduan borang web, kenalan akan diberikan kepada Pengguna Asas secara lalai. Untuk menjadi Pengguna Asas, pengguna mesti menjadi Pentadbir, Penghantar, Pengganda, Responder Digital atau Ahli Strategi.
Cara mengakses:
- Akses bahagian belakang pentadbir dengan mengklik pada di bahagian atas sebelah kanan dan kemudian klik
Admin
. - Dalam lajur sebelah kiri, pilih
Settings (DT)
. - Tatal ke bawah ke bahagian bertajuk
Base User
. - Untuk menukar Pengguna Asas, klik kotak lungsur dan pilih pengguna lain, kemudian klik
Update
Tetapan E-mel
Penerangan Produk
Apabila anda Disciple.Tools instance menghantar e-mel sistem kepada pengguna, seperti "Kemas kini pada Kenalan #231" ia akan memasukkan baris subjek permulaan yang sama untuk setiap e-mel. Ini supaya pengguna anda dapat mengenali dengan cepat jenis e-mel itu.
Cara mengakses
- Akses bahagian belakang pentadbir dengan mengklik pada di bahagian atas sebelah kanan dan kemudian klik
Admin
. - Dalam lajur sebelah kiri, pilih
Settings (DT)
. - Tatal ke bawah ke bahagian bertajuk
Email Settings
. - Untuk menukar lalai daripada "Alat Murid" kepada frasa alternatif, taipkannya dalam kotak dan klik
Update
.
Dalam contoh ini, baris subjek permulaan yang dipilih ialah "DT CRM". Jika anda bekerja di kawasan keselamatan yang berkaitan, pertimbangkan untuk menggunakan frasa yang tidak akan menyebabkan masalah kerja anda disebabkan baris subjek e-mel tidak disulitkan.
Pemberitahuan Tapak
Penerangan Produk
Pengguna boleh menukar Pemberitahuan Tapak mereka dalam Tetapan Profil peribadi mereka, tetapi anda mempunyai keupayaan untuk mengatasi ini di sini. Kotak yang ditandakan mewakili jenis pemberitahuan yang setiap Disciple.Tools pengguna akan dikehendaki menerima melalui E-mel dan/atau Web (loceng pemberitahuan ). Kotak yang tidak ditandai bermakna bahawa pengguna individu akan mempunyai pilihan sama ada mereka mahu menerima jenis pemberitahuan itu atau tidak.
Cara mengakses:
- Akses bahagian belakang pentadbir dengan mengklik pada di bahagian atas sebelah kanan dan kemudian klik
Admin
. - Dalam lajur sebelah kiri, pilih
Settings (DT)
. - Tatal ke bawah ke bahagian bertajuk
Site Notifications
.
Jenis Pemberitahuan Tapak:
- Kenalan Baru Ditugaskan
- @Mentions
- Komen baru
- Kemas Kini Diperlukan
- Maklumat Hubungan Berubah
- Hubungi Milestones dan Metrik Kesihatan Kumpulan
Kemas kini Pencetus yang Diperlukan
Penerangan Produk
Untuk mengelakkan pencari daripada jatuh melalui celah-celah, Disciple.Tools akan memberitahu pengguna apabila Rekod Kenalan dan Rekod Kumpulan perlu dikemas kini.
Cara mengakses:
- Akses bahagian belakang pentadbir dengan mengklik pada di bahagian atas sebelah kanan dan kemudian klik
Admin
. - Dalam lajur sebelah kiri, pilih
Settings (DT)
. - Tatal ke bawah ke bahagian bertajuk
Update Needed Triggers
.
Hubungi
Anda boleh mengedit kekerapan (mengikut bilangan hari) bahawa mesej ini akan dicetuskan secara automatik berhubung dengan tempat kenalan berada di Laluan Pencari mereka (iaitu Mesyuarat Pertama Selesai). Anda juga menukar ulasan yang akan muncul dalam mesej. Pastikan anda klik Save
untuk menerapkan perubahan.
Sebagai contoh, pengguna telah menyelesaikan mesyuarat pertama dengan kenalan dan mencatatkannya dalam Rekod Kenalan. Jika pengguna tidak mengemas kini rekod ini selepas bilangan hari yang dipilih, maka pengguna akan menerima makluman dalam Rekod Kenalan. Juga, Rekod Kenalan ini akan disenaraikan dalam bahagian Penapis di bawah Update Needed
. Ini akan membantu Pengganda mengutamakan kenalan mereka dan memberikan rasa akauntabiliti. Penghantar atau Pentadbir DT boleh mengawasi bahagian akauntabiliti untuk memastikan Pengganda mengemas kini Rekod Kenalan mereka kepada jangka masa yang dipersetujui.
Kemas kini adalah sebagai sebarang perubahan kepada Rekod Kenalan yang akan direkodkan dalam Jubin Komen/Aktiviti.
Pastikan anda mengklik kotak Update needed triggers enabled
jika anda mahu pengguna menerima mesej amaran ini.
kumpulan
Anda boleh mengedit kekerapan (mengikut bilangan hari) bahawa mesej ini akan dicetuskan secara automatik sejak kali terakhir Rekod Kumpulan dikemas kini. Anda juga menukar ulasan yang akan muncul dalam mesej.
Kemas kini adalah sebagai sebarang perubahan kepada Rekod Kumpulan yang akan direkodkan dalam Jubin Komen/Aktiviti.
Pastikan anda mengklik kotak Update needed triggers enabled
jika anda mahu pengguna menerima mesej amaran ini.
Keutamaan Jubin Kumpulan
Di sini anda boleh memilih sama ada anda mahu beberapa jubin dipaparkan atau tidak. Jubin semasa yang menjadi pilihan ialah:
- Metrik Gereja
- Empat Padang
Jika anda membuat perubahan, dengan menanda atau menyahtanda pilihan, pastikan anda mengklik Save
butang di sebelah kanan untuk memastikan perubahan dilaksanakan.
Keutamaan Keterlihatan Pengguna
Pilih Peranan Pengguna yang boleh melihat semua nama pengguna Alat Murid yang lain.
- Strategi
- Responder Digital
- Partner
- Disciple.Tools Admin
- Pengganda
- Berdaftar
- Pengurus Pengguna