Utent Bażi

deskrizzjoni

Utent Bażi huwa l-kont catch-all għal kuntatti orfni u rekords oħra li għandhom jiġu assenjati. Meta jinħolqu kuntatti, pereżempju, permezz tal-integrazzjoni tal-webform, il-kuntatti jiġu assenjati lill-Utent Bażi b'mod awtomatiku. Biex ikun Utent Bażi, l-utent irid ikun Amministratur, Dispatcher, Multiplikatur, Risposta Diġitali, jew Strategist.

Kif taċċessa:

1. Aċċessa għall-backend tal-amministratur billi tikklikkja fuq il-  fuq il-lemin ta 'fuq u mbagħad ikklikkja Admin.
2. Fil-kolonna tax-xellug, agħżel Settings (DT).
3. Skrollja 'l isfel għat-taqsima intitolata Base User.
4. Biex tibdel l-Utent Bażi, ikklikkja l-kaxxa dropdown u agħżel utent differenti, imbagħad ikklikkja Update

Settings tal-Email

deskrizzjoni

Meta tiegħek Disciple.Tools istanza tibgħat emails tas-sistema lill-utenti, bħal "Aġġornament fuq Kuntatt #231" se tinkludi l-istess linja tas-suġġett tal-bidu għal kull email. Dan sabiex l-utenti tiegħek ikunu jistgħu jagħrfu malajr x'tip ta' email hija.

Kif taċċessa

1. Aċċessa għall-backend tal-amministratur billi tikklikkja fuq il-  fuq il-lemin ta 'fuq u mbagħad ikklikkja Admin.
2. Fil-kolonna tax-xellug, agħżel Settings (DT).
3. Skrollja 'l isfel għat-taqsima intitolata Email Settings.
4. Biex tibdel id-default minn "Għodod tad-Dixxiplu" għal frażi alternattiva, ittajpja dik fil-kaxxa u kklikkja Update.

F'dan l-eżempju, il-linja tas-suġġett tal-bidu magħżula hija "DT CRM". Jekk taħdem f'reġjun li jikkonċerna s-sigurtà, ikkunsidra li tuża frażi li ma tikkawżax problemi tax-xogħol tiegħek minħabba li l-linji tas-suġġett tal-email ma jkunux ikkodifikati.

Notifiki tas-Sit

deskrizzjoni

L-utenti jistgħu jibdlu n-Notifiki tas-Sit tagħhom fi ħdan is-Settings tal-Profil personali tagħhom, iżda għandek il-ħila li tegħleb dan hawn. Il-kaxxi li huma kkontrollati jirrappreżentaw tipi ta 'notifiki li kull Disciple.Tools l-utent ikun meħtieġ li jirċievi permezz ta' Email u/jew Web (il-qanpiena tan-notifika ). Kaxxi mhux ikkontrollati jfissru li l-utent individwali se jkollu l-għażla jekk iridx jirċievi dak it-tip ta' notifika jew le.

Kif taċċessa:

1. Aċċessa għall-backend tal-amministratur billi tikklikkja fuq il-  fuq il-lemin ta 'fuq u mbagħad ikklikkja Admin.
2. Fil-kolonna tax-xellug, agħżel Settings (DT).
3. Skrollja 'l isfel għat-taqsima intitolata Site Notifications.

Tipi ta' Notifiki tas-Sit:

• Kuntatt Assenjat ġdid
• @ Miżuri
• Kummenti ġodda
• Aġġornament Meħtieġa
• Informazzjoni ta' Kuntatt Mibdula
• Ikkuntattja Milestones u Metriċi tas-Saħħa tal-Grupp

Aġġornament Meħtieġa Triggers

deskrizzjoni

Sabiex ma jħallux lil dawk li jfittxu milli jaqgħu fix-xquq, Disciple.Tools se javża lill-utenti meta Rekords ta' Kuntatt u Rekords tal-Grupp jeħtieġu aġġornament.

Kif taċċessa:

1. Aċċessa għall-backend tal-amministratur billi tikklikkja fuq il-  fuq il-lemin ta 'fuq u mbagħad ikklikkja Admin.
2. Fil-kolonna tax-xellug, agħżel Settings (DT).
3. Skrollja 'l isfel għat-taqsima intitolata Update Needed Triggers.

kuntatti

Tista' teditja l-frekwenza (skond in-numru ta' jiem) li dan il-messaġġ jiġi awtomatikament attivat fir-rigward ta' fejn ikun kuntatt fuq il-Mogħdija tal-Ifittex tagħhom (jiġifieri l-Ewwel Laqgħa Tlesta). Int tibdel ukoll il-kumment li se jidher fil-messaġġ. Kun żgur li tikklikkja Save biex tapplika l-bidla.

Pereżempju, utent lesta l-ewwel laqgħa ma' kuntatt u jinnota dik fir-Rekord ta' Kuntatt. Jekk l-utent ma jaġġornax dan ir-rekord wara n-numru ta' jiem magħżul, allura l-utent jirċievi twissija fir-Rekord ta' Kuntatt. Ukoll, dan ir-Rekord ta' Kuntatt se jkun elenkat fit-taqsima Filtri taħt Update Needed. Dan se jgħin lill-Multiplikaturi jipprijoritizzaw il-kuntatti tagħhom u jipprovdu sens ta’ responsabbiltà. Id-Dispatcher jew l-Amministratur tad-DT jistgħu jissorveljaw il-biċċa tar-responsabbiltà biex jiżguraw li l-Multiplikaturi qed jaġġornaw ir-Rekords ta' Kuntatt tagħhom sal-qafas ta' żmien miftiehem.

Aġġornament jikkostitwixxi bħala kwalunkwe bidla għall- Rekord ta' Kuntatt li jkun irreġistrat fil- Kumment/Attività Tile.

Kun żgur li tikklikkja l-kaxxa Update needed triggers enabled jekk trid li l-utenti jirċievu dan il-messaġġ ta’ twissija.

gruppi

Tista' teditja l-frekwenza (b'numru ta' jiem) li dan il-messaġġ se jibda awtomatikament mill-aħħar darba li Rekord tal-Grupp ġie aġġornat. Int tibdel ukoll il-kumment li se jidher fil-messaġġ.

Aġġornament jikkostitwixxi bħala kwalunkwe bidla għall- Rekord tal-Grupp li jkun irreġistrat fil- Kumment/Attività Tile.

Kun żgur li tikklikkja l-kaxxa Update needed triggers enabled jekk trid li l-utenti jirċievu dan il-messaġġ ta’ twissija.

Preferenzi tal-Madum tal-Grupp

Hawnhekk tista 'tagħżel jekk tridx li jintwerew xi madum jew le. Il-madum attwali li huma fakultattivi huma:

• Metriċi tal-Knisja
• Erba' Oqsma

Jekk tagħmel bidliet, billi timmarka jew tneħħi l-immarka l-għażla, kun żgur li tikklikkja l- Save buttuna fuq in-naħa tal-lemin biex tiżgura li l-bidliet jiġu implimentati.

Preferenzi tal-Viżibilità tal-Utent

Agħżel liema Rwoli tal-Utent li jistgħu jaraw l-ismijiet l-oħra kollha tal-utenti tal-Għodda tad-Dixxipli.

• Strateġista
• Risposta Diġitali
• msieħba
• Disciple.Tools admin
• Multiplikatur
• Reġistrati
• Maniġer tal-Utent

Kontenut tat-Taqsima