Basisgebruiker

Omschrijving

Een basisgebruiker is het overkoepelende account voor verweesde contacten en andere records waaraan moet worden toegewezen. Wanneer contacten worden aangemaakt, bijvoorbeeld via de webformulierintegratie, worden de contacten standaard toegewezen aan de Basisgebruiker. Om een ​​basisgebruiker te zijn, moet de gebruiker een beheerder, verzender, multiplier, digitale responder of strateeg zijn.

Toegang krijgen tot:

1. Ga naar de admin-backend door te klikken op de  rechtsboven en klik vervolgens op Admin.
2. Selecteer in de linkerkolom Settings (DT).
3. Scrol omlaag naar het gedeelte met de titel Base User.
4. Om de basisgebruiker te wijzigen, klikt u op de vervolgkeuzelijst en selecteert u een andere gebruiker en klikt u vervolgens op Update

E-mailinstellingen

Omschrijving

Wanneer uw Disciple.Tools instantie verzendt systeem-e-mails naar gebruikers, zoals "Update over contact #231", het zal voor elke e-mail dezelfde beginonderwerpregel bevatten. Dit is zodat uw gebruikers snel kunnen herkennen wat voor soort e-mail het is.

Hoe toegang krijgt

1. Ga naar de admin-backend door te klikken op de  rechtsboven en klik vervolgens op Admin.
2. Selecteer in de linkerkolom Settings (DT).
3. Scrol omlaag naar het gedeelte met de titel Email Settings.
4. Om de standaard van "Disciple Tools" te wijzigen in een alternatieve zin, typt u die in het vak en klikt u Update.

In dit voorbeeld is de gekozen beginonderwerpregel "DT CRM". Als u in een veiligheidsregio werkt, overweeg dan een zin te gebruiken die uw werkproblemen niet veroorzaakt omdat de onderwerpregels van e-mail niet zijn versleuteld.

Sitemeldingen

Omschrijving

Gebruikers kunnen hun sitemeldingen wijzigen binnen hun persoonlijke profielinstellingen, maar u kunt dit hier negeren. De vakjes die zijn aangevinkt, vertegenwoordigen soorten meldingen die elk Disciple.Tools gebruiker moet via e-mail en/of web (de meldingsbel ) . Niet-aangevinkte vakjes betekenen dat de individuele gebruiker de keuze heeft of hij dat type melding wil ontvangen of niet.

Toegang krijgen tot:

1. Ga naar de admin-backend door te klikken op de  rechtsboven en klik vervolgens op Admin.
2. Selecteer in de linkerkolom Settings (DT).
3. Scrol omlaag naar het gedeelte met de titel Site Notifications.

Soorten sitemeldingen:

• Nieuw toegewezen contactpersoon
• @Mentions
• Nieuwe reacties
• Update nodig
• Contactgegevens gewijzigd
• Contactmijlpalen en groepsgezondheidsstatistieken

Benodigde triggers bijwerken

Omschrijving

Om te voorkomen dat zoekers tussen wal en schip vallen, Disciple.Tools zal gebruikers op de hoogte stellen wanneer contactrecords en groepsrecords moeten worden bijgewerkt.

Toegang krijgen tot:

1. Ga naar de admin-backend door te klikken op de  rechtsboven en klik vervolgens op Admin.
2. Selecteer in de linkerkolom Settings (DT).
3. Scrol omlaag naar het gedeelte met de titel Update Needed Triggers.

Kontakte

U kunt de frequentie (per aantal dagen) wijzigen waarmee dit bericht automatisch wordt geactiveerd in relatie tot waar een contactpersoon zich op zijn of haar zoekerpad bevindt (dwz Eerste ontmoeting voltooid). U kunt ook de opmerking wijzigen die in het bericht wordt weergegeven. Klik dan zeker Save om de wijziging toe te passen.

Een gebruiker heeft bijvoorbeeld een eerste ontmoeting met een contactpersoon achter de rug en noteert dat in het Contactrecord. Als de gebruiker dit record na het gekozen aantal dagen niet bijwerkt, ontvangt de gebruiker een waarschuwing in het Contactrecord. Dit contactrecord wordt ook vermeld in het gedeelte Filters eronder Update Needed. Dit zal Multipliers helpen hun contacten te prioriteren en een gevoel van verantwoordelijkheid te geven. De Dispatcher of de DT-beheerder kan toezicht houden op het verantwoordingsonderdeel om ervoor te zorgen dat multipliers hun contactrecords bijwerken volgens het afgesproken tijdsbestek.

Een update vormt elke wijziging aan de Contact opnemen dat zou worden opgenomen in de Commentaar/Activiteitentegel.

Klik dan zeker op het vakje Update needed triggers enabled als u wilt dat gebruikers dit waarschuwingsbericht ontvangen.

Groepen

U kunt de frequentie (per aantal dagen) wijzigen waarmee dit bericht automatisch wordt geactiveerd sinds de laatste keer dat een groepsrecord is bijgewerkt. U kunt ook de opmerking wijzigen die in het bericht wordt weergegeven.

Een update vormt elke wijziging aan de Groepsrecord dat zou worden opgenomen in de Commentaar/Activiteitentegel.

Klik dan zeker op het vakje Update needed triggers enabled als u wilt dat gebruikers dit waarschuwingsbericht ontvangen.

Voorkeuren voor groepstegels

Hier kunt u kiezen of u bepaalde tegels wilt weergeven of niet. De huidige tegels die optioneel zijn, zijn:

• Kerkstatistieken
• Vier Velden

Als u wijzigingen aanbrengt door de optie aan of uit te vinken, zorg er dan voor dat u op de knop klikt Save knop aan de rechterkant om ervoor te zorgen dat de wijzigingen worden doorgevoerd.

Voorkeuren voor zichtbaarheid van gebruikers

Kies welke gebruikersrollen alle andere gebruikersnamen van Disciple Tools kunnen zien.

• Strateeg
• Digitale antwoordapparaat
• Partner
• Disciple.Tools beheerder
• Multiplier
• Geregistreerd
• Gebruiker Manager

Sectie Inhoud