1. Website-menubalk
2. Werkbalk Contactenlijst
3. Contacten Filters tegel
4. Tegel met contactenlijst

1.Website Menubalk (Contacten)

De menubalk van de website blijft bovenaan elke pagina staan Disciple.Tools.

Disciple.Tools Beta-logo

Disciple.Tools is niet openbaar gemaakt. Beta betekent dat deze software nog in ontwikkeling is en snel evolueert. Verwacht veranderingen te zien. We vragen om uw gratie en geduld terwijl u deze software gebruikt.

Kontakte

Door hierop te klikken komt u bij de Pagina met contactenlijst.

Groepen

Dit brengt u naar de Lijst met groepen.

Metriek

Dit brengt u naar de Metriek pagina.

Gebruiker

Uw naam of gebruikersnaam wordt hier weergegeven, zodat u weet dat u correct bent aangemeld bij uw account.

Meldingsbel

Telkens wanneer u een melding ontvangt, wordt hier een klein rood nummer weergegeven om u te informeren over het aantal nieuwe meldingen dat u heeft. U kunt het type meldingen dat u wilt ontvangen bewerken onder Instellingen.

Instellingen Gear

Door op het instellingentandwiel te klikken , je zal in staat zijn:

• Instellingen: wijzig uw persoonlijke profielgegevens, uw meldingsvoorkeuren en uw beschikbaarheid.
• Admin: Deze optie is alleen beschikbaar om rollen te selecteren (dwz DT Admin, Dispatcher). Het geeft ze toegang tot de wp-admin-backend van het Disciple.Tools voorbeeld. Vanaf hier kan de DT-beheerder locaties, personengroepen, aangepaste lijsten, extensies, gebruikers, etc. wijzigen.
• Hulp: Bekijk de Disciple.Tools' Documentatie Hulpgids
• Demo-inhoud toevoegen: als u gebruikt Disciple.Tools' Demo-optie, je zult dit zien. Klik hierop om valse demogegevens toe te voegen die u kunt gebruiken om te oefenen met het gebruik Disciple.Tools, volg onze interactieve demo-tutorial of train anderen in het gebruik van de software.
• Uitloggen: uitloggen Disciple.Tools volledig. Als u hierop klikt, moet u opnieuw inloggen met uw e-mailadres en wachtwoord.

2. Werkbalk Contactenlijst

Nieuw contact maken

De knop bevindt zich aan de bovenkant van de Contacts List bladzijde. Met deze knop kunt u een nieuw contactrecord toevoegen aan Disciple.Tools. Andere vermenigvuldigers kunnen de contacten die u toevoegt niet zien, maar degenen met de rol van beheerder en dispatcher (degene die verantwoordelijk is voor het toewijzen van nieuwe te coachen contacten) kunnen ze zien. Meer informatie over de Disciple.Tools rollen en hun verschillende machtigingsniveaus.

Disciple.Tools waardeert de beveiliging en veiligheid van alle gebruikers en contacten.

Als u op deze knop klikt, wordt een modaal geopend. Binnen deze modal krijgt u opties te zien voor het aanmaken van een nieuw contact.

• Naam contactpersoon: Een verplicht veld dat de naam van de contactpersoon is.
• Telefoonnummer: Een telefoonnummer om de contactpersoon te bereiken.
• E-mail: Een e-mail om de contactpersoon te bereiken.
• Bron: Waar dit contact vandaan kwam. Als u hierop klikt, verschijnt er een lijst met de huidige opties:
  • Web
  • Telefoonnummer
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Verwijzing
  • advertentie

Deze opties kunnen worden gewijzigd door degenen met de rollen Admin, DT Admin en Dispatcher.

• Locatie: Hier leeft het contact. Als u hierop klikt, verschijnt er een lijst met locaties die eerder zijn gemaakt in de wp-admin-backend door de DT-beheerdersrol. U kunt hier geen nieuwe locatie toevoegen. U zult nieuwe locaties moeten toevoegen in de wp-admin backend van uw Disciple.Tools bijvoorbeeld eerst.
• Eerste opmerking: Dit is voor alle andere informatie die u over het contact moet geven. Het wordt opgeslagen onder de tegel Activiteit en opmerkingen in het record van de contactpersoon.

Klik na het invullen van de opties op

Contacten filteren

Na een tijdje kun je eindigen met een vrij lange lijst met contacten die allemaal op verschillende punten vorderen. U wilt snel kunnen filteren en zoeken naar wie u nodig heeft. Klik beginnen. Aan de linkerkant staan ​​de filteropties. U kunt meerdere opties selecteren voor één filter (dwz gedoopte contacten op XYZ-locatie). Klik Cancel om het filterproces te stoppen. Klik Filter Contacts om het filter toe te passen.

U kunt slechts één filter tegelijk actief hebben.

Filteropties voor contacten

Toegewezen aan

• Met deze optie kunt u namen toevoegen van mensen aan wie een contactpersoon is toegewezen.
• U kunt namen toevoegen door ernaar te zoeken en vervolgens op de naam in het zoekveld te klikken.

Sub toegewezen

• Met deze optie kunt u namen toevoegen van mensen aan wie een contactpersoon is toegewezen.
• U kunt namen toevoegen door ernaar te zoeken en vervolgens op de naam in het zoekveld te klikken.

Locaties

• Met deze optie kunt u locaties van contacten toevoegen om op te filteren.
• U kunt een locatie toevoegen door ernaar te zoeken en vervolgens op de locatie in het zoekveld te klikken.

Algemene status

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van de algehele status van een contactpersoon.
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Standaardstatusfilters zijn als volgt:
  • Niet-toegewezen
  • toegewezen
  • Actief
  • Onderbroken
  • Gesloten
  • Niet toewijsbaar

Zoeker pad

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van het zoekpad van een contactpersoon.
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Standaard zoekerpadfilters zijn als volgt:
  • Contactpoging nodig
  • Contacteer geprobeerd
  • Contact Opgericht
  • Eerste bijeenkomst gepland
  • Eerste bijeenkomst voltooid
  • Lopende vergaderingen
  • Gecoacht worden

Geloof mijlpalen

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van de geloofsmijlpalen van een contactpersoon.
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Standaard filters voor geloofsmijlpalen zijn als volgt:
  • Heeft Bijbel
  • Bijbel lezen
  • Staten geloof
  • Kan evangelie/getuigenis delen
  • Evangelie/getuigenis delen
  • Gedoopt
  • dopen
  • In kerk/groep
  • Kerken beginnen

Vereist update

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van of een contactpersoon een update nodig heeft.
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Er zijn twee standaardopties:
  • Ja
  • Nee

Tags

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van aangepaste tags die u hebt gemaakt. (bijv. vijandig)
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• De opties variëren op basis van uw tags.

bronnen

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van of een contactpersoon een update nodig heeft.
• U kunt een Bron toevoegen door ernaar te zoeken en vervolgens op de Bron in het zoekveld te klikken.
• Er zijn acht standaardopties:
  • advertentie
  • Facebook
  • LinkedIn
  • persoonlijke
  • Telefoonnummer
  • Verwijzing
  • Twitter
  • Web

Geslacht

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van de bron waar het contact vandaan kwam
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Er zijn twee standaardopties:
  • Mannelijk frezen
  • Female

Leeftijd

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van de leeftijdscategorie van een contact
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Er zijn vier standaardopties:
  • Jonger dan 18 jaar oud
  • 18-25 jaar oud
  • 26-40 jaar oud
  • Meer dan 40 jaar oud

Reden niet toewijsbaar

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van waarom een ​​contactpersoon is gelabeld als Niet-toewijsbaar
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Er zijn zes standaardopties:

• Onvoldoende contactgegevens
• Onbekende locatie
• Wil alleen media
• Buitenruimte
• Moet worden beoordeeld
• Op bevestiging wachten

Reden onderbroken

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van de reden waarom een ​​contact is gelabeld als Onderbroken
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Er zijn twee standaardopties:

• Op vakantie
• reageert niet

Reden Gesloten

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van de reden waarom een ​​contact als Gesloten wordt gelabeld
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Er zijn 12 standaardopties:

• duplicaat
• Vijandig
• Spelletjes spelen
• Wil alleen ruzie maken of debatteren
• Onvoldoende contactgegevens
• Reeds in de kerk of verbonden met Anderen
• Niet langer geïnteresseerd
• Reageert niet meer
• Ik wilde gewoon media of boek
• Weigert het indienen van een contactverzoek
• Onbekend
• Gesloten van Facebook

Aanvaard

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van het feit of contacten al dan niet zijn geaccepteerd door een multiplier
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Er zijn twee standaardopties:

• Nee
• Ja

contact type

• Op dit tabblad kunt u filteren op basis van het type contact
• Om een ​​filteroptie toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de filteropties die u wilt toevoegen.
• Er zijn vier standaardopties:

• Media
• Next Generation
• Gebruiker
• Partner

Zoek contacten

Typ de naam van een contact om snel naar hem of haar te zoeken. Hiermee worden alle contacten gezocht waartoe u toegang hebt. Als er een naam is die overeenkomt, wordt deze in de lijst weergegeven.

3. Contacten Filters Tegel

De standaard filteropties bevinden zich aan de linkerkant van de pagina onder de kop Filters. Door hierop te klikken, verandert uw lijst met contacten.

De standaardfilters zijn:

• Alle contacten: Bepaalde rollen, zoals Admin en Dispatcher, in Disciple.Tools kunt u alle contacten in uw bekijken Disciple.Tools systeem. Andere rollen, zoals multipliers, zien alleen hun contacten en contacten die met hen zijn gedeeld All contacts.
• Mijn contacten: Alle contacten die u persoonlijk aanmaakt of aan u zijn toegewezen, vindt u onder My Contacts.
  • Nieuw toegewezen: Dit zijn contacten die aan u zijn toegewezen, maar die u nog niet hebt geaccepteerd
  • Toewijzing nodig: Dit zijn contacten die de Dispatcher nog moet toewijzen aan een Multiplier
  • Update nodig: dit zijn contacten die een update over hun voortgang nodig hebben, zodat niemand tussen wal en schip valt. Dit kan handmatig worden aangevraagd door een Dispatcher of automatisch worden ingesteld op basis van tijd (bijv. Geen activiteit na 2 maanden).
  • Vergadering gepland: Dit zijn alle contacten met wie u een vergadering heeft gepland maar nog niet hebt ontmoet.
  • Contactpoging vereist: Dit zijn contacten die u hebt geaccepteerd, maar nog niet de eerste poging hebt gedaan om contact met hen op te nemen.
• Contacten die met mij zijn gedeeld: Dit zijn alle contacten die andere gebruikers met u hebben gedeeld. U bent niet verantwoordelijk voor deze contacten, maar u kunt er wel toegang toe krijgen en indien nodig opmerkingen plaatsen.

Aangepaste filters toevoegen (Contacten)

Toevoegen

Als de standaardfilters niet aan uw behoeften voldoen, kunt u uw eigen aangepaste filter maken. Zoals hierboven vermeld, kunt u klikken 

or  beginnen. Ze brengen je allebei naar de New Filter modaal. Na klikken Filter Contacts, verschijnt die aangepaste filteroptie bij het woord Save ernaast.

Om deze te annuleren Custom Filters, Ververs de pagina.

Bespaar

Om een ​​filter op te slaan, klikt u op de Save knop naast de filternaam. Er verschijnt een pop-up waarin u wordt gevraagd om het een naam te geven. Typ de naam van uw filter en klik Save Filter en ververs de pagina.

Edit

Om een ​​filter te bewerken, klikt u op de pencil icon naast een opgeslagen filter. Hierdoor wordt het tabblad met filteropties geopend. Het proces voor het bewerken van het tabblad met filteropties is hetzelfde als het toevoegen van nieuwe filters.

Verwijder

Om een ​​filter te verwijderen, klikt u op de trashcan icon naast een opgeslagen filter. Het zal om bevestiging vragen, klik Delete Filter bevestigen.

4. Tegel met contactenlijst

Contactenlijst

Uw lijst met contacten wordt hier weergegeven. Telkens wanneer u contacten filtert, wordt de lijst ook in deze sectie gewijzigd. Hieronder vindt u nepcontacten om u een idee te geven van hoe het eruit zal zien.

Soort:

U kunt uw contacten sorteren op nieuwste, oudste, meest recentelijk gewijzigde en minst recentelijk gewijzigde.

Laad meer contacten:

Als u een lange lijst met contacten heeft, zullen deze niet allemaal tegelijk worden geladen, dus als u op deze knop klikt, kunt u er meer laden. Deze knop zal er altijd zijn, zelfs als je geen contacten meer hebt om te laden.

Helpdesk:

Als u een probleem heeft met de Disciple.Tools systeem, probeer dan eerst uw antwoord te vinden in de Documentation How to Guide (te vinden door op Help te klikken onder Instellingen).

Als u uw antwoord daar niet kunt vinden, klikt u op dit vraagteken om een ​​ticket over uw probleem in te dienen. Leg uw probleem zo gedetailleerd mogelijk uit.

Sectie Inhoud