Met formuliersjablonen kunt u met behulp van magische koppelingen aangepaste formulieren voor een recordtype maken.
U kunt bijvoorbeeld een leider een link sturen om een groep bij te werken of u kunt een contactpersoon een formulier sturen om hun eigen contactrecord bij te werken.
Voorbeeld:
Laten we een formulier maken om contactgegevens bij te werken:
Vereist: de Magic Link-plug-in geïnstalleerd en geactiveerd.
Ga naar WP Admin > Extensies (DT) > Magic Links > Sjablonen.
Kies Contacten als uw berichttype of recordtype. Klik vervolgens op de knop Nieuwe sjabloon.
Vul de sjabloonnaam in (waardoor u het zult onthouden) en de sjabloontitel (wat bovenaan het eigenlijke formulier wordt geplaatst).
Voeg onder "Voeg een DT-veld aan het formulier toe" de velden "Telefoon", "E-mail" en "Adres" toe. U moet elke keer op de knop "Toevoegen" klikken.
Verwijder het vinkje bij "Toon recente opmerkingen".
Vul het "Form Header Message" in met de instructies die u bovenaan het formulier wilt weergeven.
Klik ten slotte op "Bijwerken".
Het formulier bekijken
Ga naar een contactrecord en zoek de tegel "Magic Links".
Vanaf hier kunt u:
- Klik op de eerste knop om te "Bekijken"
- Klik op de tweede knop om de link te kopiëren en in een nieuw browsertabblad te plakken
- Stuur de link naar de perso(o)n(en) die u de update wilt sturen
- Ontvang een QR-code die kan worden gebruikt in plaats van een op tekst gebaseerde url
- Stel de koppeling opnieuw in
Andere voorbeelden
Persoonlijke update
Vraag elk contact om een persoonlijke update en of ze iets te delen hebben.
Groepsupdate
Wilt u de link automatisch verzenden?
Bekijk Magic Link-planning