Basisbruker

Beskrivelse

En basisbruker er oppsamlingskontoen for foreldreløse kontakter og andre poster som skal tildeles. Når kontakter opprettes, for eksempel via nettskjemaintegrasjonen, vil kontaktene som standard bli tildelt basisbrukeren. For å være en basisbruker må brukeren være en administrator, dispatcher, multiplikator, digital responder eller strateg.

Slik får du tilgang til:

1. Få tilgang til admin-backend ved å klikke på  øverst til høyre og klikk deretter Admin.
2. Velg i venstre kolonne Settings (DT).
3. Rull ned til delen med tittelen Base User.
4. For å endre basisbruker, klikk på rullegardinboksen og velg en annen bruker, klikk deretter Update

E-postinnstillinger

Beskrivelse

Når din Disciple.Tools forekomst sender ut system-e-poster til brukere, for eksempel "Oppdater på kontakt #231" den vil inkludere den samme begynnende emnelinjen for hver e-post. Dette er slik at brukerne dine raskt skal kunne gjenkjenne hva slags e-post det er.

Hvordan få tilgang

1. Få tilgang til admin-backend ved å klikke på  øverst til høyre og klikk deretter Admin.
2. Velg i venstre kolonne Settings (DT).
3. Rull ned til delen med tittelen Email Settings.
4. For å endre standarden fra "Disciple Tools" til en alternativ setning, skriv den inn i boksen og klikk Update.

I dette eksemplet er den valgte begynnelsesemnelinjen "DT CRM". Hvis du jobber i en sikkerhet som angår region, bør du vurdere å bruke en setning som ikke vil forårsake arbeidsproblemer på grunn av at emnelinjene i e-post ikke er kryptert.

Nettstedvarsler

Beskrivelse

Brukere kan endre nettstedvarslene sine i sine personlige profilinnstillinger, men du har muligheten til å overstyre dette her. Boksene som er merket av representerer typer varsler som hver Disciple.Tools brukeren må motta via e-post og/eller nett (varslingsbjellen ). Uavmerket bokser betyr at den enkelte bruker vil ha valget om de vil motta den typen varsling eller ikke.

Slik får du tilgang til:

1. Få tilgang til admin-backend ved å klikke på  øverst til høyre og klikk deretter Admin.
2. Velg i venstre kolonne Settings (DT).
3. Rull ned til delen med tittelen Site Notifications.

Typer nettstedvarsler:

• Nylig tildelt kontakt
• @Mentions
• Nye kommentarer
• Oppdatering nødvendig
• Kontaktinformasjon endret
• Kontakt Milepæler og gruppehelsemålinger

Oppdater nødvendige triggere

Beskrivelse

For å forhindre at søkere faller gjennom sprekkene, Disciple.Tools vil varsle brukere når kontaktposter og gruppeposter trenger oppdatering.

Slik får du tilgang til:

1. Få tilgang til admin-backend ved å klikke på  øverst til høyre og klikk deretter Admin.
2. Velg i venstre kolonne Settings (DT).
3. Rull ned til delen med tittelen Update Needed Triggers.

Kontakt

Du kan redigere frekvensen (etter antall dager) som denne meldingen automatisk skal utløses i forhold til hvor en kontakt befinner seg på søkerstien (dvs. første møte fullført). Du kan også endre kommentaren som vises i meldingen. Sørg for å klikke Save å bruke endringen.

For eksempel har en bruker fullført et første møte med en kontakt og noterer det i kontaktposten. Hvis brukeren ikke oppdaterer denne posten etter det valgte antall dager, vil brukeren motta et varsel i kontaktposten. Denne kontaktposten vil også bli oppført i Filtre-delen under Update Needed. Dette vil hjelpe multiplikatorer med å prioritere sine kontakter og gi en følelse av ansvarlighet. Senderen eller DT-administratoren kan overvåke ansvarlighetsdelen for å sikre at multiplikatorene oppdaterer kontaktpostene sine til avtalt tidsramme.

En oppdatering utgjør som enhver endring av Kontakt Record som vil bli registrert i Kommentar/aktivitetsbrikke.

Sørg for å klikke på boksen Update needed triggers enabled hvis du vil at brukere skal motta denne varselmeldingen.

Grupper

Du kan redigere frekvensen (etter antall dager) som denne meldingen automatisk skal utløses siden forrige gang en gruppepost ble oppdatert. Du kan også endre kommentaren som vises i meldingen.

En oppdatering utgjør som enhver endring av Grupperekord som vil bli registrert i Kommentar/aktivitetsbrikke.

Sørg for å klikke på boksen Update needed triggers enabled hvis du vil at brukere skal motta denne varselmeldingen.

Gruppefliser

Her kan du velge om du vil at noen fliser skal vises eller ikke. De gjeldende flisene som er valgfrie er:

• Kirkens beregninger
• Fire felt

Hvis du gjør endringer, ved å krysse av eller fjerne merket for alternativet, sørg for at du klikker på Save knappen på høyre side for å sikre at endringene implementeres.

Innstillinger for brukersynlighet

Velg hvilke brukerroller som kan se alle andre brukernavn for disippelverktøy.

• Strategist
• Digital Responder
• partner
• Disciple.Tools admin
• Multiplier
• Registrert
• Brukerbehandling

Innhold i seksjonen