Użytkownik podstawowy

Opis

Użytkownik podstawowy to konto typu catch-all dla osieroconych kontaktów i innych rekordów, do których należy przypisać. Podczas tworzenia kontaktów, na przykład poprzez integrację z formularzem internetowym, domyślnie zostaną one przypisane do Użytkownika podstawowego. Aby być użytkownikiem podstawowym, użytkownik musi być administratorem, dyspozytorem, multiplikatorem, ratownikiem cyfrowym lub strategiem.

Jak uzyskać dostęp:

1. Uzyskaj dostęp do zaplecza administratora, klikając przycisk  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Admin.
2. W lewej kolumnie wybierz Settings (DT).
3. Przewiń w dół do sekcji zatytułowanej Base User.
4. Aby zmienić użytkownika podstawowego, kliknij pole rozwijane i wybierz innego użytkownika, a następnie kliknij Update

Ustawienia poczty e-mail

Opis

Kiedy twój Disciple.Tools instancja wysyła systemowe wiadomości e-mail do użytkowników, takie jak „Aktualizacja w kontakcie nr 231”, będzie zawierać ten sam początkowy wiersz tematu dla każdego e-maila. Dzięki temu Twoi użytkownicy będą mogli szybko rozpoznać, jaki to rodzaj wiadomości e-mail.

Jak uzyskać dostęp

1. Uzyskaj dostęp do zaplecza administratora, klikając przycisk  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Admin.
2. W lewej kolumnie wybierz Settings (DT).
3. Przewiń w dół do sekcji zatytułowanej Email Settings.
4. Aby zmienić domyślną frazę z „Narzędzia ucznia” na alternatywną frazę, wpisz ją w polu i kliknij Update.

W tym przykładzie wybraną początkową linią tematu jest „DT CRM”. Jeśli pracujesz w regionie związanym z bezpieczeństwem, rozważ użycie frazy, która nie spowoduje problemów w pracy, ponieważ tematy wiadomości e-mail nie są szyfrowane.

Powiadomienia witryny

Opis

Użytkownicy mogą zmieniać swoje powiadomienia z witryny w swoich osobistych ustawieniach profilu, ale możesz to zmienić tutaj. Pola, które są zaznaczone, reprezentują typy powiadomień, które każdy Disciple.Tools użytkownik będzie musiał otrzymywać za pośrednictwem poczty e-mail i/lub sieci Web (dzwonek powiadomień ) . Odznaczone pola oznaczają, że indywidualny użytkownik będzie miał wybór, czy chce otrzymywać tego typu powiadomienia, czy nie.

Jak uzyskać dostęp:

1. Uzyskaj dostęp do zaplecza administratora, klikając przycisk  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Admin.
2. W lewej kolumnie wybierz Settings (DT).
3. Przewiń w dół do sekcji zatytułowanej Site Notifications.

Rodzaje powiadomień witryn:

• Nowo przypisany kontakt
• @Mentions
• Nowe komentarze
• Wymagana aktualizacja
• Informacje kontaktowe zmienione
• Skontaktuj się z kamieniami milowymi i wskaźnikami zdrowia grupy

Zaktualizuj potrzebne wyzwalacze

Opis

Aby poszukiwacze nie wpadli przez szczeliny, Disciple.Tools powiadomi użytkowników, gdy rekordy kontaktów i rekordy grup wymagają aktualizacji.

Jak uzyskać dostęp:

1. Uzyskaj dostęp do zaplecza administratora, klikając przycisk  w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Admin.
2. W lewej kolumnie wybierz Settings (DT).
3. Przewiń w dół do sekcji zatytułowanej Update Needed Triggers.

Kontakt

Możesz edytować częstotliwość (według liczby dni), z jaką ta wiadomość będzie automatycznie wyzwalana w zależności od tego, gdzie kontakt znajduje się na ścieżce Poszukiwacza (tj. Pierwsze spotkanie zakończone). Możesz także zmienić komentarz, który pojawi się w wiadomości. Kliknij koniecznie Save zastosować zmianę.

Na przykład użytkownik ukończył pierwsze spotkanie z kontaktem i odnotowuje to w rekordzie kontaktu. Jeśli użytkownik nie zaktualizuje tego rekordu po wybranej liczbie dni, otrzyma alert w rekordzie kontaktu. Ponadto ten rekord kontaktu zostanie wyświetlony w sekcji Filtry pod Update Needed. Pomoże to multiplikatorom ustalić priorytety w kontaktach i zapewni poczucie odpowiedzialności. Dyspozytor lub administrator DT może nadzorować część odpowiedzialności, aby upewnić się, że multiplikatorzy aktualizują swoje rekordy kontaktów w uzgodnionych ramach czasowych.

Aktualizacja oznacza każdą zmianę w Rekord kontaktu który byłby zapisany w Płytka komentarza/działania.

Pamiętaj, aby kliknąć pole Update needed triggers enabled jeśli chcesz, aby użytkownicy otrzymali tę wiadomość ostrzegawczą.

Grupy

Możesz edytować częstotliwość (według liczby dni), z jaką ta wiadomość będzie automatycznie wyzwalana od ostatniej aktualizacji rekordu grupy. Możesz także zmienić komentarz, który pojawi się w wiadomości.

Aktualizacja oznacza każdą zmianę w Rekord grupowy który byłby zapisany w Płytka komentarza/działania.

Pamiętaj, aby kliknąć pole Update needed triggers enabled jeśli chcesz, aby użytkownicy otrzymali tę wiadomość ostrzegawczą.

Preferencje kafelków grupy

Tutaj możesz wybrać, czy chcesz, aby niektóre kafelki były wyświetlane, czy nie. Obecne kafelki, które są opcjonalne, to:

• Metryki kościelne
• Cztery pola

Jeśli wprowadzasz zmiany, zaznaczając lub usuwając zaznaczenie opcji, upewnij się, że kliknąłeś Save przycisk po prawej stronie, aby upewnić się, że zmiany zostały wprowadzone.

Preferencje widoczności użytkownika

Wybierz, które role użytkownika mogą wyświetlać nazwy wszystkich innych użytkowników narzędzi uczniów.

• Strateg
• Cyfrowy ratownik
• partner
• Disciple.Tools Admin
• Mnożnik
• Zarejestrowany / Przedłużony
• Menedżer użytkownika

Zawartość sekcji