Usuário básico

Descrição

Um Usuário Base é a conta abrangente para contatos órfãos e outros registros a serem atribuídos. Quando os contatos são criados, por exemplo, por meio da integração do formulário da web, os contatos serão atribuídos ao Usuário Base por padrão. Para ser um Usuário Base, o usuário deve ser Administrador, Despachante, Multiplicador, Respondente Digital ou Estrategista.

Como acessar:

1. Acesse o back-end do administrador clicando no botão  no canto superior direito e, em seguida, clique em Admin.
2. Na coluna da esquerda, selecione Settings (DT).
3. Role para baixo até a seção intitulada Base User.
4. Para alterar o Usuário base, clique na caixa suspensa e selecione um usuário diferente e clique em Update

Configurações de Email

Descrição

Quando seu Disciple.Tools instância envia e-mails do sistema para os usuários, como "Atualização no contato nº 231", incluirá a mesma linha de assunto inicial para cada e-mail. Isso é para que seus usuários possam reconhecer rapidamente que tipo de e-mail é.

Como acessar

1. Acesse o back-end do administrador clicando no botão  no canto superior direito e, em seguida, clique em Admin.
2. Na coluna da esquerda, selecione Settings (DT).
3. Role para baixo até a seção intitulada Email Settings.
4. Para alterar o padrão de “Ferramentas do Discípulo” para uma frase alternativa, digite-a na caixa e clique Update.

Neste exemplo, a linha de assunto inicial escolhida é “DT CRM”. Se você trabalha em uma região relacionada à segurança, considere usar uma frase que não cause problemas ao seu trabalho devido ao fato de as linhas de assunto do e-mail não serem criptografadas.

Notificações do site

Descrição

Os usuários podem alterar as notificações do site em suas configurações de perfil pessoal, mas você pode substituir isso aqui. As caixas marcadas representam os tipos de notificações que cada Disciple.Tools usuário deverá receber via Email e/ou Web (o sino de notificação ) . Caixas desmarcadas significam que o usuário individual terá a opção de receber esse tipo de notificação ou não.

Como acessar:

1. Acesse o back-end do administrador clicando no botão  no canto superior direito e, em seguida, clique em Admin.
2. Na coluna da esquerda, selecione Settings (DT).
3. Role para baixo até a seção intitulada Site Notifications.

Tipos de notificações do site:

• Contato recém-atribuído
• @ Menções
• Novos comentários
• Atualização necessária
• Informações de contato alteradas
• Marcos de contato e métricas de saúde do grupo

Atualize os gatilhos necessários

Descrição

A fim de evitar que os buscadores caiam nas rachaduras, Disciple.Tools notificará os usuários quando os registros de contato e os registros de grupo precisarem ser atualizados.

Como acessar:

1. Acesse o back-end do administrador clicando no botão  no canto superior direito e, em seguida, clique em Admin.
2. Na coluna da esquerda, selecione Settings (DT).
3. Role para baixo até a seção intitulada Update Needed Triggers.

Contatos

Você pode editar a frequência (por número de dias) com que esta mensagem será acionada automaticamente em relação a onde um contato está em seu Caminho de busca (ou seja, primeiro encontro concluído). Você também pode alterar o comentário que aparecerá na mensagem. Certifique-se de clicar Save para aplicar a mudança.

Por exemplo, um usuário concluiu uma primeira reunião com um contato e anotou isso no Registro de contato. Se o usuário não atualizar este registro após o número de dias escolhido, o usuário receberá um alerta no Registro de contato. Além disso, este registro de contato será listado na seção Filtros em Update Needed. Isso ajudará os Multiplicadores a priorizar seus contatos e fornecer um senso de responsabilidade. O despachante ou o administrador do DT pode supervisionar a prestação de contas para garantir que os multiplicadores estejam atualizando seus registros de contato no prazo acordado.

Uma atualização constitui qualquer alteração no Registro de contato que seria registrado no Bloco Comentário/Atividade.

Certifique-se de clicar na caixa Update needed triggers enabled se você deseja que os usuários recebam esta mensagem de alerta.

Grupos

Você pode editar a frequência (por número de dias) com que esta mensagem será acionada automaticamente desde a última vez que um registro de grupo foi atualizado. Você também pode alterar o comentário que aparecerá na mensagem.

Uma atualização constitui qualquer alteração no Registro de grupo que seria registrado no Bloco Comentário/Atividade.

Certifique-se de clicar na caixa Update needed triggers enabled se você deseja que os usuários recebam esta mensagem de alerta.

Preferências de bloco de grupo

Aqui você pode escolher se deseja que alguns blocos sejam exibidos ou não. As telhas atuais que são opcionais são:

• Métricas da Igreja
• Quatro Campos

Se você fizer alterações, marcando ou desmarcando a opção, certifique-se de clicar no botão Save botão no lado direito para garantir que as alterações sejam implementadas.

Preferências de visibilidade do usuário

Escolha quais Funções de Usuário podem visualizar todos os outros nomes de usuários das Ferramentas do Discípulo.

• Estrategista
• Respondente digital
• Parceiro
• Disciple.Tools Administrador
• Multiplicador
• Membros
• Gerenciador de usuários

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