Por padrão, um usuário só tem acesso aos registros que são compartilhados com ele. Algumas funções, como funções administrativas, despachante ou respondente digital, têm acesso a uma ampla variedade de registros que não são compartilhados com eles.
Quando um registro é compartilhado com um usuário, esse usuário tem permissão para visualizar, editar e comentar o registro e compartilhá-lo com outras pessoas.
Se um usuário criar um contato, esse contato será automaticamente compartilhado com ele.
Um contato é compartilhado automaticamente com um usuário quando esse usuário é:
- @mencionado em um comentário no contato
- atribuído ao contato
- subatribuído ao contato.
- marcado como o treinador
Um grupo é compartilhado automaticamente com um usuário quando esse usuário é:
- @mencionado em um comentário no grupo
- atribuído ao grupo
- marcado como treinador do grupo
Adicionar um usuário como membro de um grupo não compartilha o grupo com esse usuário.
Compartilhamento manual
Use a pesquisa para localizar o usuário com o qual deseja compartilhar o registro e, em seguida, feche o modal.
Descompartilhando um registro
Para remover o acesso de um registro, abra o modal de compartilhamento e clique no x ao lado do nome do usuário.
Descompartilhar um registro nunca acontece automaticamente. Se um contato for atribuído ou subatribuído a um usuário diferente, o usuário original ao qual foi atribuído ainda mantém o acesso aos contatos
Se o usuário tiver uma das funções Admin, ele ainda poderá ter acesso ao registro, mesmo que não seja compartilhado com ele. Veja o tabela de permissões para quais funções podem ver quais registros.
Um usuário pode cancelar o compartilhamento de um registro e não ter mais acesso ao registro (depois de atualizar a página).