Utilizator de bază

Descriere

Un utilizator de bază este contul general pentru contactele orfane și alte înregistrări cărora li se atribuie. Când contactele sunt create, de exemplu, prin integrarea formularului web, contactele vor fi atribuite utilizatorului de bază în mod implicit. Pentru a fi un utilizator de bază, utilizatorul trebuie să fie administrator, dispecer, multiplicator, răspuns digital sau strateg.

Cum să accesați:

1. Accesați backend-ul admin făcând clic pe  în dreapta sus și apoi faceți clic Admin.
2. În coloana din stânga, selectați Settings (DT).
3. Derulați în jos la secțiunea intitulată Base User.
4. Pentru a schimba utilizatorul de bază, faceți clic pe caseta drop-down și selectați un alt utilizator, apoi faceți clic Update

Setări pentru e-mail

Descriere

Când ești tu Disciple.Tools instanța trimite utilizatorilor e-mailuri de sistem, cum ar fi „Actualizare la contactul #231”, va include același subiect de început pentru fiecare e-mail. Astfel, utilizatorii dvs. vor putea recunoaște rapid ce fel de e-mail este.

Cum se accesează

1. Accesați backend-ul admin făcând clic pe  în dreapta sus și apoi faceți clic Admin.
2. În coloana din stânga, selectați Settings (DT).
3. Derulați în jos la secțiunea intitulată Email Settings.
4. Pentru a schimba valoarea implicită de la „Instrumente pentru discipol” la o expresie alternativă, introduceți-o în casetă și faceți clic Update.

În acest exemplu, subiectul de început ales este „DT CRM”. Dacă lucrați într-o regiune care privește securitatea, luați în considerare utilizarea unei expresii care să nu vă provoace probleme de lucru din cauza necriptării liniilor de subiect ale e-mailului.

Notificări de site

Descriere

Utilizatorii își pot schimba notificările site-ului în setările lor personale de profil, dar aveți posibilitatea de a înlocui acest lucru aici. Casetele care sunt bifate reprezintă tipuri de notificări pe care fiecare Disciple.Tools utilizatorului i se va cere să primească prin e-mail și/sau web (clopotul de notificare ). Casetele nebifate înseamnă că utilizatorul individual va avea posibilitatea de a alege dacă dorește sau nu să primească acest tip de notificare.

Cum să accesați:

1. Accesați backend-ul admin făcând clic pe  în dreapta sus și apoi faceți clic Admin.
2. În coloana din stânga, selectați Settings (DT).
3. Derulați în jos la secțiunea intitulată Site Notifications.

Tipuri de notificări de site:

• Contact nou atribuit
• @Mentions
• Comentarii noi
• Actualizare necesară
• Informații de contact schimbate
• Contactați Milestones and Group Health Metrics

Actualizați declanșatoarele necesare

Descriere

Pentru a preveni căutătorii să cadă prin fisuri, Disciple.Tools va anunța utilizatorii când înregistrările de contact și înregistrările de grup necesită actualizare.

Cum să accesați:

1. Accesați backend-ul admin făcând clic pe  în dreapta sus și apoi faceți clic Admin.
2. În coloana din stânga, selectați Settings (DT).
3. Derulați în jos la secțiunea intitulată Update Needed Triggers.

Contacte

Puteți edita frecvența (în funcție de numărul de zile) la care acest mesaj va fi declanșat automat în raport cu locul în care se află un contact pe Calea căutător (adică Prima întâlnire finalizată). De asemenea, puteți schimba comentariul care va apărea în mesaj. Asigurați-vă că faceți clic Save pentru a aplica modificarea.

De exemplu, un utilizator a încheiat o primă întâlnire cu o persoană de contact și notează asta în înregistrarea contactului. Dacă utilizatorul nu actualizează această înregistrare după numărul de zile ales, atunci utilizatorul va primi o alertă în înregistrarea de contact. De asemenea, această înregistrare de contact va fi listată în secțiunea Filtre de sub Update Needed. Acest lucru îi va ajuta pe Multipliers să-și prioritizeze contactele și să ofere un sentiment de responsabilitate. Dispeceratul sau administratorul DT pot supraveghea piesa de responsabilitate pentru a se asigura că Multiplicatorii își actualizează înregistrările de contact la intervalul de timp convenit.

O actualizare constituie orice modificare a Înregistrare de contact care ar fi înregistrat în Dală comentariu/activitate.

Asigurați-vă că faceți clic pe casetă Update needed triggers enabled dacă doriți ca utilizatorii să primească acest mesaj de alertă.

grupuri

Puteți edita frecvența (în funcție de numărul de zile) cu care acest mesaj va fi declanșat automat de la ultima actualizare a Înregistrării de grup. De asemenea, puteți schimba comentariul care va apărea în mesaj.

O actualizare constituie orice modificare a Înregistrare de grup care ar fi înregistrat în Dală comentariu/activitate.

Asigurați-vă că faceți clic pe casetă Update needed triggers enabled dacă doriți ca utilizatorii să primească acest mesaj de alertă.

Group Tile Preferințe

Aici puteți alege dacă doriți să fie afișate unele plăci sau nu. Plăcile actuale care sunt opționale sunt:

• Metrica bisericească
• Patru Câmpuri

Dacă faceți modificări, bifând sau debifând opțiunea, asigurați-vă că faceți clic pe Save butonul din partea dreaptă pentru a vă asigura că modificările sunt implementate.

Preferințe privind vizibilitatea utilizatorului

Alegeți ce roluri de utilizator pot vizualiza numele celorlalți utilizatori ai Instrumentelor Disciple.

• Strateg
• Răspuns digital
• Partener
• Disciple.Tools admin
• Coeficient
• Inregistrati
• Manager utilizator

Conținutul secțiunii