Базовый пользователь

Описание

Базовый пользователь — это универсальная учетная запись для назначенных потерянных контактов и других записей. Когда контакты создаются, например, через интеграцию с веб-формой, контакты по умолчанию назначаются базовому пользователю. Чтобы быть базовым пользователем, пользователь должен быть администратором, диспетчером, множителем, цифровым ответчиком или стратегом.

Как получить доступ:

1. Получите доступ к серверной части администратора, нажав на значок  в правом верхнем углу, а затем нажмите Admin.
2. В левой колонке выберите Settings (DT).
3. Прокрутите вниз до раздела под названием Base User.
4. Чтобы изменить базового пользователя, щелкните раскрывающийся список и выберите другого пользователя, затем нажмите Update

Настройки электронной почты

Описание

Когда ваш Disciple.Tools Экземпляр отправляет пользователям системные электронные письма, такие как «Обновление контакта № 231», он будет включать одну и ту же начальную строку темы для каждого электронного письма. Это делается для того, чтобы ваши пользователи могли быстро распознать, что это за электронная почта.

Как получить доступ

1. Получите доступ к серверной части администратора, нажав на значок  в правом верхнем углу, а затем нажмите Admin.
2. В левой колонке выберите Settings (DT).
3. Прокрутите вниз до раздела под названием Email Settings.
4. Чтобы изменить значение по умолчанию с «Инструменты ученика» на альтернативную фразу, введите ее в поле и нажмите Update.

В этом примере выбранная начальная строка темы — «DT CRM». Если вы работаете в регионе, где важна безопасность, рассмотрите возможность использования фразы, которая не вызовет проблем с вашей работой из-за того, что строки темы электронной почты не будут зашифрованы.

Уведомления на сайте

Описание

Пользователи могут изменить свои уведомления сайта в своих личных настройках профиля, но у вас есть возможность переопределить это здесь. Флажки, отмеченные флажком, представляют собой типы уведомлений, которые каждый Disciple.Tools пользователь должен будет получать по электронной почте и/или через Интернет (колокольчик уведомлений ). Неотмеченные флажки означают, что у отдельного пользователя будет выбор, хотят ли они получать уведомления этого типа или нет.

Как получить доступ:

1. Получите доступ к серверной части администратора, нажав на значок  в правом верхнем углу, а затем нажмите Admin.
2. В левой колонке выберите Settings (DT).
3. Прокрутите вниз до раздела под названием Site Notifications.

Типы уведомлений сайта:

• Недавно назначенный контакт
• @Mentions
• Новые комментарии
• Требуется обновление
• Контактная информация изменена
• Контактные этапы и показатели здоровья группы

Обновите необходимые триггеры

Описание

Чтобы искатели не провалились сквозь трещины, Disciple.Tools будет уведомлять пользователей, когда записи контактов и групповые записи нуждаются в обновлении.

Как получить доступ:

1. Получите доступ к серверной части администратора, нажав на значок  в правом верхнем углу, а затем нажмите Admin.
2. В левой колонке выберите Settings (DT).
3. Прокрутите вниз до раздела под названием Update Needed Triggers.

Контакты

Вы можете изменить частоту (по количеству дней), с которой это сообщение будет автоматически запускаться в зависимости от того, где контакт находится на своем пути поиска (т. е. первая встреча завершена). Вы также можете изменить комментарий, который появится в сообщении. Обязательно нажмите Save для внесения изменений.

Например, пользователь завершил первую встречу с контактом и отмечает это в записи контакта. Если пользователь не обновит эту запись по истечении выбранного количества дней, он получит предупреждение в записи контакта. Кроме того, эта запись контакта будет указана в разделе «Фильтры» в разделе Update Needed. Это поможет распространителям расставить приоритеты в своих контактах и ​​обеспечит чувство ответственности. Диспетчер или администратор DT могут следить за тем, чтобы множители обновляли свои контактные записи в согласованные сроки.

Обновление представляет собой любое изменение в Контактная запись что будет записано в Плитка комментария/действия.

Обязательно установите флажок Update needed triggers enabled если вы хотите, чтобы пользователи получали это предупреждающее сообщение.

Группы

Вы можете изменить частоту (по количеству дней), с которой это сообщение будет автоматически запускаться с момента последнего обновления групповой записи. Вы также можете изменить комментарий, который появится в сообщении.

Обновление представляет собой любое изменение в Групповая запись что будет записано в Плитка комментария/действия.

Обязательно установите флажок Update needed triggers enabled если вы хотите, чтобы пользователи получали это предупреждающее сообщение.

Настройки плитки группы

Здесь вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы некоторые плитки отображались или нет. Текущие плитки, которые являются необязательными:

• Церковные показатели
• Четыре поля

Если вы вносите изменения, отмечая или снимая флажок, убедитесь, что вы нажимаете кнопку Save кнопку с правой стороны, чтобы убедиться, что изменения реализованы.

Пользовательские настройки видимости

Выберите, какие роли пользователей могут просматривать имена всех остальных пользователей Disciple Tools.

• Стратег
• Цифровой ответчик
• Партнер
• Disciple.Tools Администратор
• Множитель
• Зарегистрирован
• Абонентская система управления

Содержание раздела