Základný používateľ

Popis

Základný používateľ je univerzálny účet pre osamotené kontakty a iné záznamy, ku ktorým sa majú priradiť. Pri vytváraní kontaktov, napríklad prostredníctvom integrácie webového formulára, budú kontakty štandardne priradené základnému používateľovi. Ak chcete byť základným používateľom, používateľ musí byť správcom, dispečerom, multiplikátorom, digitálnym respondentom alebo stratégom.

Ako získať prístup:

1. Prístup k správcovskému backendu získate kliknutím na  vpravo hore a potom kliknite Admin.
2. V ľavom stĺpci vyberte Settings (DT).
3. Prejdite nadol na časť s názvom Base User.
4. Ak chcete zmeniť základného používateľa, kliknite na rozbaľovacie pole a vyberte iného používateľa a potom kliknite Update

Nastavenia e-mailu

Popis

Keď si Disciple.Tools inštancia rozošle systémové e-maily používateľom, ako napríklad „Aktualizácia kontaktu #231“, bude obsahovať rovnaký úvodný riadok pre každý e-mail. Vaši používatelia tak budú môcť rýchlo rozpoznať, o aký druh e-mailu ide.

Ako získať prístup

1. Prístup k správcovskému backendu získate kliknutím na  vpravo hore a potom kliknite Admin.
2. V ľavom stĺpci vyberte Settings (DT).
3. Prejdite nadol na časť s názvom Email Settings.
4. Ak chcete zmeniť predvolenú frázu z „Nástroje pre žiakov“ na alternatívnu frázu, zadajte ju do poľa a kliknite Update.

V tomto príklade je vybraný začiatok predmetu „DT CRM“. Ak pracujete v oblasti zabezpečenia, zvážte použitie frázy, ktorá by vám nespôsobila problémy s prácou v dôsledku nešifrovaného predmetu e-mailu.

Upozornenia stránok

Popis

Používatelia môžu zmeniť svoje upozornenia lokality v rámci svojich osobných nastavení profilu, ale tu máte možnosť prepísať to. Začiarknuté políčka predstavujú typy upozornení, ktoré každý Disciple.Tools od používateľa sa bude vyžadovať prijatie prostredníctvom e-mailu a/alebo webu (zvonček upozornení ). Nezačiarknuté políčka znamenajú, že jednotlivý používateľ bude mať na výber, či chce tento typ upozornenia dostávať alebo nie.

Ako získať prístup:

1. Prístup k správcovskému backendu získate kliknutím na  vpravo hore a potom kliknite Admin.
2. V ľavom stĺpci vyberte Settings (DT).
3. Prejdite nadol na časť s názvom Site Notifications.

Typy upozornení na stránky:

• Novo pridelený kontakt
• @Mentions
• Nové komentáre
• Je potrebná aktualizácia
• Kontaktné informácie zmenené
• Kontaktujte míľniky a metriky zdravia skupiny

Aktualizujte potrebné spúšťače

Popis

Aby sa hľadačom zabránilo prepadnúť cez trhliny, Disciple.Tools upozorní používateľov, keď je potrebné aktualizovať záznamy kontaktov a záznamy skupín.

Ako získať prístup:

1. Prístup k správcovskému backendu získate kliknutím na  vpravo hore a potom kliknite Admin.
2. V ľavom stĺpci vyberte Settings (DT).
3. Prejdite nadol na časť s názvom Update Needed Triggers.

Kontakty

Môžete upraviť frekvenciu (podľa počtu dní), kedy sa táto správa bude automaticky spúšťať v súvislosti s tým, kde sa kontakt nachádza na svojej ceste hľadača (tj prvé stretnutie dokončené). Môžete tiež zmeniť komentár, ktorý sa zobrazí v správe. Nezabudnite kliknúť Save uplatniť zmenu.

Používateľ napríklad dokončil prvé stretnutie s kontaktom a zaznamená to v zázname kontaktu. Ak používateľ neaktualizuje tento záznam po zvolenom počte dní, používateľ dostane upozornenie v rámci záznamu kontaktu. Tento záznam kontaktu bude tiež uvedený v sekcii Filtre pod Update Needed. To pomôže multiplikátorom uprednostniť svoje kontakty a poskytnúť pocit zodpovednosti. Dispečer alebo správca DT môže dohliadať na časť zodpovednosti, aby sa ubezpečil, že multiplikátori aktualizujú svoje záznamy kontaktov v dohodnutom časovom rámci.

Aktualizáciou sa rozumie akákoľvek zmena Záznam kontaktu ktoré by boli zaznamenané v Dlaždica komentárov/aktivít.

Nezabudnite kliknúť na políčko Update needed triggers enabled ak chcete, aby používatelia dostávali túto výstražnú správu.

Skupiny

Môžete upraviť frekvenciu (podľa počtu dní), kedy sa táto správa automaticky spustí od poslednej aktualizácie skupinového záznamu. Môžete tiež zmeniť komentár, ktorý sa zobrazí v správe.

Aktualizáciou sa rozumie akákoľvek zmena Skupinový záznam ktoré by boli zaznamenané v Dlaždica komentárov/aktivít.

Nezabudnite kliknúť na políčko Update needed triggers enabled ak chcete, aby používatelia dostávali túto výstražnú správu.

Predvoľby skupinových dlaždíc

Tu si môžete vybrať, či chcete, aby sa niektoré dlaždice zobrazovali alebo nie. Aktuálne dlaždice, ktoré sú voliteľné, sú:

• Cirkevné metriky
• Štyri polia

Ak vykonáte zmeny zaškrtnutím alebo zrušením začiarknutia možnosti, uistite sa, že ste klikli na Save tlačidlo na pravej strane, aby ste sa uistili, že sa zmeny implementujú.

Predvoľby viditeľnosti používateľa

Vyberte, ktoré používateľské roly môžu zobraziť mená všetkých ostatných používateľov nástrojov Disciple Tools.

• Stratég
• Digitálny respondent
• partner
• Disciple.Tools admin
• Násobiteľ
• Registrovaní
• Správca používateľov

Obsah sekcie