Osnovni uporabnik

Opis

Osnovni uporabnik je vseobsegajoči račun za osirotele stike in druge zapise, ki jim je treba dodeliti. Ko so stiki ustvarjeni, na primer prek integracije spletnega obrazca, bodo stiki privzeto dodeljeni osnovnemu uporabniku. Da bi bil uporabnik osnovni uporabnik, mora biti skrbnik, dispečer, množitelj, digitalni odzivnik ali strateg.

Kako dostopati:

1. Dostopite do skrbniškega zaledja s klikom na  zgoraj desno in nato kliknite Admin.
2. V levem stolpcu izberite Settings (DT).
3. Pomaknite se navzdol do razdelka z naslovom Base User.
4. Če želite spremeniti osnovnega uporabnika, kliknite spustno polje in izberite drugega uporabnika, nato kliknite Update

Nastavitve e-pošte

Opis

Ko boš Disciple.Tools primerek pošilja sistemska e-poštna sporočila uporabnikom, na primer »Posodobitev stika št. 231«, za vsako e-poštno sporočilo pa bo vključeval isto vrstico z zadevo. Tako bodo vaši uporabniki lahko hitro prepoznali, za kakšno e-pošto gre.

Kako dostopati

1. Dostopite do skrbniškega zaledja s klikom na  zgoraj desno in nato kliknite Admin.
2. V levem stolpcu izberite Settings (DT).
3. Pomaknite se navzdol do razdelka z naslovom Email Settings.
4. Če želite spremeniti privzeto iz »Disciple Tools« v drugo frazo, jo vnesite v polje in kliknite Update.

V tem primeru je izbrana začetna zadeva »DT CRM«. Če delate v regiji, ki zadeva varnost, razmislite o uporabi besedne zveze, ki vam ne bi povzročala težav pri delu, ker vrstice z zadevo e-pošte niso šifrirane.

Obvestila o spletnem mestu

Opis

Uporabniki lahko spremenijo svoja obvestila na spletnem mestu v svojih osebnih nastavitvah profila, vendar imate možnost, da to preglasite tukaj. Potrjena polja predstavljajo vrste obvestil, ki jih vsak Disciple.Tools uporabnik bo moral prejemati po e-pošti in/ali spletu (obvestilni zvonec ) . Nepotrjena polja pomenijo, da bo imel posamezni uporabnik izbiro, ali želi prejemati to vrsto obvestila ali ne.

Kako dostopati:

1. Dostopite do skrbniškega zaledja s klikom na  zgoraj desno in nato kliknite Admin.
2. V levem stolpcu izberite Settings (DT).
3. Pomaknite se navzdol do razdelka z naslovom Site Notifications.

Vrste obvestil spletnega mesta:

• Novo dodeljeni kontakt
• @Mentions
• Novi komentarji
• Potrebna posodobitev
• Kontaktni podatki spremenjeni
• Mejniki stikov in meritve zdravja skupine

Posodobite potrebne sprožilce

Opis

Da bi preprečili, da bi iskalci padli skozi razpoke, Disciple.Tools bo uporabnike obvestil, ko je treba posodobiti zapise stikov in zapise skupin.

Kako dostopati:

1. Dostopite do skrbniškega zaledja s klikom na  zgoraj desno in nato kliknite Admin.
2. V levem stolpcu izberite Settings (DT).
3. Pomaknite se navzdol do razdelka z naslovom Update Needed Triggers.

Kontakti

Urejate lahko pogostost (po številu dni), ko se bo to sporočilo samodejno sprožilo glede na to, kje je kontakt na svoji poti iskalca (tj. prvo srečanje končano). Spremenite lahko tudi komentar, ki bo prikazan v sporočilu. Bodite prepričani, da kliknete Save za uporabo spremembe.

Na primer, uporabnik je zaključil prvi sestanek s stikom in to zabeleži v zapisu stika. Če uporabnik tega zapisa ne posodobi po izbranem številu dni, bo uporabnik prejel opozorilo v zapisu stika. Poleg tega bo ta zapis stika naveden v razdelku Filtri pod Update Needed. To bo multiplikatorjem pomagalo pri razvrščanju svojih stikov in zagotovilo občutek odgovornosti. Dispečer ali skrbnik DT lahko nadzira del odgovornosti, da se prepriča, ali množitelji posodabljajo svoje kontaktne zapise v dogovorjenem časovnem okviru.

Posodobitev je vsaka sprememba v Evidenca stikov ki bi bilo zabeleženo v Komentar/ploščica dejavnosti.

Ne pozabite klikniti polja Update needed triggers enabled če želite, da uporabniki prejmejo to opozorilno sporočilo.

skupine

Uredite lahko pogostost (po številu dni), ko bo to sporočilo samodejno sproženo od zadnje posodobitve skupinskega zapisa. Spremenite lahko tudi komentar, ki bo prikazan v sporočilu.

Posodobitev je vsaka sprememba v Skupinski zapis ki bi bilo zabeleženo v Komentar/ploščica dejavnosti.

Ne pozabite klikniti polja Update needed triggers enabled če želite, da uporabniki prejmejo to opozorilno sporočilo.

Nastavitve ploščic skupine

Tukaj lahko izberete, ali želite, da so nekatere ploščice prikazane ali ne. Trenutne ploščice, ki niso obvezne, so:

• Cerkvena metrika
• Štiri polja

Če naredite spremembe, tako da označite ali odkljukate možnost, se prepričajte, da ste kliknili Save gumb na desni strani, da zagotovite izvedbo sprememb.

Uporabniške nastavitve vidnosti

Izberite, katere uporabniške vloge si lahko ogledajo vsa druga imena uporabnikov orodij za učence.

• Strategist
• Digitalni odzivnik
• Partner
• Disciple.Tools admin
• Multiplikator
• Registriranih
• Upravitelj uporabnikov

Vsebina razdelka